行業(yè)主要上市公司：牧原股份(002714.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

豬是指種豬、商品豬、仔豬等的統(tǒng)稱。生豬養(yǎng)殖是經(jīng)過(guò)種豬繁育、仔豬育肥等一系列培育和繁殖直到商品肉豬的過(guò)程。

從生豬養(yǎng)殖周期來(lái)看，新生母豬至生豬出欄一般要經(jīng)歷18個(gè)月的時(shí)間。母豬出生后一般育肥4個(gè)月成為后備母豬，后備母豬育肥4個(gè)月成為能繁母豬。而后，能繁母豬妊娠4個(gè)月生出仔豬，仔豬育肥6個(gè)月成為生豬后即可出欄。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中下游界限明晰

從生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要由豬飼料、豬用獸藥與種豬育種行業(yè)構(gòu)成，生豬養(yǎng)殖行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，下游主要由牲畜屠宰行業(yè)與肉制品加工行業(yè)構(gòu)成，最終產(chǎn)品流向終端消費(fèi)市場(chǎng)。

目前，中國(guó)豬飼料生產(chǎn)企業(yè)有新希望、海大集團(tuán)等;豬用獸藥生產(chǎn)企業(yè)有中牧股份、瑞普生物等;種豬育種企業(yè)有中芯種業(yè)、史記生物、加大集團(tuán)、牧原股份等;生豬養(yǎng)殖行業(yè)有牧原股份、正邦科技、溫氏股份等，屠宰、肉制品加工企業(yè)有雨潤(rùn)食品、雙匯發(fā)展、龍大食品等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展期

1978年以前，豬肉生產(chǎn)不發(fā)達(dá)，豬肉供應(yīng)不足。全國(guó)豬肉年產(chǎn)量較低，導(dǎo)致對(duì)市民的豬肉供應(yīng)實(shí)行配額制度，以豬肉券作為分配憑證。那時(shí)，豬肉生產(chǎn)依賴于農(nóng)村千家萬(wàn)戶(小農(nóng)、自給農(nóng)業(yè))，以草、粗飼料和麩皮渣等一些廢棄物為主要飼料。主要品種是約克夏犬、伯克夏犬和蘇聯(lián)白犬。

20世紀(jì)80年代改革開放后出現(xiàn)大規(guī)模工廠化豬肉生產(chǎn)。廣東省部分豬肉生產(chǎn)企業(yè)開辦中外合資企業(yè)，引進(jìn)歐美成套設(shè)備和技術(shù)，開創(chuàng)工業(yè)豬肉生產(chǎn)體系。隨著20世紀(jì)80年代后期城市食品基地和菜籃子工程的實(shí)施，許多城市建立了大規(guī)模的工廠化豬肉生產(chǎn)體系，豬肉生產(chǎn)部門發(fā)展迅速。1985年，中國(guó)第一個(gè)豬飼料標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，配合飼料、預(yù)混料和飼料添加劑在豬日糧中得到廣泛應(yīng)用。與此同時(shí)，更多的瘦肉品種如丹麥長(zhǎng)白、英國(guó)約克夏和美國(guó)杜洛克被進(jìn)口。然而，在此期間，大多數(shù)生產(chǎn)者每年貢獻(xiàn)500頭屠宰豬。同時(shí)，政府補(bǔ)貼的廉價(jià)化肥可用于增加作物產(chǎn)量，取代豬糞和泥漿。缺乏運(yùn)輸和處理動(dòng)物糞便的復(fù)雜商業(yè)技術(shù)也導(dǎo)致在作物生產(chǎn)中放棄使用糞便。相反，糞便和泥漿越來(lái)越多地被排放和填埋。因此，養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)代化和廉價(jià)化肥的供應(yīng)促進(jìn)了養(yǎng)豬生產(chǎn)與農(nóng)作物生產(chǎn)之間的脫鉤。

隨著豬肉規(guī)模化生產(chǎn)的擴(kuò)大，豬肉生產(chǎn)向集約化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。現(xiàn)代育種技術(shù)，如分子工具在育種中的應(yīng)用，以及代乳粉等專用飼料產(chǎn)品，已被廣泛采用，以促進(jìn)豬肉生產(chǎn)的發(fā)展。然而，隨著工廠化豬肉生產(chǎn)出現(xiàn)飼料資源浪費(fèi)增加、傳染病迅速傳播、抗生素濫用、食品安全問題等一系列問題。特別是，忽視豬糞和泥漿造成的環(huán)境污染已成為對(duì)可持續(xù)養(yǎng)豬和作物生產(chǎn)系統(tǒng)的主要威脅。同時(shí)，這也激發(fā)了對(duì)糞便處理和回收技術(shù)的重新探索。

行業(yè)政策背景：政策加持下迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人們生活水平的日益提高，肉類市場(chǎng)規(guī)模及覆蓋消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策，對(duì)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的健康有序發(fā)展起到重要作用。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年中國(guó)生豬存欄量約42743萬(wàn)頭

生豬養(yǎng)殖是我國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)，自改革開放以來(lái)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)一方面受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等因素的需求強(qiáng)力拉動(dòng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2024年，我國(guó)生豬存欄量呈上下波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，2024年末生豬存欄42743萬(wàn)頭，同比下降1.6%。

2、2024年中國(guó)生豬出欄量約70256萬(wàn)頭

生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演變成農(nóng)村居民重要收入來(lái)源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強(qiáng)烈推動(dòng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)生豬出欄70256萬(wàn)頭，同比下降3.3%。

3、2024年中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量約29.38千克/人

豬肉是我國(guó)消費(fèi)占比最大的肉類，年需求量較為穩(wěn)定。2017年之前，我國(guó)每年人均豬肉消費(fèi)量約30千克/人。受2018年出現(xiàn)的非洲豬瘟影響，人均需求量有所擾動(dòng)，2020年下降至22.72千克/人后開始回升，2024年，中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量上升至29.38千克/人。

4、2024年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1.44億元

作為第一大生豬生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大。在此，將生豬出欄量*出欄均重*生豬均價(jià)作為衡量行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)。其中，生豬出欄量農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的數(shù)據(jù)，生豬均價(jià)采用大中城市生豬出場(chǎng)價(jià)格，出欄均重按照120kg/頭計(jì)算。2020年在豬價(jià)大幅上漲的背景下，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.16萬(wàn)億元。2024年，受到生豬價(jià)格上升的影響，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較2023年上升至1.44萬(wàn)億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2024年生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量排名來(lái)看，TOP3企業(yè)的生豬出欄量也均創(chuàng)歷史新高，牧原股份出欄首次突破7000萬(wàn)頭，溫氏股份首次突破3000萬(wàn)頭。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)主要分布在南方地區(qū)，尤其是廣東省和四川省，廣東省生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)有溫氏股份和金新農(nóng)，四川省生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)有新希望和巨星農(nóng)牧。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2030年市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?萬(wàn)億元

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》指出，用5-10年時(shí)間，基本形成產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好、調(diào)控有效的生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，疫病防控能力明顯增強(qiáng)，政策保障體系基本完善，市場(chǎng)周期性波動(dòng)得到有效緩解，豬肉供應(yīng)安全保障能力持續(xù)增強(qiáng)，自給率保持在95%左右。由此可見未來(lái)幾年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖出欄量將進(jìn)一步提升，以提升國(guó)內(nèi)豬肉供給，從而實(shí)現(xiàn)豬肉自給率的提升。除生豬出欄量，生豬養(yǎng)殖的周期性波動(dòng)仍然是生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不可忽略的重要因素，參考2018-2022年第四輪豬周期價(jià)格的變化，前瞻認(rèn)為預(yù)計(jì)至2030年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2萬(wàn)億。

——生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。