行業主要公司：創科實業、史丹利百得、博世、斯蒂爾等

本文核心數據：全球電動工具市場規模;全球電動工具競爭格局

1、近年來全球電動工具市場規模穩定增長

數據顯示，近年來全球電動工具市場規模穩定增長，2021年受疫情影響，歐美居家政策帶來通用級電動工具需求增長，并且電動工具品牌上大量提前采購進行囤貨，市場規模增長到423.1億美元，增速高達16.01%。2022年以來，由于海外疫情基本放開，導致電動工具需求下降，此外，2021年電動工具出貨量大量增長導致產業鏈下游累積了大量的存貨，2022年全球電動工具市場規模在356.2億美元左右，下滑15.8%。2023年全球電動工具市場仍顯低迷，市場規模為358.9億美元。2024年以來，隨著下游渠道商補沖庫存，同時降息周期帶動北美房地產市場回暖，電動工具市場規模大幅增長，2024年全球電動工具市場規模增至421.0億美元。

數據顯示，近年來全球電動工具產量穩定增長，2024年全球電動工具產量為4.40億臺，同比增長16.0%。

2、北美為全球電動工具最大消費市場

從區域發展情況來看，北美為全球電動工具最大消費市場，2024年其消費量達到15442萬臺，市場規模為157.6億美元。其次為亞太和歐洲，消費量分別達到15041萬臺和13737萬臺，市場規模分別為91.7億美元和138.4億美元。

3、無繩電動工具滲透率持續提升

按照供電技術進行劃分，2024年全球有繩類電動工具市場規模約為134.7億美元，無繩類電動工具市場規模約為286.3億美元。從細分產品增長趨勢來看，無繩類電動工具增長速度高于有繩類電動工具，未來無繩類電動工具份額將逐漸擴大。

按照用戶類型劃分，2024年全球工業級電動工具市場規模約為116.4億美元，專業級電動工具市場規模約為154.5億美元，通用級電動工具市場規模為149.9億美元。

按照產品類型劃分，全球建筑行業(包括商業設施、住房、基礎設施等)的發展推動著該領域電動工具的需求增加，2024年全球建筑道路類電動工具市場規模約為168.39億美元，占比近四成;裝配類電動工具市場規模超80億美元。

電動工具是鋰電池除手機、筆記本電腦外的第三大市場。按照供電類型，電動工具可分為有繩電動工具和無繩電動工具，無繩即無需電線的充電式電動工具，隨著工具小型化、便攜化趨勢，鋰電工具為主的無繩電動工具滲透率持續提升。

就電動工具鋰電池而言，工業級和專業級的電動工具對高功率、續航能力要求較高，對應大容量、高倍率的電池;而通用電動工具持續作業時間不長，電池容量和倍率相對較低。基于通用級電動工具對鋰電池倍率性能的要求較低，其鋰電化水平較整體電動工具鋰電化水平更高。而目前在大功率、中高強度等工業/專業應用領域階段的替代作用有限。

按照“鋰電類、非鋰電類”劃分，2024年全球電動工具鋰電滲透率約為65.6%，其中，工業級電動工具鋰電滲透率約為51.6%，專業級電動工具鋰電滲透率約為62.2%，通用級電動工具鋰電滲透率約為80.1%。

4、已形成較為穩定和集中的競爭格局

經過多年發展，全球電動工具行業已形成較為穩定和集中的競爭格局，創科實業、史丹利百得、博世、斯蒂爾、牧田、富世華等大型跨國企業占據了高端市場的主要份額。

5、2029年全球電動工具市場規模將達到540.9億美元

近年來，全球電動工具市場隨著小型化、便捷化的優勢更加凸顯，在工具市場的占比不斷增長，盡管飽和度也隨之提升，但電池技術和電動工具加工工藝的不斷提升也同樣刺激著新一輪的需求。因此，結合前幾年全球電動工具行業的市場增速情況，預計2029年全球電動工具市場規模將達到540.9億美元。

未來幾年，各地區電動工具消費量均呈穩定增長的趨勢。其中亞太地區、其他地區(拉丁美洲、中東和非洲)等地區增長較快。到2029年，亞太地區電動工具消費量將達到22081萬臺，市場規模將達到128.0億美元;北美、歐洲電動工具消費量分別為19480萬臺和16144萬臺，市場規模將分別達到200.5億美元和166.0億美元。

從長期來看，全球電動工具按“工業級、專業級、通用級”劃分細分產品占比基本保持穩定，到2029年，全球工業級電動工具市場規模將達到150.9億美元，專業級電動工具市場規模將達到201.8億美元，通用級電動工具市場規模將達到188.2億美元。

從長期來看，全球電動工具按產品類型劃分的細分產品占比變動不會太大，建筑道路類電動工具市場規模占比將略有增長。到2029年，全球建筑道路類電動工具市場規模將達到216.37億美元。

無繩電動工具便攜、安全、低噪，隨著電池和馬達技術的推進，未來無繩電動工具的市場占有率將會持續上升。預計到2029年，全球無繩類電動工具規模將達到392.2億美元。

未來電動工具鋰電滲透率將持續提升，預計2029年全球電動工具鋰電滲透率約為70.4%，其中，工業級電動工具鋰電滲透率約為54.9%，專業級電動工具鋰電滲透率約為65.7%，通用級電動工具鋰電滲透率約為88.0%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國電動工具行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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