我國多晶硅產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)起伏，目前產(chǎn)量穩(wěn)居全球首位

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)起伏，2005年，我國全國多晶硅產(chǎn)量不足全球0.5%；而2018年全國多晶硅產(chǎn)量占全球比重達(dá)到57.81，連續(xù)六年位居全球首位。但我國多晶硅多以低端產(chǎn)品居多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)展高技術(shù)水平，產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品的多晶硅，是我國多晶硅制備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

2013年10月國發(fā)892號(hào)文將多晶硅從產(chǎn)能過剩行業(yè)中摘除，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期，到2018年連續(xù)六年多晶硅產(chǎn)量位居全球首位，2018年全球產(chǎn)量占比達(dá)57.81%。

多晶硅是光伏行業(yè)的基礎(chǔ)原材料。光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游多晶硅，中游硅片、電池片、組件，以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)三大環(huán)節(jié)。其中，多晶硅作為光伏產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)原材料，有產(chǎn)能投資金額大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長等特點(diǎn)，具備較高的進(jìn)入壁壘，行業(yè)附加值較高。

目前，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)也呈逐年擴(kuò)大的趨勢。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年底，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬噸，較上年同比增長19.6%；全球多晶硅實(shí)際產(chǎn)量為44.8萬噸，較上年同比增長2.05%。 

由于中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，對多晶硅也產(chǎn)生了相當(dāng)大的需求，目前全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，2018年底，中國多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到38.8萬噸，占全球全部產(chǎn)能的77.6%；中國也成為了全球多晶硅生產(chǎn)大國，2018年中國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到了25.9萬噸，較上年同比增長7.92%，連續(xù)六年位居全球首位。

中國多晶硅產(chǎn)量全球占比不斷提升，下游需求缺口仍需進(jìn)口彌補(bǔ)

中國多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)六年位列全球榜首，且中國多晶硅產(chǎn)量占全球多晶硅產(chǎn)量比重也在不斷上升中，自2013年國家892號(hào)文件將多晶硅從產(chǎn)能過剩行業(yè)中移除，國家政策大力支持，多晶硅產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇開始，中國多晶硅產(chǎn)量份額已經(jīng)從2013年的32.94%上升至2018年的57.81%，五年時(shí)間內(nèi)上升了接近14個(gè)百分點(diǎn)。

盡管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，但較其下游硅片（占比90%）、電池片（占比75%）、組件（占比75%）等環(huán)節(jié)而言，全球生產(chǎn)份額仍有較大提升空間。尤其是與多晶硅直接下游硅片環(huán)節(jié)相比，全球份額仍有30%的差距，這造成了長期以來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量難以滿足下游需求，需依賴進(jìn)口補(bǔ)齊。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)供應(yīng)還暫時(shí)無法滿足國內(nèi)需求，需要依靠進(jìn)口，2018年我國進(jìn)口多晶硅料14萬噸，同期國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)出25.9萬噸，進(jìn)口硅料占比35.02%。但由于國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放，我國對于進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢。

更多數(shù)據(jù)及分析請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國多晶硅行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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