行業主要上市公司：力諾藥包(301188.SZ)、山東藥玻(600529.SH)、旗濱集團(601636.SH)、威高股份(01066.HK)、正川股份(603976.SH)等

產業概況

1、定義

中硼硅玻璃是硼硅玻璃的一種細分產品，其各項性能處于硼硅玻璃中間階段，具有優異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝，是國際上大量采用的醫用玻璃材料。按照不同制式，中硼硅玻璃可以分為模制瓶和管制瓶兩大類，模制瓶領域又可以細分為輸液瓶、模制注射劑瓶、藥瓶，管制瓶可以細分為安瓿瓶、口服液瓶、管制注射劑瓶、預灌封和卡式瓶等。

產業鏈剖析：中游為核心環節

中國中硼硅玻璃行業上游原材料主要包括石英砂、硼砂、碎玻璃、方解石、長石等產品，主要生產設備為馬弗爐和拉管機，除此在制造中硼硅玻璃管/瓶的過程中需要大量電力、水和天然氣資源。行業下游應用領域主要為各大醫療機構和醫藥銷售、物流機構等。

中國中硼硅玻璃行業上游石英砂龍頭企業主要為石英股份，制作管制瓶的玻璃原材料主要來自國際機構康寧等。上游設備供應企業較多，主要如生產馬弗爐的上海恒字等企業，生產拉管機的東莞神龍機械等。行業中游生產制造企業主要國際企業德國肖特(SCHOTT)公司、美國康寧公司(Corning)、日本NEG 公司(Nippon Electric Glass)和格雷斯海姆公司(Gerresheimer)，國內企業山東藥玻、正川股份、滄州四星玻璃、凱盛君恒、旗濱集團、東旭光電等。

產業發展歷程：國產替代有序進行

中國中硼硅玻璃發展始于1950年，中國首次引進國外技術生產中硼硅玻璃，但其發展并未持續很久，這一階段中硼硅玻璃依舊以直接進口成品為主。直到2004年山東藥玻將中性硼硅模制瓶推向市場，成為國內首家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生產技術的企業。2021年開始各大企業紛紛入局中硼硅玻璃行業，行業發展進入全產業鏈覆蓋的第三階段，國內企業逐漸在中硼硅玻璃管生產技術上實現了突破，助力高端醫藥玻璃關鍵材料的國產化供應，破解長期以來的壟斷“卡脖子”難題。

行業政策背景：政策加持下迎來發展新機遇

近年來，我國不斷加強對藥用包裝材料和容器的選擇及其質量的重視。國家藥監局再次發布《化學藥品注射劑仿制藥質量和療效一致性評價技術要求》，提出注射劑使用的包裝材料和容器的質量和性能不得低于參比制劑，以保證藥品質量與參比制劑一致。工業和信息化部、國家發展和改革委員會等八部門聯合印發《“十四五”醫藥工業發展規劃》，提出健全藥用輔料、包裝材料的標準體系和質量規范，促進產品有效滿足仿制藥一致性評價、制劑國際化等要求。一致性評價政策雖然未直接強制要求注射劑仿制藥包材應使用中硼硅玻璃材質，但由于海外原研藥的參比制劑一般均采用中硼硅材質的玻璃包材，國內仿制藥企業在進行一致性評價時，傾向于選用同等材質的藥包材，有助于推動國內中硼硅玻璃替代進程。2012-2025年中國中硼硅玻璃行業重點發展政策及規劃匯總如下：

行業發展現狀

1、2024年中硼硅玻璃市場規模約86億元

據制藥網數據，2018年國內主要藥用玻璃產品中模制瓶和管制瓶(不含安瓿瓶)需求各約150億支，安瓿瓶需求近400億支，需求量預計以3.8%的CAGR(參考中國藥品支出增速)增長。2018年中硼硅玻璃滲透率約7%-8%左右，據中國玻璃網和力諾藥包招股說明書，2024年我國中硼硅玻璃藥用滲透率約25%，結合藥用玻璃產品玻璃相關價格，2024年我國中硼硅玻璃市場規模約86億元。

2、2024年中硼硅玻璃市場規模中模制瓶占比較高

2024年中國中硼硅玻璃細分市場結構中中硼硅模制瓶占比44%，中硼硅玻璃安瓿瓶和中硼硅管制瓶(不含安瓿瓶)市場占比接近。

3、中國中硼硅玻璃注射劑瓶A類證書占比最高

根據匯毓醫藥包裝技術研究院匯總的信息顯示：截至2025年，中國中硼硅玻璃中安瓿領域獲得關聯評審A類證書數量77張，注射劑瓶領域116張。

4、中國中硼硅作為包材的注射劑集采占比維持在70%以上

根據歷次集采中標結果，從第四批至九批集采中，除第六批胰島素專項外，采用中硼硅作為包材的注射劑占比維持在70%以上。中標品種藥包材大都為中硼硅，集采執行后的放量，將進一步推動中硼硅對傳統鈉鈣玻璃的替代。

行業競爭格局

1、企業競爭

我國中硼硅玻璃行業第一梯隊企業通常包括市場份額最大、技術最先進、關聯評審通過數量較多等特征，這些公司在中硼硅玻璃內具有顯著的領導地位，代表性企業包括：山東藥玻、正川股份以及力諾特玻。第二梯隊的企業在市場份額、影響力、關聯評審通過數量或技術創新能力上落后于第一梯隊公司，代表性企業包括：四星玻璃、凱盛君恒、山東鼎新以及旗濱集團。第三梯隊的企業關聯評審通過數量中表現一般，在市場上的知名度和影響力較低，代表性企業包括：德力股份、東旭光電以及威高股份。

2、區域競爭

從各大生產公司區域布局來看，中國中硼硅玻璃產業鏈企業區域布局主要集中在東部沿海地區，尤其是江蘇省，相關區域熱力分布情況如下：

行業發展前景預測

——2030年市場規模或將接達到215億元

據中國玻璃網和力諾藥包招股說明書(2021年)，未來5-10年內，我國將會有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級為中硼硅藥用玻璃，在一致性評價持續推進背景下，樂觀預計2030年中國中性硼硅藥用玻璃市場規模將達到215億元。

——中硼硅玻璃行業發展趨勢

中國中硼硅玻璃行業發展趨勢具體分析如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國中硼硅玻璃（藥用玻璃）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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