行業主要上市公司：鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、深南電路(002916.SZ)、景旺電子(603228.SH)、滬電股份(002463.SZ)、興森科技(002436.SZ)、世運電路(603920.SH)等

本文核心數據：印制電路板行業競爭梯隊;印制電路板行業市場集中度;企業業務占比等

1、 中國印制電路板(PCB)行業競爭梯隊

結合N.T.Information 2024年10月發布的2023年世界頂級印制電路板制造商(NTI-100)、中國電子電路行業協會(CPCA)發布的第二十三屆(2023)中國電子電路行業主要企業營收榜單，印制電路板(PCB)行業依據企業營收可以分成3個競爭梯隊：第一梯隊包括鵬鼎控股、東山精密、深南電路、景旺電子和建滔集團，2023年銷售額在100億元以上;第二梯隊包括滬電股份、勝宏科技、安捷利美維、崇達科技和興森科技，2023年銷售額在50-100億元;第三梯隊包括世運電路、奧士康、生益電子等企業，2023年銷售額在50億元以下。

從印制電路板(PCB)行業代表性企業的區域分布來看，企業多分布于我國中東部地區。其中，廣東、江蘇、上海印制電路板(PCB)行業的代表性企業數量較多。

2、 中國印制電路板(PCB)行業企業競爭格局

2024年10月，N.T.Information發布了2023年“世界頂級印制電路板制造商”(NTI-100，常稱世界PCB百強榜)。根據N.T.Information的數據，2023年，中國印制電路板(PCB)行業中銷售額排名位于全球前50的企業有15家，其中，東山精密(32.89億美元，全球第三)和深南電路(19.13億美元，全球第八)位列全球前十，具備較強的市場競爭實力，是行業內領軍企業。

注：鵬鼎控股是臻鼎在中國大陸的控股子公司，N.T.Information將鵬鼎控股的銷售額并入了臻鼎，故上圖未列示;依據N.T.Information的統計，2023年，臻鼎銷售額為49.18億美元，位列全球第一

3、 中國印制電路板(PCB)行業市場集中度

目前，我國印制電路板(PCB)行業公司數量較多，但競爭格局較為穩定，東山精密、深南電路等印制電路板(PCB)行業龍頭企業的支配能力較強，這些企業擁有較強的技術實力和品牌影響力，在研發、生產和銷售等方面具有優勢，因此占據了較大的市場份額。而在中低端市場中，因競爭者較多，且產品差異化程度較小，導致市場集中度相對較低。2023年，我國印制電路板(PCB)行業CR3為17.79%，CR10不足35%，為34.9%。

4、 中國印制電路板(PCB)行業企業業務布局及競爭力評價

從印制電路板(PCB)行業的上市企業布局和已有公開信息分析，大部分企業的印制電路板(PCB)業務占比都較高。2024年企業的業務布局及具體優勢分析如下：

5、 中國印制電路板(PCB)行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國印制電路板行業企業數量較多，但具有較強品牌優勢的企業數量相對較少，且印制電路板企業提供的產品具有一定的差異性，競爭壓力較大;印制電路板制造行業對其上游原材料產業，尤其是覆銅板的依賴程度較高，故而上游供應商的議價能力較強;印制電路板主要應用于計算機、消費電子、通訊設備、汽車電子、航空航天等領域，這些行業對印制電路板的需求較大，且中低端印制電路板產品差異化程度較低，行業消費者議價能力較強;印制電路板應用廣泛，下游需求火熱帶動行業發展，吸引力較好，但由于PCB行業對技術的要求較高，并且也有較高的客戶壁壘和資金壁壘，行業新進入者威脅適中;隨著印制電路板在大量電子產品中得到廣泛的應用，印制電路板市場應用前景廣闊，且目前尚未出現能夠替代印制電路板的成熟技術和產品，行業替代品威脅極小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國印制電路板(PCB)行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國印制電路板（PCB）制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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