行業(yè)主要上市公司：金龍魚(300999.SZ)、深糧控股(000019.SZ)、金健米業(yè)(600127.SH)、京糧控股(000505.SZ)、道道全(002852.SZ)、嘉華股份(603182.SH)、西王食品(000639.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：食用油行業(yè)競爭梯隊(duì);食用油行業(yè)企業(yè)布局等

中國食用油行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)國內(nèi)食用油行業(yè)主要企業(yè)營收數(shù)據(jù)，2024年食用油銷售額大于100億元的企業(yè)有金龍魚、中糧集團(tuán)和山東魯花，位于行業(yè)競爭第一梯隊(duì);20-100億元區(qū)間內(nèi)包括上海良友、西王食品、道道全等企業(yè)，位于行業(yè)的第二梯隊(duì);小于20億元企業(yè)包括嘉華股份、品渥食品、索寶蛋白等，位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、安徽、山東等華東地區(qū)，廣東、湖南等中南地區(qū)，以及新疆、甘肅等西北地區(qū)。

中國食用油企業(yè)競爭格局

根據(jù)上司公司披露的食用油相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量，金龍魚的飼料原料及油脂科技業(yè)務(wù)產(chǎn)量高達(dá)25460千噸，行業(yè)內(nèi)處于絕對的領(lǐng)先地位。道道全的食品加工業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模為347.57千噸，蘇墾農(nóng)發(fā)、京糧控股、西王食品和金健米業(yè)2024年食用油產(chǎn)量規(guī)模在160~260千噸不等，反映這些上市企業(yè)強(qiáng)勁的生產(chǎn)制造能力;嘉華股份和索寶蛋白的非轉(zhuǎn)基因大豆油在30千噸以上，處于食用油行業(yè)的第三競爭梯隊(duì)。

注：1)金龍魚的飼料原料及油脂科技業(yè)務(wù)產(chǎn)量高達(dá)25460千噸，為圖表可視化此處未顯示;2)山東魯花、上海良友等未上市，此處未披露。

國內(nèi)食用油市場競爭格局凸顯，數(shù)據(jù)顯示，近年來中國食用油市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2024年豐益國際(金龍魚)、中糧集團(tuán)、山東魯花、上海良友集團(tuán)、中國玉米油股份有限公司(長壽花)市場規(guī)模占比分別為37.7%、15.4%、7.2%、3.1%、2.5%，位居行業(yè)前五。

中國食用油行業(yè)集中度

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019-2024年中國食用油行業(yè)市場集中度CR2從2019年的54.1%微降至2024年的53.1%，CR5從66.8%降至65.9%，CR10從75.3%降至73.4%。整體來看，行業(yè)集中度變化較小;頭部企業(yè)占據(jù)較大市場份額，且競爭激烈。中國食用油行業(yè)市場集中度較高，頭部和中等規(guī)模企業(yè)共同主導(dǎo)市場。

中國食用油行業(yè)區(qū)域競爭格局

通過企查貓檢索國標(biāo)行業(yè)“油料種植(國標(biāo)代碼：A0122)、植物油加工(C133)、魚油提取及制品制造(C1363)、糧油零售(F5221)”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年5月30日，中國相關(guān)企業(yè)有60329家，從食用油產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，山東省內(nèi)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)5946家;其次是湖南、河南及四川省，省內(nèi)食用油業(yè)企業(yè)數(shù)量分別為5269、4519和3762家，排名全國第二至四位，前四省合計(jì)占比全國食用油企業(yè)數(shù)量的32.3%;北京、上海、天津，以及寧夏、青海、西藏食用油企業(yè)分布較少，數(shù)量均不足550家。

整體來看，食用油企業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)，與地理位置、農(nóng)作物種植情況和油料加工制造能力緊密相連。中部地區(qū)因交通運(yùn)輸便利，推動了食用油企業(yè)的發(fā)展。

中國食用油行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，替代品威脅方面，食用油屬于日常生活必需品，幾乎不存在替代品威脅;現(xiàn)有企業(yè)競爭方面，目前行業(yè)集中度高，企業(yè)梯隊(duì)分布較為清晰，同時行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，現(xiàn)在企業(yè)都在積極提高自家產(chǎn)品市占率，綜合來看，行業(yè)有競爭者競爭激烈程度處于中等水平;上游供應(yīng)商議價(jià)能力方面，食用油行業(yè)上游主要為農(nóng)作物供應(yīng)商，由于上游供應(yīng)數(shù)量氣候影響較大，部分農(nóng)作物依賴進(jìn)口，同時上游農(nóng)作物貿(mào)易行業(yè)集中度較高，綜合來看，食用油行業(yè)上游議價(jià)能力強(qiáng);下游客戶議價(jià)能力方面，作為日常消費(fèi)品，食用油的消費(fèi)價(jià)格彈性較小。中國食用油市場為寡頭競爭市場，消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià)能力很弱，只能被動的接受價(jià)格。綜合來看，下游消費(fèi)者議價(jià)能力較弱;同時，從行業(yè)吸引力和進(jìn)入門檻兩方面來看，目前食用油行業(yè)吸引力適中，但進(jìn)入門檻較高。綜合來看，食用油行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價(jià)能力弱)，食用油產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國食用油行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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