行業(yè)主要上市公司：天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心內(nèi)容：手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模、手術(shù)機器人行業(yè)競爭格局、手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

手術(shù)機器人是一種精密的醫(yī)療設備，借助微創(chuàng)傷手術(shù)及相關(guān)基礎技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。手術(shù)機器人被用于在狹小的手術(shù)部位實現(xiàn)人類能力范圍以外的精準手術(shù)器械操控。手術(shù)機器人通常由手術(shù)控制臺、配備機械臂的手術(shù)車及視像系統(tǒng)組成。外科醫(yī)生坐在手術(shù)控制臺，觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g(shù)部位三維影像，并操控機械臂的移動，以及該機械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機械臂模擬人類的手臂，為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國手術(shù)機器人上游為機械臂、光學跟蹤相機等;下游則是醫(yī)院端的應用。

目前，我國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由新松(300024)、埃斯頓(002747)、舜宇光學(02382.HK)、麥克奧迪(300341)、永新光學(603297)、鳳凰光學(600071)等企業(yè)進行原材料供應。中游主要由天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等公司進行產(chǎn)品供應。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于成長期

早在2012年1月，我國就發(fā)布了政策指出加快發(fā)展精準手術(shù)機器人等前沿創(chuàng)新產(chǎn)品。在2015年7月，國家相關(guān)政策指出重點開發(fā)手術(shù)精準定位與導航、數(shù)據(jù)采集處理和分析技術(shù)。在2017年12月，相關(guān)政策指出我國鼓勵腹腔鏡手術(shù)機器人、神經(jīng)外科手術(shù)機器人等高端設備產(chǎn)業(yè)化。在2021年6月，我國政策指出將積極推動手術(shù)機器人等智能醫(yī)療設備和智能輔助診療系統(tǒng)的研發(fā)與應用。

依托行業(yè)不同生命階段關(guān)鍵因素的發(fā)展特征對行業(yè)的成熟度進行綜合判定和分析，目前我國手術(shù)機器人行業(yè)處在行業(yè)發(fā)展期階段。

行業(yè)政策背景：規(guī)范、鼓勵雙線政策帶動行業(yè)發(fā)展

在2021年12月21日，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家發(fā)展和改革委員會等十部門聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出了2025年醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標和2035年的遠景目標。到2025年，醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，主流醫(yī)療裝備基本實現(xiàn)有效供給，高端醫(yī)療裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平明顯提升，初步形成對公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。到2035年，醫(yī)療裝備的研發(fā)、制造、應用提升至世界先進水平;我國進入醫(yī)療裝備創(chuàng)新型國家前列，為保障人民全方位、全生命期健康服務提供有力支撐。

依據(jù)近年來各省市發(fā)布的政策來看，有明確政策支持手術(shù)機器人行業(yè)的省份共有21個。此外，再根據(jù)近三年來發(fā)文數(shù)量判斷出各省市對手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)的政策力度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢

當下，中國手術(shù)機器人市場仍處于早期發(fā)展階段，但增長潛力巨大;系由于中國的患者人數(shù)龐大且可能需要使用手術(shù)機器人進行的常規(guī)微創(chuàng)傷手術(shù)數(shù)量眾多。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年期間，我國手術(shù)機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長;但自2019年起，我國手術(shù)機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2020年，我國手術(shù)機器人市場規(guī)模約為4.3億美元。根據(jù)弗若斯特沙利文初步統(tǒng)計，2021年我國手術(shù)機器人市場規(guī)模約為7.6億美元。

2、細分領域：腔鏡手術(shù)機器人呈現(xiàn)快速上升

根據(jù)中國國家衛(wèi)生健康委員會在2020年7月發(fā)布的《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于調(diào)整2018–2020年大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃的通知》指出2018年至2020年間計劃向中國醫(yī)療機構(gòu)銷售合共225臺腔鏡手術(shù)機器人。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，中國腔鏡手術(shù)機器人的市場規(guī)模從2015年的0.8億美元上升至2021年的5.58億美元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：區(qū)域性特征明顯，集中在長江三角洲

從代表性企業(yè)區(qū)域分布看，主要分布在我國長江三角洲地帶，像是江蘇、上海、浙江等地。此外，我國手術(shù)機器人行業(yè)代表性企業(yè)還分布在北京和山東等地。

2、企業(yè)競爭：多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品仍處于在研狀態(tài)，市場百花齊放

——競爭梯隊：天智航和微創(chuàng)機器人引領中國市場

從業(yè)務關(guān)聯(lián)度角度來看，目前天智航和微創(chuàng)機器人的手術(shù)機器人業(yè)務關(guān)聯(lián)度在90%以上，主營業(yè)務均為手術(shù)機器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。第二梯隊為威高股份;其次是堃博醫(yī)療、聯(lián)影和潤邁德醫(yī)療，值得注意的是三家公司的手術(shù)機器人均在研發(fā)過程中。

——業(yè)務布局：重點集中在腔鏡、骨科手術(shù)領域

目前，我國手術(shù)機器人主要集中在腔鏡手術(shù)機器人、關(guān)節(jié)手術(shù)機器人、脊柱手術(shù)機器人、泛血管手術(shù)機器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人和經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人當中;涉及泌尿外科、骨科、呼吸科等領域。特別注意的是，在各個領域中，均有海外企業(yè)的在華布局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：全面推廣手術(shù)機器人的研制與應用

在2021年1月29日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進一步完善預約診療制度加強智慧醫(yī)院建設的通知》;指出推廣手術(shù)機器人、手術(shù)導航定位等智能醫(yī)療設備研制與應用。此外，國家更是鼓勵企業(yè)加強自主創(chuàng)新，早日實現(xiàn)手術(shù)機器人的應用。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2027年市場規(guī)模約為49億美元左右

在2021年6月4日，國務院發(fā)布了《關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》;《意見》指出將推動手術(shù)機器人等智能醫(yī)療設備和智能輔助診療系統(tǒng)的研發(fā)與應用。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2027年中國手術(shù)機器人市場規(guī)模將達到49億美元左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療機器人行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃深度分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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