行業主要上市公司：匯川技術(300124)、中控技術(688777)、麥格米特(002851)、英威騰(002334)、科瑞技術(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心數據：工業自動化產業鏈;工業自動化市場規模;工業自動化發展趨勢等

行業概況

1、 定義及分類

工業自動化是指將自動化技術運用在機械工業制造環節中，實現自動加工和連續生產，提高機械生產效率和質量，釋放生產力的作業手段。工業自動化的發展依賴于信息技術、計算機技術和通信技術的深度融合，自動化技術在很大程度上扭轉了傳統作業模式，加速了傳統工業技術改造。

工業自動化產品可以劃分為控制系統、驅動系統、執行系統、反饋系統和輸出系統。控制系統包括PLC、數控系統、IPC/單片機、DCS、HMI和工業軟件等，驅動系統則包括伺服驅動、變頻器、軟啟動器、直流驅動和工業轉化器等。執行系統包括伺服電機、交流電機、減速器、接觸器和調節閥等，而反饋系統包括傳感器、過程儀表和檢測儀器等;輸出系統包括機器人、數控機床、輔助機械和非標設備等。

2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密

從產業鏈結構來看，工業自動化產業鏈上游主要是各類電力電子元器件，包括IGBT等半導體元器件、電阻電容等電子元器件，還包括永磁材料、絕緣材料、結構件等原材料。

中游為工業自動化產品，按功能可將其分為控制層、驅動層、執行層、以及傳感層。控制層實現對任務的分析、處理和分配，如PLC、DCS等;驅動層將控制層的任務進行解碼，變成能被電機、閥門等能夠識別的信號，如變頻器和伺服驅動器等;執行層則執行相應的任務，如各類電機、閥門等。

下游為工業自動化系統的應用領域，可將其分為OEM型行業和項目型行業，其中OEM型行業主要有鋰電池、電子制造、半導體、機床、包裝等;項目型行業主要有冶金、化工、石化、電力等。

從產業鏈各環節代表性企業來看，上游主要是士蘭微、進芯電子、紫光同創等半導體元器件供應商，火炬電子、風華高科、三環集團電子元器件供應商，以及鵬鼎控股、正海磁材等其他材料供應商;中游工業自動化企業主要包括匯川技術、中控技術、英威騰、研華等。

行業發展歷程：處于國產替代加速期

中國工業自動化發展經歷了從傳統人工操作到自動化、數字化再到智能化的過程，逐步引入互聯網、物聯網和大數據技術，通過自動化設備、工業機器人和人工智能等技術的應用，實現了生產過程的監控和管理的數字化轉型，提高了生產效率和產品質量，推動了工業轉型和升級。未來，中國自動化工廠將進一步發展為智能化工廠，實現更高水平的自動化和智能化，為工廠帶來更多創新和競爭優勢。

行業政策背景：政策加持，助力工業自動化行業高質量發展

工業自動化作為推進信息化、智能化與工業化深度融合的重點，是我國持續關注的發展方向。近年來，工業自動化的發展持續受到國家重視，包括國務院、工信部、發改委、科技部等有關部門出臺一系列政策鼓勵和支持工業自動化行業發展。截至2024年11月，我國工業自動化行業重點政策匯總如下：

行業發展現狀

1、 工業機器人產銷快速增長

工業機器人是工業自動化的核心產品之一。目前來看，我國工業機器人高端市場仍處于供不應求的階段，但低端市場已有產能過剩的風險，企業應當通過提高生產水平來提高高端產能是現階段的發展重點。2020年，我國工業機器人的產量為237068臺，與2019年同期同比增加26.8%。2023年我國工業機器人產量達43萬臺，略有下滑。2024年1-10月工業機器人產量達46.6萬臺，已超過2023年全年產量。

從銷量上看，自2016年開始，中國工業機器人累計銷量位列世界第一，發展速度史無前例。2019年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業機器人總量達到14.4萬臺，較2018年下降8.6%。根據產業在線的最新統計，2024年1-10月我國工業機器人銷量達到45.8萬臺。

注：產量數據來源國家統計局，2019年及之前銷量數據來源國際機器人聯合會，2020年及之后來源產業在線

2、 行業投資熱度較高

2017-2023年，中國工業自動化企業融資規模波動變化，融資事件數量整體呈增長態勢。2023年，中國工業自動化行業共發生92起融資事件，融資規模達到115.38億元，同比下降27.5%。2017-2024年間共發生投資事件517起，投資金額1011.45億元，資金的大量投入催化了工業自動化技術快速發展、市場應用程度提高，由此也推動了一批重視工業自動化的企業快速發展。

注：數據來自IT桔子投資事件庫中的“工業自動化”標簽;上述統計時間截至2024年12月17日

3、工業自動化市場規模波動增長

近年來隨著人工智能、5G、物聯網等新技術的發展，工業自動化的智能化水平逐步提升，是制造業轉型升級重要動力。根據工信部及MIR睿工業統計數據，我國工業自動化行業市場規模整體呈增長態勢，2018-2023年市場規模從3977億元增至5734億元，年均復合增長率為7.6%。

行業競爭格局

區域競爭：廣東、江蘇分布最集中

從工業自動化產業鏈企業區域分布來看，我國工業自動化企業分布較為集中，主要分布于經濟較為發達的東部沿海地區，以江蘇省、廣東省、山東省和浙江省為代表。西部地區工業自動化企業數量相對較少。

企業競爭：歐美品牌穩坐頭部地位，國產品牌加速追趕

2024年3月，中國工控網公布了“2024中國自動化+數字化品牌50強排行榜”。與上一年度50強品牌榜單相比，2024中國自動化+數字化品牌50強排行榜整體排名變動顯著，顯示市場競爭愈發劇烈，呈現出三足鼎立的競爭格局：歐美品牌穩坐頭部地位，日韓及中國臺灣品牌積極捍衛中上位置，中國大陸品牌則贏得了越來越多的市場份額和用戶認可，成為榜單中數量最多的群體。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場規模將突破3800億元

隨著十四五高質量發展規劃大力推進，國家大步邁向中國式現代化的偉大征程，工業自動化市場也將持續蓬勃發展。油氣儲運、智慧礦山、新能源材料、生物基材料、機器人等快速發展的行業給自動化產品帶來新的增長。5G、工業互聯網、AR、VR、大數據、生成式人工智能AIGC等技術持續引入并應用于工業領域，明顯的賦能成效將吸引更多工業企業加大投資，極大催生融合自動化、數字化、智能化的智能制造需求。預計到2029年我國工業自動化市場規模將突破8900億元，2024-2029年CAGR約7.7%。

2、行業趨勢分析

在數字化、智能化技術的持續賦能下，工業自動化企業將積極推進數字化轉型，加快建設智能工廠、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、智能化升級改造，助力產業高質量發展。同時，工業自動化產品也將進一步與信息技術相融合，產品性能及智能化水平將進一步得到提升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國工業自動化行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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