專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)主要上市公司：福田汽車(chē)(600166)、江淮汽車(chē)(600418)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)、東風(fēng)汽車(chē)(600006)等

本文核心數(shù)據(jù)：專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量、市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)是指裝置有物品存放設(shè)施，用于特殊物品運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)用汽車(chē)。狹義的專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)包括廂式、罐式、專(zhuān)用自卸、起重舉升、倉(cāng)柵、特種結(jié)構(gòu)六大類(lèi)，廣義上的專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)還將普通自卸式和半掛車(chē)包含其中。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料制造業(yè)和專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)零部件制造業(yè)，原材料主要有鋼鐵、橡膠、陶瓷和玻璃，零部件主要有變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、汽車(chē)電子、汽車(chē)電池等;中游為專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)整車(chē)制造，按專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)類(lèi)型分包括廂式、自卸式、倉(cāng)柵、罐式、特種結(jié)構(gòu)和起重舉升類(lèi);下游則是物流運(yùn)輸應(yīng)用，涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商貿(mào)等各行各業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜來(lái)看，我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應(yīng)商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、福耀玻璃、國(guó)瓷材料等;上游零部件生產(chǎn)商有：濰柴動(dòng)力、上柴股份等發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬(wàn)里揚(yáng)、曙光股份等變速器廠商等;中游整車(chē)制造主要企業(yè)有北汽福田、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、江淮汽車(chē)、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車(chē)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國(guó)專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)大體上經(jīng)歷了起步、成長(zhǎng)和高速發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展四大階段。1980年以前我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)處于起步階段，主要汽車(chē)生產(chǎn)廠家逐漸進(jìn)入行業(yè);1980-2000年，行業(yè)逐漸從起步階段邁向成熟階段，專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)的開(kāi)發(fā)汽車(chē)生產(chǎn)中的地位得到提高;2000-2015年，我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，術(shù)水平大幅提高，縮短了與世界先進(jìn)水平的差距;2015年以來(lái)，國(guó)家政策影響及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，電動(dòng)車(chē)成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：國(guó)家政策大力支持和規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)國(guó)家政策頻出，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)道路運(yùn)輸?shù)墓芸兀ＷC?；?、醫(yī)療廢棄物等特殊領(lǐng)域運(yùn)輸?shù)囊?guī)范，同時(shí)大力支持新能源專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)發(fā)展。主要政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)銷(xiāo)量均呈擴(kuò)大趨勢(shì)

1、產(chǎn)量

專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)是專(zhuān)用車(chē)的重要類(lèi)別之一，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品構(gòu)成中，物流運(yùn)輸類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)份額，僅廂式、倉(cāng)柵類(lèi)產(chǎn)量占比就超過(guò)60%，銷(xiāo)量占比超過(guò)80%。初步估算我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)量約占專(zhuān)用車(chē)整體產(chǎn)量的70%，銷(xiāo)量約占專(zhuān)用車(chē)整體銷(xiāo)量的90%。

近年來(lái)，隨著我國(guó)城市經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及城市化進(jìn)程的加快，各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求逐漸提高，專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，2021年累計(jì)生產(chǎn)約為212萬(wàn)輛。根據(jù)估算，2021年中國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)量約為149萬(wàn)輛。

2、銷(xiāo)量

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2010-2021年中國(guó)專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量整體趨勢(shì)向上，但增速波動(dòng)變化。2021年，受排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來(lái)的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)行業(yè)較冷、前期政策紅利有所減弱等因素影響，2021年我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)銷(xiāo)量為183.62萬(wàn)輛，同比下降8.92%。根據(jù)估算，2021年我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)銷(xiāo)量約為165萬(wàn)輛。

3、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)主要產(chǎn)品銷(xiāo)量中，廂式、倉(cāng)柵和自卸式占比最高，分別為40.11%、26.35%和24.93%，其他結(jié)構(gòu)類(lèi)型占比約為8.61%。

福田汽車(chē)是我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，2021年世界品牌實(shí)驗(yàn)室作為獨(dú)立第三方的品牌評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)布《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》排行榜，福田汽車(chē)位居商用車(chē)行業(yè)第一、汽車(chē)行業(yè)第四，連續(xù)多年領(lǐng)跑商用車(chē)行業(yè)。前瞻參考2020年中國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及福田汽車(chē)旗下物流車(chē)典型產(chǎn)品價(jià)格，結(jié)合2021年專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)銷(xiāo)量估算值165萬(wàn)輛，測(cè)算中國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)測(cè)算結(jié)果，2021年我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約為4381億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東、山東、江蘇、河北河南銷(xiāo)量合計(jì)占全國(guó)四成

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)范圍內(nèi)專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量排在前五位的省份分別是廣東省、山東省、江蘇省、河北省、河南省，合計(jì)占比達(dá)到約40%。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，東部及中部地區(qū)較為密集，尤其是山東、浙江、廣東、福建、安徽等制造業(yè)發(fā)達(dá)省份，上市企業(yè)數(shù)量多且覆蓋多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度較高

我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)企業(yè)可按2021年?duì)I業(yè)收入分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入500億元以上的企業(yè)，主要有長(zhǎng)安汽車(chē)、一汽解放、中國(guó)重汽、福田汽車(chē)等;第二梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入50-500億元的企業(yè)，主要有江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、中集車(chē)輛、東風(fēng)汽車(chē)等;第三梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，主要有唐鴻重工、漢馬科技、北方股份、福龍馬等。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)達(dá)929家，其中運(yùn)輸類(lèi)運(yùn)用較多的倉(cāng)柵類(lèi)、普通自卸類(lèi)產(chǎn)品因?yàn)閲?guó)家政策管理要求，產(chǎn)品資質(zhì)集中在各大主機(jī)廠，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)相對(duì)較少，各企業(yè)的年銷(xiāo)量水平一直較高;廂式類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)最多，銷(xiāo)量也排在首位，各企業(yè)銷(xiāo)量水平也均較高，行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較高。

從業(yè)務(wù)概況來(lái)看，我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，福田汽車(chē)連續(xù)多年蟬聯(lián)我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量第一、汽車(chē)銷(xiāo)量第四，2021年福田汽車(chē)實(shí)現(xiàn)中重卡銷(xiāo)量18.13萬(wàn)輛、輕卡銷(xiāo)量41.57萬(wàn)輛;一汽解放、中集車(chē)輛等也均在細(xì)分領(lǐng)域銷(xiāo)量全球領(lǐng)先。此外近年來(lái)我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始注重高質(zhì)量發(fā)展，提升核心零部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，聚力發(fā)展新能源汽車(chē)，以進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)水平進(jìn)一步提高、產(chǎn)品功能多樣化、新能源車(chē)型推廣應(yīng)用

我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展階段，技術(shù)水平進(jìn)一步提高、產(chǎn)品功能多樣化，以及新能源車(chē)型的推廣應(yīng)用是當(dāng)前發(fā)展的主要趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

近年來(lái)我國(guó)專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體均成上升趨勢(shì)，國(guó)家政策鼓勵(lì)專(zhuān)用車(chē)更新?lián)Q代，且大力支持新能源車(chē)型的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著疫情影響逐漸削弱，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，物流運(yùn)輸需求將進(jìn)一步增加，專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將也保持上升趨勢(shì)，2027年有望超過(guò)6000億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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