產業概況

1、定義

口腔醫療行業是指以口腔醫療消費為基礎，集合了口腔醫療服務、職業牙醫教育培訓、口腔醫療器材研究開發生產、市場策劃、宣傳、投資、經營、管理等于一體的醫療產業鏈。口腔醫療行業包括口腔醫療服務和口腔醫療器材行業等。其中，口腔醫療服務主要包括正畸、修復、種植、美白等醫療服務;口腔醫療器材包括義齒加工產品、口腔修復器械、消耗材料;其他細分行業主要包括口腔用藥行業和教育培訓。

產業鏈剖析：中游為核心環節

口腔醫療產業鏈上游主要是口腔醫療器械及口腔用品，中游為口腔醫療中各類型服務，下游主要包括公立、民營醫療機構。上游產品種類多，單獨產品市場空間小。低值耗材生產企業多，競爭激烈。高值耗材以進口產品為主，國產率較低。高值耗材和設備主要集中在種植及正畸領域;中游則以口腔醫療服務機構為主;下游的消費全體主要為各年齡段口腔疾病患者。

從中國口腔醫療產業鏈全景圖譜來看，上游口腔醫療器械及耗材主要的企業有現代牙科、正海生物、國瓷材料、時代天使、美亞光電等，口腔醫療藥品企業主要有生化制藥、南粵藥液、恒生制藥等。中游口腔醫療服務企業包括：通策醫療等。

產業發展歷程：市場競爭白熱化

21世紀以來我國民營口腔醫療順勢崛起，口腔醫療資源稀缺但需求旺盛，烤瓷牙、全瓷牙、種植牙等項目興起，部分連鎖機構開始擴張。目前，中國口腔醫療市場競爭白熱化，行業內卷加劇。公立口腔醫療機構在政策支持下迅速發展，民營機構面臨更大競爭壓力，行業回歸醫療本質，注重精專經營和提升服務品質。

行業政策背景：推動行業健康發展，提升公眾口腔健康水平

2016年以來，中國口腔醫療行業的政策主要集中在降低醫療費用(如種植牙集采)、規范行業管理、提升服務質量、促進人才培養、支持民營機構發展以及推動數字化技術應用等方面。這些政策由國家醫保局、國家衛健委、教育部、國家發改委等多個部門聯合或單獨發布，旨在推動口腔醫療行業的健康發展，提升公眾口腔健康水平。政策匯總如下：

行業發展現狀

1、2024年市場規模約1646億元

得益于就診人數的增加和口腔醫療人均消費支出的上漲，2018年到2024年，我國口腔醫療行業市場規模從 1229 億元增長至1646億元，復合增速為5%。

2、牙齒種植為主要口腔醫療項目需求

2024年口腔咨詢中牙齒種植和牙齒矯正的占比相對較高。牙齒種植和矯正可以幫助人們解決牙齒缺失和畸形問題，改善口腔功能和外貌形象，受到廣泛青睞。

3、2024年正畸病例數約418萬例

相據中華口校醫學會口腔正畸專業委員會組織一次全國調查顯示，我國錯頜畸形的發病率為70%左右意味著我國每四個人中就有三個人有矯正牙齒的需求。2024年我國正畸病例數約418萬例。

4、2024年種牙數約630萬顆

中國居民缺牙數量龐大，根據第四次全國口腔健康流行病學調查，在35-44歲的中青年人群中，缺牙率為36.4%，平均缺齒量為2.6顆，缺牙已修復比例82.8%;65歲-74歲老人中，存在牙缺失比例為86%，全口無牙的比例為45%;平均缺齒量9.5顆，缺牙已修復比例為63.2%。近年來中國種植牙數量穩步增長，2024年種牙數約630萬顆。

行業競爭格局

1、企業競爭

我國口腔醫療細分市場中，口腔醫療耗材領域主要企業包括：時代天使、奧精醫療以及現代牙科;口腔醫療器械領域主要企業包括：美亞光電、先臨三維、新華醫療;口腔醫療藥品領域主要企業包括：生化制藥、南粵藥業、恒生制藥;口腔醫療服務領域主要企業包括：通策醫療、可恩口腔以及藍天口腔。

2、區域競爭

從我國口腔醫療產業鏈企業區域分布來看，廣東、山東、江蘇等地區是我國口腔醫療行業分布較為集中的地區，其中，廣東分布最為集中。

行業發展前景預測

——2030年市場規模或將超2200億元

中國人口眾多，且幾乎所有年齡段都有口腔醫療需求，如青少年的正畸需求、成年人的牙齒修復與種植需求、老年人的義齒需求等。同時，口腔疾病在人群中普遍存在，據統計 90% 的成年人都患有牙周疾病。隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變，人們對口腔健康和美觀的重視程度不斷提升，口腔醫療消費從 “牙痛才就醫” 向定期檢查、預防保健和美容修復等多元化需求轉變，消費升級趨勢明顯，愿意為口腔醫療服務支付更高費用。前瞻估計2025-2030年中國口腔醫療市場規模將保持增長，到2030年將超2200億元。

——口腔醫療行業發展趨勢

中國口腔醫療行業發展趨勢具體分析如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國口腔醫療器械（牙科器械）行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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