行業主要上市公司：通策醫療(600763)、奧精醫療(688613)、瑞爾集團(6639.HK)、牙博士(874689)、可恩口腔(830938)、藍天口腔(873101)、華齒口腔(873311)、華美牙科(833269)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國口腔種植行業整體競爭梯隊

根據湖南省醫療保障局醫藥價格和招標采購處2023年4月公布的《口腔種植體系統省際聯盟集中帶量采購中選產品系統協議采購量》結果來看，登騰株式會社和奧齒泰種植體有限責任公司兩家企業中標金額大于1500萬元，遠超其他企業位于第一梯隊;江蘇創英、士卓曼、諾貝爾生物等企業位于第二梯隊;(株)柯威爾株式會社、雅定種植系統有限公司、韓國迪耀株式會社、威海威高潔麗康生物材料有限公司等企業位于第三梯隊。

2、中國口腔種植行業競爭格局

種植體是口腔種植的核心耗材，從種植體細分市場來看，主要可分為歐美高端品牌、韓國中端品牌和國產品牌。當前我國口腔種植市場國外品牌市場份額較高，尤其是中端韓國品牌(奧齒泰、登騰);國產品牌整體市占率較低，頭部國產品牌威高潔麗雅、常州百康特、江蘇創英。受到集采政策的出臺及實施，歐美品牌和韓國品牌價格和規模都受到不同程度的擠壓。而國產種植體定位和韓系接近，但起步較晚受到韓系價格壓制，市場份額較小，尚未形成規模。

3、中國口腔種植行業市場集中度

據《口腔種植體系統省際聯盟集中帶量采購文件》，以四級純鈦種植牙產品系統、鈦合金種植體產品系統為統計范圍， CR2為45.78%，CR5達69.94%，市場集中度整體處于較高水平，頭部主要為中端韓國品牌和高端歐美品牌。

4、中國口腔種植行業企業布局及競爭力評價

在行業相關上市公司中，從區域布局來看，除家鴻口腔的業務主要布局境外，其余的口腔種植代表性上市企業均在境內開展相關業務，并且各企業有較強的低地域屬性。例如，可恩口腔主要在山東省內開展業務，藍天口腔100%布局廣西，華美牙科100%布局四川，通策醫療的業務主要開展在浙江省內。從業務營收來看，通策醫療、牙博士、瑞爾集團在種植業務上營收較高。

5、中國口腔種植行業競爭狀態總結

我國口腔種植現有競爭者數量較多，包括各級各類口腔醫院、診所等。公立口腔醫院和大型連鎖口腔機構在品牌知名度、技術設備、人才儲備等方面具有一定優勢，小型民營口腔診所則以靈活的服務方式和較低的價格吸引患者。市場競爭激烈，各機構之間在種植技術、服務質量、價格等方面展開競爭。

目前，國內種植體市場仍被韓、美、德、瑞等國的品牌占據較大份額，國產種植體品牌正在逐步崛起但市場份額相對較小。因此，供應商在一定程度上具有較強的議價能力。下游購買方議價能力相對較強，我國通過集中采購和競價掛網等手段大大降低供方議價能力，口腔種植收費向規范化、透明化發展。

該行業存在一定的進入壁壘。一方面，口腔種植需要專業的人才和技術，醫生需要具備相應的資質和豐富的臨床經驗，醫療機構也需要配備先進的種植設備;另一方面，品牌建設和市場認可度的建立需要時間和資源投入。此外，隨著行業的發展，相關政策監管也在不斷完善，新進入者需要滿足更多的合規要求。整體來看，潛在進入者威脅較小。目前，口腔種植的主要替代品為傳統假牙，包括活動假牙和固定假牙。傳統假牙在價格上相對較低，但其在功能恢復、舒適度、美觀度等方面不如種植牙。隨著人們對口腔健康和生活質量的要求不斷提高，種植牙的性價比逐漸凸顯，越來越多的患者傾向于選擇種植牙。因此，替代品對口腔種植行業的威脅相對較小。

運用波特的“五力”模型，對中國口腔種植行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國口腔種植體(人工牙根)行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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