行業主要上市公司：光明乳業(600597);伊利股份(600887);妙可藍多(600882);天潤乳業(600419);新乳業(002946);三元股份(600429);燕塘乳業(002732)等

本文核心數據：市場;招投標;市場規模;區域占比等

產業概況

1、定義及分類

奶酪(Cheese)，又名干酪，是以乳、稀奶油、脫脂乳或部分脫脂乳、酪乳或這些原料的混合物為原料，經凝乳酶或其他凝乳劑凝乳，并排出部分乳清而制成的新鮮或經發酵成熟的產品。《食品安全國家標準 干酪》中對奶酪的定義為成熟或未成熟的軟質、半硬質、硬質或特硬質、可有包衣的乳制品，其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超過牛(或其他奶畜)乳中的相應比例(乳清干酪除外)。

據國際乳品聯合會(IDF)統計，世界上大約有500個以上被國際乳聯認可的奶酪品種，每一種奶酪都有著自己的特點。按照不同的分類依據，奶酪的分類如下：

2、相似概念

奶酪和黃油(Butter)都是牛奶的精華，又含有豐富的營養物質，能補充人體所需的營養。這兩種產品在外觀上較為相似，但在營養價值、熱量脂肪含量、制作方法等方面有諸多不同。

3、產業鏈剖析

奶酪產業鏈較長，貫穿第一產業、第二產業、第三產業。奶酪產業鏈上游主要是奶源的供給以及添加的成分，其中奶源供給主要涉及奶牛養殖以及原料奶采集;添加成分主要包含天然奶酪的凝乳酶、乳酸發酵產品以及再制奶酪中的乳化鹽等。中游主要是天然奶酪和再制奶酪的生產，目前我國主要是再制奶酪。下游則為餐飲端和零售端，其中餐飲端主要應用于西式餐廳、新式茶飲、烘焙等，零售端主要通過線上的電商、線下的商超、便利店等銷售渠道流入消費者手中。

從奶酪產業鏈主要參與者來看，牧業集團是上游奶源供給商，其一般包含奶牛養殖和原料奶供應，我國上游奶源供應商主要有優然牧業、現代牧業、越秀輝山、樂源牧業、澳亞牧場、首農畜牧、原生態牧業等;添加成分供應商主要有濰坊英軒、檸檬生化、金禾集團、天津東大、金丹科技等。中游為奶酪生產商，國內參與者主要有蒙牛、伊利、妙可藍多、百吉福、妙飛、吉士汀等;國外參與者主要有安佳、卡夫亨氏、The Laughing Cow(樂芝牛)、Kiri(凱芮)等。下游零售端包括線上平臺以及線下的大型連鎖超市、便利店等，餐飲端主要包括西式快餐店、新式茶飲店等。具體來看，零售端的線上平臺主要有淘寶、天貓、京東等;線下的大型連鎖超市主要有沃爾瑪、華潤萬家、家樂福等，便利店主要有全家便利店、7-eleven等;餐飲端主要是肯德基、麥當勞、必勝客等西式快餐店以及喜茶、奈雪等新式茶飲店。

行業發展歷程：目前進入供應鏈整合階段

20世紀80年代初期，中國國內的乳品企業已開始現代化小規模批量生產奶酪。1986年，完達山乳企從芬蘭引進了先進的現代化專業生產設備。我國奶酪市場早在上世紀90年代便開始萌芽，但初期發展較為緩慢，原因是整體乳制品消費量低，消費者教育尚在早期階段。2000年起，中國奶酪消費量和進口量增速較快。在該階段，中國奶酪生產企業較少，且生產方法主要沿襲國外技術。2010-2017年國產乳制品企業生產工藝日益穩定化、程序化，利用已有成本優勢布局奶酪藍海市場。隨著乳業消費量的持續提升以及消費者乳品消費知識的持續提升，營養豐富的奶酪消費從B端擴散向C端，開始興起，而針對兒童的奶酪棒產品推出，加快了C端奶酪消費的普及。2018年-2022年，伊利、蒙牛、三元、光明以及妙可藍多等國產品牌紛紛布局市場，國產品牌開始快速成長。領先品牌不斷升級奶酪產品結構，通過奶酪棒等代表C端產品培育消費者奶酪食用習慣，實現了休閑即食+家庭餐桌+餐飲工業多場景消費并行局面。2023年開始線下自營社區生鮮恢復，盒馬等門店自提促進消費零售的發展，家庭烘焙場景帶動原料奶酪銷量增長。受健康消費理念驅動，低脂、高蛋白、功能性奶酪需求顯著增長，供應鏈整合加劇，頭部企業通過自建奶源、數字化冷鏈提升品控能力。

行業政策背景：政策鼓勵推動國產奶酪消費普及

中國圍繞乳制品行業高質量發展密集出臺多項國家政策，聚焦奶業振興、質量安全、技術升級與綠色轉型。國務院及農業農村部牽頭推進奶源基地規模化建設，強化乳品質量全鏈條監管，明確要求修訂國家標準、規范添加劑使用并建立追溯體系。財政部等部門通過財政補貼支持牧場改造和乳企技術升級，推動奶酪等干乳制品精深加工，目標提升國產乳制品競爭力。工業和信息化部推動智能制造與綠色包裝，促進乳業數字化轉型。消費端政策強調拓展校園、社區等消費場景，鼓勵開發老年營養乳品和功能性產品，擴大低溫乳制品市場滲透。綠色發展方面，國家發改委提出降低碳排放強度目標，推廣低碳牧場與節能減排技術。市場監管總局計劃強化進口乳制品檢驗檢疫及全產業鏈監管，保障市場安全。整體政策體系以技術驅動、結構優化和消費擴容為核心，旨在構建現代化乳業體系，促進可持續發展。國家層面奶酪行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、中國及歐美乳制品消費階段對比

隨著人民生活水平和健康飲食意識不斷提高，國內乳制品消費經歷了從風味乳飲料奶，到液態鮮奶，再到酸奶的消費升級，我國目前仍處于以液態奶消費為主的階段。而國外則已經進入了以“奶酪、黃油”為主的乳制品消費最高階層。

2、中國奶酪行業需求特性解析

受到健康飲食觀念深化，兒童奶酪棒、成人功能性奶酪如低脂、高鈣的需求旺盛，本土化口味創新等原因進一步拓寬消費群體。奶酪行業起步較晚，市場目前處于成長期，群眾接受度低，亞洲人大部分有乳酸不耐受的癥狀。從需求上來看，目前，中國奶酪行業下游用戶主要為C端用戶，目前，行業市場滲透率有較大的提升空間，市場尚未飽，下游需求在2019年前快速增長，后續增速放緩。下游客戶需求主要分布在經濟發達地區，銷售渠道主要有線上電商平臺和線下超市商場。

3、中國奶酪出貨量呈現波動趨勢

中國奶酪行業產量與消費需求、政策支持、供應鏈能力及市場競爭等因素密切相關。冷鏈物流體系完善與數字化轉型降低損耗，保障產品新鮮度與市場覆蓋，尤其三四線城市渠道下沉加速。進口奶酪檢驗檢疫趨嚴疊加國產技術升級，推動國產奶酪市場份額提升。2024年12月，中國奶酪產業創新與發展論壇舉辦，會上指出，2023年中國奶酪產量約24萬噸，但近年來產量受到多種因素影響，奶酪的替代品眾多，目前國民對奶酪的消費觀念還有待加強。初步測算2024年產量為25萬噸。

4、中國奶酪現代渠道占比60%

從渠道結構來看，奶酪品類整體消費仍以線下渠道銷售為主，2023年市場銷售現代渠道占比高達60%，相比2022年提升5%，現代渠道，即大型商超、大型連鎖商超的銷售通路。傳統電商、內容電商等線上渠道均在奶酪銷售上逐年遞減。

注：傳統電商是指淘寶、天貓、京東等;2024年數據暫未發布

5、中國奶酪市場規模增速5%

目前，我國奶酪市場目前處于穩定發展階段，2023年中國奶酪市場規模高達128億元，需求量從2016年的15.39萬噸增長至35.06萬噸。

行業競爭格局

1、區域競爭：一線城市滲透率優勢明顯

一線城市貢獻了中國奶酪消費的60%以上，而三四線城市滲透率不足10%。高單價與低認知度形成惡性循環：下沉市場消費者既不愿為“陌生食品”支付溢價，企業也因預期收益低而減少渠道投入。

2、企業競爭：國內外派系競爭激烈

從我國奶酪行業企業競爭集群來看，我國奶酪行業主要分為外國品牌以及國產品牌，國外奶酪主要品牌主要包括百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫食品、Président、Bridel、Mainland;國產品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鮮、光明、三元、妙可藍多等。

產業發展前景及趨勢預測：未來五年年復合增速5%

影響我國奶酪行業總體市場規模的有價格和消費量，目前價格和消費量的發展呈現相反的趨勢，價格方面隨著我國奶酪企業供應水平的提高，奶酪價格預計會進一步回落;在消費量變化方面，我國奶酪行業仍處于快速成長期，未來五年內市場消費量仍將保持增長。從價格和消費量增速變化來看，消費量增長要明顯快于價格的回落速度，因此總體市場規模將保持繼續增長的趨勢。初步測算，按照5%的年復合增速，2025-2030年中國奶酪行業市場規模從142億元增長到181億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國奶酪行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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