行業主要上市公司：歌力思(603808);周大生(002867);安奈兒(002875);賽維時代(301381);波司登(03998.HK);雅戈爾(600177);歐派家居(603833);索菲亞(002572);開潤股份(300577)等

本文核心數據：市場規模;上市企業占比;外資企業占比;消費領域占比;

產業概述篇：現代時尚產業定義及特征

——現代時尚產業定義

時尚產業的內涵非常寬泛，并不是一個獨立的產業門類，而是通過各種技藝、創意、傳播、消費的因素，對各類傳統產業資源要素，進行整合、提升、組合后形成的一種較為獨特的產品、商品運作模式。時尚產業是指以文化為依托、技術為基礎，通過創新、創意和創造對各類傳統產業資源要素進行整合、提升后形成的新興產業鏈，是跨越先進制造業與現代服務業產業界限的綜合化產業。創新和品牌是時尚產業的靈魂和基礎，是推動傳統產業升級轉型，促進消費升級的重要工具。

——現代時尚產業特征

現代時尚有多種特點，總結起來為三個基本特征：需要滿足新奇性、時效性和周期行。新奇性是所有時尚項目最顯著的特征。一個新近出現的現象必須具有新、奇、特三個特點，才能被人們所追隨。時尚有很強的時效性，擴展的速度很快，消失的速度也很快。因為再新奇的事物，當人們對它司空見慣的時候，也就失去了其新奇的特點;流行與時尚雖然短暫，但是往往會出現周期性的反復。今天是陳舊的事物一段時間后可能又被看做是新的。

此外，現代時尚的傳播也有一定的特征，一是自上而下的縱向傳導，即由社會上層政治、經濟、娛樂界領袖人物倡導而形成風氣;二是社會各階層或群體的橫向擴散，即由某一群體興起，借助于社會作用，廣泛普及與傳播到其他群體或階層;三是自下而上的縱向擴散，即先由社會上的普通群眾開始，然后向上推廣、傳播。

產業政策篇：國家政策和省政府層面政策鼓勵現代時尚發展

國家政策從提供時尚化中高端產品供給、提升城市時尚功能品質等方面著手。《中國服裝行業"十四五”發展指導意見和2035年遠景目標》提出，2035年，在我國基本實現社會主義現代化國家時，我國服裝行業要成為世界服裝科技的主要驅動者、全球時尚的重要引領者，可持續發展的有力推進者。廣東省政府層面重點在打造廣東本土品牌和促進時尚消費場景等給予政策上的支持，在《廣東省擴大內需戰略實施方案》中強調，優化廣州、深圳時尚創意與品牌建設，發展智能、健康、綠色、個性化等中高端產品，培育全國乃至國際知名品牌。

產業發展篇：

——現代時尚產業發展歷程：從基礎型消費到情感型消費

我國現代時尚產業從2000年開始初具雛形。2000年加入WTO，主要是承擔全球的貿易頂頂那，西方文化和港臺文化較流行，服裝供應鏈逐步成熟。2005-2010年間處于發展型消費階段，線下實體店逐步擴張，品牌逐步形成自身風格，第一批國內時尚雜志陸續誕生，國人審美開始提升。2011-2017年經濟處于持續增長階段，新興的營銷模式出現，居民消費水平提升，民族文化自信不斷加強。2018年以后處于情感型消費階段，經濟進入高質量發展，快時尚、國潮不斷涌現，優秀的本土設計逐步在國際嶄露頭角。

——現代時尚產業發展現狀：產業協同效率提升，消費者滿意度提升

根據《2023中國時尚指數(產業)報告》顯示，中國服裝品牌消費滿意度不斷提升，品牌時尚度需要來自消費端的認可。中國時尚產業協同創新不斷加強，產業協同創新不斷加強。以服裝產業為例，目前與多家上下游合作伙伴共同開發產品面料的企業占比為22%，而這樣的比例正在不斷提升。此外，中國新銳設計師主要崛起于一線城市，分布集中在上海、深圳、北京、廣州等一線城市。

——現代時尚產業消費者偏好：性價比、品牌力、產品力、社交價值

中國現代時尚消費者更注重性價比、追求品牌力、重視產品力以及傾向社交的價值屬性。在經濟穩步調整階段，消費者支出更加謹慎，物美價廉成為消費者偏好的首位。消費者更偏向高品質的生活水平，品牌價值呈現的更美好的生活愿景成為重要消費偏好。

——現代時尚產業發展驅動因素：“她經濟”、國潮、Z世代

1、驅動因素一：“她經濟”

“她經濟”是時尚品牌持續關注的潮流主題。不同年齡段的男女消費比重中，女性的消費比重均高于男性，隨著年齡段的增長差距越大;從細分市場規模來看，2023年包括服飾、珠寶、美妝、個護、醫美的女性剛需消費市場規模3.4萬億，包括旅行、寵物、茶飲、盲盒等悅己消費達2.6萬億，而家庭消費更是達4.4萬億，主要集中在家居、嬰童以及家電的支出。“她經濟”規模龐大，是推動時尚領域發展的重要驅動因素。

2、驅動因素二：國潮國貨

潮流國貨迅速崛起。在不同年齡段中，2020到2023年都有極大的躍升，尤其00后中2020年僅22.7%的人選擇消費國貨，而到了2023年有78%的人選擇消費國貨，3年中增加了55個百分點;其次90后從比重增加了幾乎40個百分點，80后增加了30個百分點。2023年幾乎大部分年齡層有八成的人更傾銷于購買國產品牌。

3、驅動因素三：Z世代的消費

Z世代是引領時尚的重要力量。成長于中國經濟騰飛時期的“千禧一代”和“Z世代”文化自信大幅提升，進一步推動了本土品牌的蓬勃發展。虛擬經濟、禮品經濟、可持續經濟、功能性產品等都是新時尚表達方式，Z世代的多種需求為時尚提供新增長點。

——現代時尚產業市場規模：中國現代時尚產業保持穩步增長

中國現代時尚是和新質生產力中高質量發展相符的部分。近年來現代時尚產業不斷融入中國本土文化，和數字科技結合，通過社媒渠道進行了廣泛傳播，市場規模得到了有效增長。中國時尚產業市場規模2023年為389億美元，2017-2023年年復合增速達4.2%。初步預測2024年為408億美元。

注：2024年數據為初步測算

——現代時尚產業技術現狀：技術融入產業鏈各環節

目前，現代時尚的技術涉及產業鏈方方面面，例如研發設計端的智能設計中，包含SaaS大數據、AI選品、3D版圖設計、協同作業系統等;生產制造中柔性生產系統不斷普及，包括機器視覺、智慧工廠 、供應鏈管理、智能檢測、工業軟件、仿真模擬等此外AI質檢、全鏈路精準營銷技術也不斷融入現代時尚產業。在環境保護、社會責任和企業治理方面，ESG也是時尚企業常用的評價體系。

1、設計端：智能設計技術

在研發設計環節，現代時尚與科技緊密結合。從樣式選擇、外觀設計、三維建模到設計方案的形成，都可以用數字化的介入。例如在設計環節中，可以對消費者數據偏好進行建模，運用AIGC對服裝流行趨勢進行預測，更好地為設計師提供參考。生成式AI(AIGC)可以從社交媒體上的視頻中快速匯總，或者從多個消費者數據源對時尚趨勢進行建模，從而預測到未來的流行趨勢，幫助設計師和品牌部門在各個設計流程進行參考。

2、制造端：柔性生產系統

柔性生產是一種以“制造系統響應內外環境變化的能力”建設為核心的生產方式與方法論。它是在柔性制造的基礎上，為適應市場需求多變和市場競爭激烈而產生的市場導向型的按需生產的先進生產方式。生產線上設備和操作系統需要互聯互通;企業需要根據實際生產進行靈活調整;現代時尚行業是需求快速變化、定制化程度較高的行業，企業需要在生產管理上加入柔性生產系統，以提升整體生產運營效率。

3、檢測端：AI質檢技術

AI賦能的質檢是利用基于深度學習等AI技術的視覺檢測技術，在商品生產過程中，對產品圖像進行視覺檢測，從而幫助發現和消除缺陷。AI質檢技術用于時尚行業是前沿性的，當產品經過視覺識別模塊區域，工業相機快速采集產品/布料圖像數據，而后檢測系統判斷成品是否與設計圖匹配，系統可以精準標注瑕疵部分，有助于填補人工無法察覺的漏洞，減少殘次品甚至是不合格產品。2020-2023年AI質檢整體市場規模從237億元增長到530億元，初步測算2024年為700億元。軟件和服務是最大的組成部分。

注：2024年數據為初步測算

4、銷售端：全鏈路營銷

全鏈路營銷強調企業將市場營銷活動視作一整個生命周期內的過程，而非一連串孤立的事件。它的目標是通過整合各個環節和渠道，將消費者從接觸產品到購買并享受售后服務的整個過程串聯起來，從而建立長期穩定的客戶關系。

全鏈路營銷已逐漸深入現代時尚產業。當進入增量放緩的存量時代，企業為精準地積累流量并將其有效轉化，全鏈路營銷是較好的解決方案。全鏈路的前鏈路能精準引流，注重首次轉化;后鏈路需要進行私域運營，注重單客長期價值。

5、運營端：ESG治理體系

ESG即環境、社會責任、公司治理(Environment、Social responsibility、Corporate Governance)，是兼顧了經濟發展、環境保護以及社會公平的可持續發展理念。ESG主要用來評價企業的可持續發展績效，有助于改善公司治理思路，有助于平衡行業的商業價值和社會責任。時尚產業生產制造過程資源消耗大，近60%的服裝都是由化學纖維制造，每生產1千克紡織品平均排放23千克溫室氣體，時尚行業也是僅次于石化工業的全球第二大污染制造行業。每年全球有超過1500億件服裝被拋棄;中國循環經濟協會數據顯示，每年都有超過2600萬噸的時尚垃圾。

城市發展篇：一線城市時尚產業領先

1、重點城市現代時尚產業上市企業情況

重點城市中，北京、上海時尚產業企業數量是全國最高的城市，均超過4萬家，其次是深圳、長沙、成都、廣州、廈門和杭州，這六座城市時尚企業數量超過1萬家。這些城市經濟發展基礎較好，時尚消費需求較高，產業企業聚集效應相對較好。從上市公司比重來看，深圳上市公司占比位居第一，為1.5‰，其次是上海、廣州，均為1.3‰，這三座城市時尚產業企業上市比重全國領先。

2、重點城市現代時尚產業國際企業情況

從外資企業數量來看，上海時尚產業外資企業數量全國最高，超過2700家，其次是深圳，外企數量超過1800家。廣州、廈門、杭州位列前五。這些城市時尚產業外商吸引力較好。從外資企業占產業比重來看，深圳的外商及港澳臺企業占比最高，為6.9%，其次是上海、廣州，分別為5.6%和4.5%，這三座城市國際化企業聚集程度全國領先。

趨勢前景篇

——發展趨勢：現代時尚產業市場需求廣闊

未來，現代時尚產業企業將更重視品牌和渠道建設，利用數字化技術進行精準營銷和客戶服務。創新技術和先進工藝將不斷發展，時尚企業將積極探索綠色制造和循環經濟模式。時尚行業將加大人才培養力度，國際化趨勢不斷加強。

——發展前景：2030年現代時尚產業市場規模有望突破500億美元

全球時尚市場在疫情后迅速恢復并增長，2023年已超越疫情前水平。預計未來幾年，時尚行業市場規模將繼續擴大，但增速可能會逐漸放緩。中國作為全球重要的時尚消費市場，未來中國時尚市場高端化趨勢明顯，高凈值人群對奢侈品的消費強度已與成熟市場比肩。同時，整體重奢、輕奢和中高端市場將領跑增長。據此預測，2030年我國現代時尚行業產值規模將達到547億美元，2024-2029年年均復合增長率約為5%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國快時尚行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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