回顧歷史，我們發現安防監控產業截至目前共經歷了四個發展階段，分別為模擬監控、數字監控、網絡高清、和智能監控時代。每一次更新換代都是依靠其產業鏈上游的算法、芯片和零組件的技術創新和成本降低來推動實現，而每一次的更新換代又都帶來了安防監控系統的功能提升、應用場景拓寬和產業規模的擴大。

產業鏈結構：鏈條復雜，設備廠商占據核心地位

智慧安防產業鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產環節，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產品、顯示屏供應商、系統集成商、運營服務商等；下游為產品分銷及終端的城市級、行業級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等；中游軟硬件供應商、系統集成商的主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業、民用行業等。

下游運用領域目前的現狀是政府端主導，商業端萌芽。國內安防市場按客戶結構大致可分為城市級、行業級市場及消費級市場，其中安防的第一需求驅動目前來看主要還是靠政策下政府端需求（重性能輕價格），如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。具體看視頻監控下游應用領域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場，不過隨著智慧樓宇、文教衛、銀行金融業以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業端的業務打開將會安防監控帶來持續的需求拉動。

技術進步對行業的驅動力所在

正是由于技術進步，工藝流程改善，我國的安防行業實現了快速的發展。通過SooPAT公開數據我們可以了解到行業在技術方面投入了巨大的人力與物力。

安防行業政策頻吹暖風

1959年故宮發生了建國后的第一起寶物失竊，安防概念和產品開始萌芽，第一代的晶體管監聽報警設備應運而生；隨后中國的安防產業從20世紀80年代逐步從珠三角開始起步，比西方經濟發達國家大約晚20年，這時的安防系統主要是前端的模擬攝像機、后端的矩陣、磁帶錄像機以及CRT電視墻構成，此時攝像頭大部分有日系企業壟斷，國內自主產權的攝像頭生產技術落后，爭奪代理權是行業的熱點；2001年隨著國內領先的視頻安防企業海康威視、大華股份等逐步發展，以及安防政策的實行：如2003年公安部提出“平安城市工程”項目，安防市場開始慢慢滲透到2008年-2011年中國振興經濟四萬億等投資政策以及“科技強警”戰略、“3111試點工程”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運會”、“2010上海世博會”、“2010廣州亞運會”、“2011深圳大運會”等重大工程驅動下游城市、道路交通、金融、教育和軍隊等對安防建設帶來需求高峰，安防行業在市場端迎來真正的爆發，其中2013年，國內安防行業的市場規模同比增速達到近年來最高水平19.8%。

2018年，是中國安防行業持續、健康、穩步發展的一年，除了傳統安防的數字化、智能化、網絡化加快步伐；AI的火爆以及在安防的落地應用，"智慧城市""雪亮工程"的政府助推，促使安防迎來了新一輪的發展高峰。回顧一年的發展，發展環境政策利好是安防行業持續發展的有利保障，迎合人工智能、智慧城市、互聯網等發展熱詞，政府在這些領域相繼推出了一系列的政策、法規、規范指引著行業的發展。行業網根據相關資料整理，2018年，國家相關部委及管理機構發布的法律、行政法規、部門規章及規范性文件共19項；地方性法規、政府規章及規范性文件共21項，如下表：

安防行業穩步增長，但是相對歐美，人均不足

安防產業發端于美國，主要包括視頻監控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業。經過多年發展，國外安防行業已經形成了較高的準入門檻，對行業內現有企業而言，收入來源和經營模式都實現了較大的轉變，企業在市場的地位也相對穩定。自2008年金融危機爆發以來，全球安防行業也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經濟逐步復蘇，全球安防行業市場也在陸續恢復。2017年全球安防產業總收入2570億美元，同比增長8.9%，預計2018年達到2758億美元。

從國內市場看，2017年以來安防市場格局逐漸明朗，形成了“兩超多強”的格局。海康威視和大華股份領跑市場，科達、高新興等第二梯隊企業奮起直追，以海康威視、大華股份、宇視為代表的中國安防企業正積極走出國門擴展海外市場，以每年兩位數的市場增長率領跑全球安防市場。

根據中國安全防范協會編制的《中國安全防范統計年鑒2017》公布的數據顯示，，截至2017年年底，中國安防企業約為3萬家，從業人員達到160萬人。安防企業年總收入達到6016億元左右，年均增長15.7%；2017年全行業實現增加值1960億元，年均增長12.7%。預計2018年將會達到7200億元。

除了規模，我們再以產業結構劃分，2017年，安防產品總收入約為3369億元，占比56%；安防工程總收入為2587億元，占比43%；報警運營服務及其他約為60億元，占比1%。

對比國外人均攝像頭數量國內仍有較高空間。橫向對比發達國家我國城市視頻監控數量與發達國家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監控數量作為指標：目前我國攝像頭密度最高的北京市為例，每千人擁有攝像頭數量僅僅59個，相當于英國平均水平的80%，美國的60%；一線城市北上廣深四地的千人均監控攝像機數量均值約為41臺，為美國均值的43%；二線城市和三線城市的千人均數量均在10臺以下，為美國均值的十分之一。總之我國攝像頭從滲透率對標國外仍有較大的成長空間。

市場格局呈現東部沿海發達，中西部地區相對不足

在安防工程商的區域分布上，與我國安防行業的重心一樣，深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領域具有重要地位，因此華南、華東地區在安防工程商數量方面占比較高。

經過長期發展，我國安防行業在地域分布上形成了以電子安防產品生產企業聚集為主要特征的“珠三角”地區、以高新技術和外資企業聚集為主要特征的“長三角”地區，以及以集成應用、軟件、服務企業聚集為主要特征的“環渤海”地區三大產業集群，占據了我國安防產業約2/3以上的份額。

其中，以珠江三角洲為中心的安防行業帶已成為中國規模最大、發展速度最快、產品數量、種類最多的安防高新產品加工密集地區;以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲，已成為安防產品制造業的一個重點地區;環渤海地區則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產業群。

此外，安防產品生產企業在單一產品領域同樣具有產業集群特點。福建形成了監控鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產業優勢;天津形成了高速球和云臺生產制造優勢;浙江形成了DVR、高速球、矩陣產業優勢;北京形成了光端機、電子巡更、門禁產業優勢;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產業優勢;江蘇形成了安防線纜、高速球、防爆攝像機產業優勢等等。

在安防工程領域，與安防產品市場區域分布不同，安防工程分布主要與各地區經濟狀況相關。據報告不完全統計，2018年我國城市級大安防項目中，江蘇省、廣東省及浙江省偽劣前三甲。值得注意的是貴州省在2018年出現了大爆發，無論是項目數量和金額在全國都處于領先位置。

中國安防行業將會朝向人工智能等高端方向發展

中國安防企業始終對科技創新保持較高的投入，全行業科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業中處于領先水平，從而使行業保持了強大的技術創新能力和競爭力。2018年，我國安防行業圍繞人工智能、大數據與云計算、芯片等面向未來的核心技術，增強研發能力，加快技術商業化應用，并運用創新能力，持續探索、掌握行業未來發展的新需求，抓住新的機遇，引領行業發展不斷向前。

1.人工智能全面爆發

2017和2018年，可謂是人工智能爆發元年，無論是國務院發布《新一代人工智能發展規劃》，還是“阿爾法狗”讓柯潔甘拜下風，抑或是阿里巴巴宣布成立“達摩院”，人工智能發展的趨勢已經勢不可擋。

安防企業同樣沒有錯過人工智能“風口”，紛紛加入戰局。被譽為人工智能第一“著陸場”的智能安防已經開啟了新一輪的成長周期。一批龍頭骨干企業先后馬不停蹄地布局人工智能市場，發布新產品、新理念，打造產業新生態，在智能化產品落地方面持續取得突破。人工智能在公安行業、交通行業、智能樓宇、金融、工廠園區、民用安防、醫療行業的應用，對安防行業的影響是革命性的，對安防行業的推動力比視頻編解碼技術、H265技術、傳輸高清等技術對安防的影響都更巨大而深遠。

2.生物特征識別技術廣泛應用

生物特征識別技術作為安防行業中的焦點應用，在技術安全與市場應用層面遠遠優于傳統密碼、刷卡等方式。隨著應用日漸成熟以及消費者認知度的不斷提高，生物特征識別技術的應用更加廣泛，生物特征識別技術在安防業務領域的應用主要包括考勤設備、物理門禁產品、電子鎖具產品、視頻監控系統等四類。

據Yole公布數據顯示，全球人臉識別市場規模預計將從2018年的40.5億美元增長至2022年的77.6億美元，這期間的復合年增長率可達13.9%。iPhoneX的發布將人臉識別推到了一個小高峰，人們對生物識別的發展和對信息安全的關注已經上升到國民熱度。

3.深度學習算法增強

深度學習在安防行業的應用日益廣泛，GPU、FPGA、TPU等智能芯片的運用使得運算效率大大提高，深度學習算法對于增強圖像和視頻分析的準確率也更為有效，在解決視頻結構化和人臉識別、車輛識別等方面也變得更為“智能”。

4.云計算規模擴大

數字化背后的基礎技術是云計算，隨著物聯網應用和智慧城市的發展，幾乎所有數據都需要連接到云，再通過云端存儲、計算，通過網絡互相連接。例如，在跨省破案時，需要協調公安、交通等不同政府部門的基礎數據進行共享，此時就要通過云技術作為支撐才能實現。

在安防行業市場，已經率先展開了對云技術的應用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業已有成功落地案例。

5.邊緣學習全面布局

邊緣計算是指在靠近物或數據源頭的網絡邊緣側，融合網絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務，滿足行業數字化在敏捷連接、實時業務、數據優化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。

6. SVAC 2.0版標準問世

SVAC 2.0版標準大量吸收了近年發展的新技術和新算法，支持前端嵌入式智能分析，支持對設備的加密與認證，支持視音頻信息防篡改和加密傳輸，進一步提升了數據信息的安全性。其圖像編碼效率不亞于H265，在數字信號處理算法、運行效率、穩定性等方面也更加成熟。許多安防行業主流廠家都推出了處理芯片、攝像機、編/解碼、存儲、平臺等數百種符合SVAC國家標準的監控產品。

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國智能安防行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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