近年來，我國共享住宿市場持續(xù)高速成長，共享房源數(shù)量、房客數(shù)量大幅提升，對拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道、增加城鄉(xiāng)居民收入、助力鄉(xiāng)村振興等發(fā)揮了積極作用。隨著用戶習慣形成、服務標準化完善、制度與政策環(huán)境優(yōu)化，我國共享住宿行業(yè)有望迎來新一輪增長。

民宿行業(yè)產業(yè)鏈較長，涉及多個領域

民宿產業(yè)經過幾年發(fā)展，產業(yè)鏈逐漸成熟，無論是供應商、系統(tǒng)支撐還是銷售端都具備了一定的規(guī)模。

市場交易規(guī)模增長呈現(xiàn)高增長，預計2020年將達到500億元

近年來，我國共享住宿發(fā)展迅速，行業(yè)初具規(guī)模，業(yè)務創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，安全保障措施日益完善，國際化步伐加快，市場整體處于快速上升階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年共享住宿交易規(guī)模約126億元，比上年增長62%。2017年共享住宿參與者人數(shù)約為7800萬人，其中房客7600萬人。2017年主要共享住宿平臺的國內房源數(shù)量約300萬套。2018年約為191億元。國家信息中心預計到2020年，我國共享房源將超過600萬套（CAGR=26%），共享住宿市場交易規(guī)模有望達到500億元（CAGR=51%），市場空間大。

民宿依賴網絡渠道，C2C、B2C是主打

隨著共享經濟的興起，民宿產品的供應商從B端擴大到C端業(yè)主，這也使得我國民宿呈現(xiàn)分散化特征，大多未形成品牌，民宿個體經營者的宣傳和營銷力量有限，在這種情況下，借助在線優(yōu)勢就至關重要。我國民宿大多通過OTA或專業(yè)預訂平臺與客戶端形成連接。在線民宿平臺的商業(yè)模式分兩類：C2C和B2C，C2C中平臺僅起到撮合房主和房客的作用，提取固定比例的傭金；B2C中平臺與開發(fā)商合作，對線下房源集中發(fā)掘、統(tǒng)一管理，按比例與房東分成。

線上民宿預定平臺用戶來源主要來自于一線城市

近期，國雙數(shù)據(jù)中心發(fā)布了《2018年中國線上民宿發(fā)展報告》，從線上民宿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、消費者特征、商業(yè)模式與發(fā)展趨勢四個維度進行行業(yè)分析與數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，為行業(yè)布局、消費洞察提供參考。從性別和年齡來看，線上民宿預定平臺使用者中，女性用戶占比超過 55%，高于男性用戶占比 10%以上；26-35 歲之間，有一定經濟能力的中青年群體是民宿消費的主力軍。在地域上，來自經濟發(fā)達省份的一線與新一線人群對民宿更加青睞，北、上、廣、成、深等一線與新一線城市成為民宿預定平臺用戶的主要來源城市，這表明來自經濟發(fā)達地區(qū)的人們更能夠接受共享經濟與互聯(lián)網經濟帶來的新鮮產物。

從發(fā)展的維度來看，在線民宿行業(yè)投資趨于理性，頭部優(yōu)勢已開始展現(xiàn)。同時，民宿應用向更多場景擴展，隨著房源的增加與人們對共享經濟的接納，越來越多的人士開始把民宿作為不同場景下替代酒店的首要選擇。但對于商務出行人士，商旅報銷憑證與便捷合法的手續(xù)是其面臨的痛點。此外，目前民宿主要集中于東部與西南，但隨著小眾旅游地的興起將帶動其他地區(qū)民宿發(fā)展。服務能力未來將成為各個短租平臺的核心競爭力。

民宿行業(yè)頭部企業(yè)對比，Airbnb國際化最好

商業(yè)模式。C2C是民宿行業(yè)主流模式，C2C模式是個人房屋所有者與房客之間通過平臺進行直連，房客與房東在平臺上完成預定、入住、評價等過程，平臺自身不擁有房源，主要提供信息發(fā)布、身份認證、交易撮合、安全保障等相關服務。這種模式減少了信息傳遞、搜索和交易的中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了住宿產品和服務的大規(guī)模、高效率供給。這種模式具有輕資產、擴張快等優(yōu)勢。除了C2C模式外，還有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易傭金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平臺正在積極探索“廣告+交易傭金+增值服務”的多元化收益模式。

小豬

2017年小豬全年交易額達到25億元人民幣。截至2018年3月，小豬國內房源量為30萬套，海外房源5萬套，覆蓋全球620個城市（225個海外目的地），注冊用戶數(shù)為5000萬，活躍用戶數(shù)為2800萬，服務了近2700萬房客用戶。

Airbnb

2017年Airbnb在全球活躍房源達450萬套，其中國內活躍房源約15萬套，中國已成為Airbnb的第七大客源國。

途家

途家現(xiàn)已覆蓋國內345個目的地和海外1037個目的地，房源包含民宿、公寓、別墅等住宿產品及延展服務。用戶可通過電腦、手機、微信、7×24小時客服電話等多種渠道預訂。根據(jù)36Kr的信息，途家全球房源已超過120萬，其中國內房源超過80萬，日間夜量突破13萬

美團榛果民宿

2018年8月7日，榛果民宿啟動品牌換新，將slogan從“讓年輕人住的更好”更改為“住的不一樣”。榛果民宿CEO馮威赫稱：從2017年4月份上線至今，榛果民宿已有近60000房東入駐，全國房源達24萬套，覆蓋國內200多個城市。2018年上半年交易規(guī)模增長1600%。?

而在互聯(lián)網民宿預定市場，美團借助榛果民宿切入民宿產業(yè)，旨在強化酒店領域的優(yōu)勢，打造差異化競爭力。品質化和個性化是未來住宿的重要趨勢，而滿足用戶多樣化的需求則是平臺推出新業(yè)務的初衷。美團點評酒旅業(yè)務在未來也將圍繞整個旅游場景來為用戶提供更為豐富的旅游體驗。目前在整個民宿預訂市場主要是攜程、去哪兒、美團等企業(yè)，分別占比27.40%、25.10%、21.90%。

國內有眾多在線民宿平臺，C2C 模式的有Airbnb、小豬短租、木鳥短租等，B2C 模式的有途家等。這些平臺之間各有不同之處。

民宿價格帶分布在150-250元的民宿最受歡迎

民宿具有較高的性價比。據(jù)《民宿市場發(fā)展報告》，民宿的主力消費價格在150-250元之間，占比超過35%；其次為250-450元之間，占比為30%；450-800元的占比為 20%左右。隨著年輕消費群體未來收入的增加，預計民宿的主力消費區(qū)間將會上移。與民宿裝修層次相當?shù)闹卸司频甑膬r格通常稍低，但是民宿大多是多人入住，比如家庭客或者朋友出行，而酒店更多的是單人入住。因此，民宿的人均消費更低，對消費者的吸引力更強。

在消費升級的大背景下，越來越多的互聯(lián)網主流用戶開始接納短租民宿概念。逆城市化現(xiàn)象導致城市人群渴望鄉(xiāng)村，希望找到一種類屬于”回歸自然“的鄉(xiāng)野生活方式。他們渴望的是與鄉(xiāng)村生活產生共鳴，而不單單是離開城市，民宿承接了城市人群的返鄉(xiāng)住宿需求，成為對話鄉(xiāng)村的載體。用戶選擇短租民宿的主要原因是喜歡有人情味的住宿方式、性價比更高、能夠交到新朋友等。

隨著消費觀念不斷革新，80后、90后成為消費市場的主力軍。像短期的出差、度假或者旅行，短租民宿正好迎合了年輕人對于個性化、舒適、簡約、高顏值的居家生活環(huán)境的追求。

另一方面短租民宿舒適度相對高，價格實惠，更適合一家人出游居住。比如家庭出游時，如果孩子比較小，存在一定的洗衣和做飯需求，住在酒店完全無解;而選擇住在民宿，就可以很好的滿足照顧孩子的需要。有些老人也對飲食有特別的需求，同樣可以很好滿足。

而商務區(qū)內的民宿可以提供給出差在外的客人更加溫暖的服務，更放松的環(huán)境。近年來商務親子客群，即帶上家人孩子一起出差的客人逐漸增多就印證了這一生活觀念的轉變。

民宿的價格接受區(qū)間主要在150至450之間，但是在這個區(qū)間中占比較高的90后隨著工作收入增加，消費力也必然增強，所以未來的民宿主力消費區(qū)間預計在400以上。

中國大陸、日本、臺灣民宿市場對比，發(fā)展經營有諸多值得中國大陸借鑒的地方

臺灣民宿類型眾多，具備小而美、產業(yè)聚集、游覽性等特點。臺灣民宿分為農民民宿、溫泉民宿、料理民宿、運動民宿、海濱民宿等。根據(jù)臺灣民宿管理辦法，合法民宿的房間數(shù)最少5間，最多15間，大多數(shù)民宿的規(guī)模都在5-10間之間。

雖然臺灣民宿規(guī)模較小，但是經營者非常注重打造民宿的文化內涵，與當?shù)刈匀蝗宋沫h(huán)境相結合，具備多元創(chuàng)意。此外，臺灣民宿根據(jù)不同的地理條件而呈現(xiàn)空間聚集的現(xiàn)象，大量的民宿都集中在某縣市的地區(qū)。且得益于獨特的建筑造型和氣質，臺灣民宿本身已成為旅游吸引力。

與日本和臺灣相比，中國大陸的民宿市場還處于較為初級的發(fā)展階段，無論從經營主體、法律法規(guī)還是市場特點等方面，都有很多差異之處。

中國臺灣民宿近年來以較快的速度穩(wěn)定發(fā)展。2007年民宿數(shù)量為2800家，2017年底已達到8386家，10年CAGR為11.59%。2007年臺灣民宿市場總收入為5.09億元，2017年為36.18億元，CAGR達到21.27%，預計2018年達到40.88億元。

發(fā)展經營有諸多值得中國大陸借鑒的地方

1、提升品質和質量

臺灣和日本的民宿無論規(guī)模大與小，都能憑借豐富的文化內涵給人留下深刻印象，這些文化內涵不僅僅體現(xiàn)在大的設計面和裝潢上，還滲透在每一處細節(jié)中。而中國大陸民宿的文化內涵大多流于表面，疏于細節(jié)。除了提升硬件設備、整體裝潢之外，經營者還應通過細節(jié)來打造故事和情懷的氛圍。

2、健全行業(yè)法規(guī)

臺灣和日本民宿市場起步較早，行業(yè)法規(guī)已經比較成熟。日本有《旅館業(yè)法》、《限制改革實施計劃》等法規(guī)，臺灣有《民宿管理辦法》等法規(guī)。中國大陸雖然于2017 年10 月開始實行《旅游民宿基本要求與評價》，有了首套行業(yè)評價體系，但其他管理法規(guī)還需要進一步完善。

3、結合互聯(lián)網

日本和臺灣的民宿市場在起步發(fā)展的時候，互聯(lián)網還未流行。而現(xiàn)在，互聯(lián)網早已滲透到社會生活中，中國大陸的民宿市場可借助互聯(lián)網實現(xiàn)線上發(fā)展，比如現(xiàn)有的民宿預訂平臺就放大了互聯(lián)網效應。

民宿行業(yè)政策風險較大，等待政策明朗

國務院辦公廳近日印發(fā)的《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》(以下簡稱《方案》)明確提出，鼓勵發(fā)展租賃式公寓、民宿客棧等旅游短租服務。這無疑是給正在蓬勃發(fā)展的民宿短租行業(yè)注入了一針強心劑。

同時，國內地方政府民宿政策支持力度持續(xù)細化深入。第一，濟南市文化和旅游局正式印發(fā)的《濟南市民宿管理辦法》提出，創(chuàng)建區(qū)縣有代表性競爭性的特色品牌，建立民宿申報聯(lián)審機制，違法違規(guī)行為將被查處。第二，西安市印發(fā)《西安市關于促進民宿發(fā)展三年行動方案(2019—2021年)》提出，到2021年，全市民宿達到2萬家，等級民宿600家以上，并明確單體民宿經營用房、入住辦理、治安管理、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、行業(yè)服務等各個環(huán)節(jié)的質量標準。第三，海南出臺《海南省鄉(xiāng)村民宿管理辦法》和《海南省促進鄉(xiāng)村民宿發(fā)展實施方案》兩個文件，文件對民宿開辦要求、開辦流程、經營規(guī)范、監(jiān)督管理等進行規(guī)范，并明確要求新建鄉(xiāng)村民宿必須堅持逢建必報，嚴禁以開辦鄉(xiāng)村民宿名義變相發(fā)展房地產。前瞻研究院認為，國家對民宿支持政策在前，預計未來會有更多地方省份規(guī)范民宿發(fā)展政策陸續(xù)出臺。

2018年6月，日本政府出臺《住宅宿泊事業(yè)法》，該法案一出，眾多日本民宿紛紛下架，其中airbnb等民宿企業(yè)備受沖擊。由此可見，民宿行業(yè)的政策風險較大。

民宿行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著人們對共享住宿認知度的不斷提升，文化旅游消費升級的加快，政策法規(guī)環(huán)境的不斷完善，共享住宿的房源、用戶及交易額將繼續(xù)保持高速增長。

未來，共享住宿的高速增長，主要基于以下三方面的原因：一是用戶群體快速擴大。在越來越多的80后、90后、00后積極參與共享住宿的同時，隨著觀念的轉變，更多的70后、60后也參與到共享住宿活動中來。二是我國中產階層的規(guī)模加速擴大，2020年有望達到4億左右，占人口總數(shù)的35%3，這一階層對個性化、特色化的需求越來越大。未來民宿行業(yè)將會朝著下面幾個方向繼續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國民宿行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》】

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