行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數據：中國動力鋰電池產能;中國動力鋰電池產量;中國動力鋰電池銷量;中國動力鋰電池裝車量;中國動力鋰電池行業市場份額等

行業概況

1、定義

動力鋰電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度的、能夠儲存電能并可再充電的、為汽車或電動工具供應動力的裝置。

從不同技術路線來看，根據正極材料的不同，動力鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池;根據封裝方式的不同，動力鋰電池可分為軟包電池、方形電池和圓柱電池;根據電解質的不同，動力鋰電池可分為液態電池、固態電池。

2、產業鏈剖析

動力鋰電池產業鏈上游為鋰資源、鈷資源和鎳資源等礦產資源供應及正極材料、負極材料、電解液和隔膜等電池材料供應。中游為動力鋰電池制造，包括加工、封裝、組裝等流程。下游為應用市場，動力鋰電池應用領域主要包括電動汽車、電動兩輪車、電動船舶、無人機等。

我國動力鋰電池上游包括天齊鋰業、贛鋒鋰業、雅化集團等礦產資源供應商和湖南裕能、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份等電池材料供應企業，中游包括寧德時代、比亞迪、中創新航等動力鋰電池制造廠商，下游為特斯拉、上汽通用五菱等新能源汽車廠商。

行業發展歷程：當前進入有序發展階段

我國動力電池行業發展經歷了從初始階段技術積累，到政策扶持產業規模快速擴張，再到競爭加劇、產業整合形成龍頭優勢，直到當前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場。

2007年以前，我國動力鋰電池行業尚未進入產業化階段，以研發活動為主;從2008年奧運會開始加大電動車普及力度，我國動力鋰電池在政策扶持下快速發展，但此階段電池質量參差;故2011年以來，我國動力鋰電池行業進入短暫的調整反思期，技術能力和產品質量落后企業被淘汰出局;2014年以來，隨著新能源汽車發展上升至國家戰略高度，我國動力鋰電池行業也快速發展，吸引大批企業入局，行業競爭激烈;2017年以來，我國動力鋰電池行業市場集中度不斷提高，龍頭企業優勢逐漸明顯，政策規范下行業進入有序發展階段。

行業發展政策：助力行業高質量發展

鋰電池是現在的新能源汽車要使用到的關鍵部件，國家一直在出臺相關的政策促進新能源汽車的發展，相應的也有對于鋰電池的相關政策來促進鋰電池的發展。

行業發展現狀

1、動力鋰電池供給市場快速擴張

近年來，我國動力鋰電池產能快速擴張，Volta-plus統計數據顯示，截至2023底，我國動力鋰電池產能已達1500GWh/年，結合國內動力電池投擴產項目進行情況，預計到2025年，我國動力鋰電池產能很可能達到3000GWh。

產量方面，2018-2023年，中國動力鋰電池產量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲帶動，2021-2023年，中國動力鋰電池產量大幅上漲。2023年，我國動力鋰電池產量達到675GWh，同比上漲23.6%。2024年前11個月累計產量再創新高。

2、動力鋰電池消費需求持續上漲

2018-2022年，中國動力鋰電池銷量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲及動力鋰電池出口增加帶動，中國動力鋰電池銷量大幅上漲。2023年，我國動力鋰電池銷量達到616.3GWh，同比上漲32.4%。2024年1-11月，動力電池累計銷量同比增長27.1%。

裝車量方面，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的信息，2018-2024年，中國動力鋰電池裝車量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲帶動，2021-2023年，中國動力鋰電池裝車量大幅上漲。2023年，我國動力鋰電池裝車量達到387.7GWh，同比上漲31.6%。2024年1-11月累計裝車量同比增長39.2%。

3、動力鋰電池價格市場波動

2022年由于原材料價格上漲帶動動力鋰電池價格上漲。2023-2024年，鋰電池行業博弈升級，過剩、去庫、降價、減產等等關鍵詞充斥著鋰電池行業，價格進一步下跌。

產業競爭格局

1、區域競爭：華東地區鋰電建設發展火熱

從我國動力鋰電池產業鏈企業區域分布來看，動力鋰電池產業鏈企業主要分布在東南沿海區域，其中廣東省產業鏈企業分布最多。

從鋰電池規劃建設項目區域分布來看，2024年1-10月，我國華東地區鋰電池項目規劃投資金額近千億，占比近六成，位居榜首，其中投資金額集中在江蘇省，規劃投資金額近600億元。

2、企業競爭：寧德時代市場份額遙遙領先

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據，2024年1-11月，我國動力鋰電池裝機量排名前三的企業分別是寧德時代、比亞迪和中創新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業市場份額占比均在5%以下。

產業發展前景及趨勢預測

1、尾部企業淘汰加速和中游企業前向一體化是未來趨勢

從動力鋰電池行業發展趨勢來看，未來尾部企業淘汰加速和中游企業前向一體化是主要趨勢。技術研發方面，高能量密度的動力電池是企業未來的研發熱點。具體分析如下：

2、2030年動力鋰電池銷量或超2600GWh

目前國產動力鋰電池大部分技術指標已達到國際先進水平，且在對客戶的服務響應方面比海外企業做的更好，在產品技術提升與服務響應迅速雙重影響下，國內動力鋰電池市場需求持續增長。另外，雖然國家對新能源補貼逐年退坡，但是雙積分政策接力成為國內新能源車發展的新動力。除了政策的驅動，符合消費者需求的熱門車型不斷推出，也將驅動新能源車市場持續向好。

受新能源汽車、電動二輪車等帶動，前瞻預計到2030年我國動力鋰電池出貨量有望超過2600GWh。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

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