行業主要上市公司：鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、深南電路(002916.SZ)、景旺電子(603228.SH)、滬電股份(002463.SZ)、興森科技(002436.SZ)、世運電路(603920.SH)等

本文核心數據：印制電路板產業鏈;印制電路板市場規模;印制電路板發展趨勢等

行業概況

1、定義及分類

印制電路板(Printed Circuit Board，簡稱“PCB”)，又稱印制線路板、印刷電路板、印刷線路板，是在電路中起固定各種元器件，提供各項元器件之間的連接電路，由絕緣隔熱、有一定強度的材質制作而成的板材。廣義上講：是在印刷電路板上搭載LSI、IC、晶體管、電阻、電容等電子部件，并通過焊接送到電氣連通的成品。狹義上講：是未安裝元器件，只有布線電路圖形的半成品板。

PCB產品種類豐富，按照基材的柔軟性可以分為剛性板(R-PCB)、柔性板(FPC)、剛柔結合板;按照導電圖的層數分，可分為單面板、雙面板、多層板;另外，還有特殊產品分類，如高速高頻板、高密度連接板(HDI)、封裝基板等。

2、產業鏈剖析：產業鏈各環節聯系緊密

印制電路板制造行業的產業鏈較長，專用木漿紙、電子級玻璃纖維布、電解銅箔、覆銅板(CCL)和印制電路板(PCB)為一條產業鏈上緊密相連、唇齒相依的上下游產品。

從產業鏈環節來看，印制電路板(PCB)上游主要為銅箔、銅箔基板、玻纖布、樹脂等原材料行業;中游為印制電路板(PCB)制造環節，是指通過蝕刻等工藝將覆銅板制作成PCB板的過程;下游主要為印制電路板(PCB)應用領域，包括通信、光電、消費電子、汽車、航空航天、軍用、工業精密儀表等領域。

從產業鏈各環節代表性企業來看，上游原材料環節主要有諾德股份、嘉元科技等銅箔供應商，中國巨石、長海股份等玻璃纖維布企業，中國石化、三木集團、東材科技等環氧樹脂企業，以及建滔積層板、生益科技、南亞新材等覆銅板企業。產業鏈中游主要有鵬鼎控股、東山精密、深南電路、滬電股份、景旺電子等PCB制造商。下游應用廣泛，包括通訊領域、計算機、汽車電子、消費電子等。

行業發展歷程：處于產業升級階段

中國經濟的快速增長和通信、計算機等下游行業的高速發展為印制電路板(PCB)的快速發展和滲透率的提升提供了有力支持。自起步至今，中國印制電路板行業從“跟跑”到“并跑”，逐步突破“卡脖子”環節，整體來看，其發展歷程大致可分為四個階段：萌芽、成長、爆發以及產業升級期。

行業政策背景：政策加持，助力印制電路板(PCB)行業高質量發展

印制電路板(PCB)是電子產品的關鍵電子互聯件，被譽為“電子產品之母”。工信部、國家發展改革委、科技部等部門相繼印發《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃(2021-2025)》《制造業可靠性提升實施意見》等政策規劃，鼓勵發展高性能、高頻高速印制電路板，引導行業加強技術攻關、提升產品性能，以促進印制電路板(PCB)行業高質量發展。

行業發展現狀

1、 中國產值占比超50%，已成為全球最大的PCB生產基地

根據Prismark的數據，2016-2023年，中國大陸PCB產值占全球產值比重保持在50%左右波動，占比從2016年的50%波動上升至2023年的接近55%，已成為全球第一大PCB制造基地。

2、 出口額遠大于進口，PCB長期處于貿易順差地位

我國印制電路板(PCB)行業長期處于貿易順差狀態，根據海關總署的數據，2018-2024年，我國印制電路板(PCB)行業貿易順差整體呈擴大趨勢，2024年貿易順差達到125.2億美元，同比增長31.2%。

3、 印制電路板(PCB)市場規模有所擴大

印制電路板(PCB)在下游領域的應用十分廣泛，涉及通訊電子、計算機、消費電子、汽車電子、工業控制、醫療器械、國防及航空航天等領域，近年來，隨著我國工業的快速發展，以及新興領域的需求增加，印制電路板(PCB)行業也迎來了新的發展機遇。2018-2023年，我國印制電路板(PCB)行業市場規模從2163.9億元增長至2662.9億元，復合增長率為4.2%。結合歷年統計數據及市場變動情況，初步統計，2024年我國印制電路板(PCB)行業市場規模約2806億元，同比增長5.4%。

注：貨幣單位統一轉化為人民幣，匯率按當年美元兌人民幣平均匯率計算，2018-2024年分別為6.6174、6.8985、6.8974、6.4515、6.7261、7.0467、7.1217

行業競爭格局

區域競爭：廣東、福建、江蘇分布最集中

從印制電路板(PCB)產業鏈企業區域分布來看，我國印制電路板(PCB)企業分布較為集中，主要分布于經濟較為發達的東部沿海地區，以廣東省、福建省和江蘇省為代表。

企業競爭：東山精密、深南電路是行業內領軍企業

2024年10月，N.T.Information發布了2023年“世界頂級印制電路板制造商”(NTI-100，常稱世界PCB百強榜)。根據N.T.Information的數據，2023年，中國印制電路板(PCB)行業中銷售額排名位于全球前50的企業有15家，其中，東山精密(32.89億美元，全球第三)和深南電路(19.13億美元，全球第八)位列全球前十，具備較強的市場競爭實力，是行業內領軍企業。

注：鵬鼎控股是臻鼎在中國大陸的控股子公司，N.T.Information將鵬鼎控股的銷售額并入了臻鼎，故上圖未列示;依據N.T.Information的統計，2023年，臻鼎銷售額為49.18億美元，位列全球第一

行業發展前景及趨勢預測

1、2030年市場規模將突破4000億元

在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國印制電路板(PCB)市場規模預計在2025至2030年間持續上升，2030年市場規模將突破4000億元，2025-2030年的復合年增長率達到6.5%。

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2、高性能化、環保化和智能化是主要趨勢

在生成式人工智能、衛星通信、自動駕駛、智能網聯等技術及新型應用的驅動下，印制電路板(PCB)產品不斷在向高密度、高集成、高速高頻等方向發展，行業內企業也在不斷提升技術水平、提高產品性能，從而順應下游電子產品集成化、自動化、小型化的發展趨勢。同時，隨著工業4.0的深入推進，PCB工廠通過“AI+IoT”實現全流程數字化升級，推動行業從“規模制造”向“智造服務”轉型。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國印刷電路板（PCB）測試行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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