行業代表性公司：華為;小米(01810.HK);三星(005930.KS);榮耀;樂心醫療(300562.SZ);Keep(03650.HK);dido等

本文核心數據：智能手環行業規模;智能手環競爭格局;智能手環發展前景

行業概況

1、 定義

智能手環是一種穿戴式智能設備。通過智能手環，用戶可以記錄日常生活中的鍛煉、睡眠部分還有飲食等實時數據，并將這些數據與手機平等同步，起到通過數據指導健康生活的作用。

2、 產業鏈剖析：產業鏈涉及環節較多

智能手環產業鏈涉及環節較多，從產業分工維度看可分為上游原材料及零部件供應商、中游智能手環設備廠商、下游終端渠道與應用領域三個環節。具體來看，產業鏈上游包括硬件設備和軟件與云服務供應商，其中芯片是智能手環的核心部件之一，為手環的各種功能和數據處理提供計算能力。傳感器負責采集各種生理和環境數據，如心率傳感器、加速度傳感器、氣壓傳感器、GPS 等。中游設備廠商生產出智能手環成品，通過品牌建設和市場推廣將智能手環產品推向市場。下游銷售渠道包括線上電商平臺和線下零售門店，應用方面，智能手環廣泛應用于健康管理、運動健身、生活輔助等領域。

智能手環產業鏈上游硬件供應商主要有英偉達、寒武紀、寧德時代、欣旺達、韋爾股份和兆易創新等。中游生產商將上游的零部件進行組裝和制造，生產出智能手環成品，如富士康、比亞迪電子等;再由華為、小米等品牌商將智能手環產品推向市場。產業鏈下游銷售渠道，線上渠道如京東、天貓、淘寶等電商平臺，為消費者提供了便捷的購物方式，成為智能手環銷售的重要渠道。線下零售門店則在高端智能手環市場中依然扮演著重要角色，為消費者提供產品體驗和售后服務。

3、 行業發展歷程：從起步階段走向創新發展階段

我國智能手環的發展經歷了起步階段、快速增長階段、成熟穩定階段，當前市場正處在創新發展階段。企業開始注重產品的差異化發展、個性化定制和智能化升級。一方面，不斷引入新技術，如更高精度的傳感器、人工智能算法等，提升健康監測的準確性、運動追蹤的專業性以及數據處理的效率;另一方面，與各領域的跨界合作更加深化，如與運動品牌推出聯名款、與健康平臺共享數據等，為用戶提供更加多元化的功能和體驗。

4、 行業政策方向：支持可穿戴設備在健康監測方面的應用

智能手環等可穿戴設備是國家重點發展的智能終端之一，近年來國家頒布多項政策推動行業發展。在上游技術和零部件方面，國家鼓勵互聯網、大數據、人工智能、5G等技術的發展和應用，推動傳感器等零部件研發和生產;中游智能手環相關可穿戴行業，國家政策支持產品研發和產業化發展;下游應用方面，國家支持可穿戴設備在健康檢測、健康指導等方面的應用。具體相關政策如下：

行業發展現狀

1、2024年中國手環市場出貨量1799萬臺

近年來我國智能手環出貨量不斷增加，根據IDC《全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，2024年中國手環市場出貨量1799萬臺，同比增長20.2%。IDC數據顯示，2025年1月中國腕戴市場銷量同比增長41.0%，其中智能手環增長68.0%。

2、“國補”政策推動我國智能手環市場規模提升

在“國補”政策的推動下，智能手環銷量明顯提升，其中華為、小米和榮耀品牌表現突出。根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國智能腕戴設備線上零售市場年度報告》顯示，2024年我國智能手環全渠道市場銷量約為1945萬臺。從產品價格看，各品牌推出的智能手環根據手環功能、材質以及規格參數的不同，價格在149-1199元不等，整體均價在400元左右。結合市場均價及銷量進行測算，前瞻初步估計，2024年我國智能手環市場規模約為77.80億元。

行業競爭格局

1、競爭梯隊：代表性企業出貨量差距較大

根據國際數據公司(IDC)最新發布的《2024年全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，按各企業智能手環業務出貨量規模來看，出貨量在100萬臺以上的企業有華為、小米等，出貨量在10-100萬臺之間的企業有榮耀、keep、dido等，出貨量低于10萬臺的企業有樂心醫療、埃微、OPPO等。

2、行業集中度：市場呈現“雙寡頭”格局

根據洛圖科技RUNTO公布的數據，2024年我國智能手環銷售成績斐然，市場呈現出“雙寡頭”格局，小米和華為兩大品牌獨占鰲頭，占據了約85%的銷量份額，市場集中度極高。在競爭激烈的市場中，小米脫穎而出，成為TOP5品牌中唯一實現增長的品牌，主要是由于新品小米手環9上市并帶來較好市場反響，其產品在屏幕亮度、電池容量以及運動健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場出貨量有顯著提升，小米手機和汽車業務的出色表現也對其在腕戴市場的品牌提升和聲量有所助益。

行業發展前景及趨勢預測

當前，智能手環市場已進入存量競爭階段，品牌間的差異化競爭愈發關鍵。小米、華為、榮耀等主流品牌紛紛推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手環產品，手環的大屏化成為顯著趨勢。智能手表和手環之間的競爭邊界逐漸模糊化，隨著產品形態的不斷演變，二者在功能、使用場景等方面的差異也在逐步縮小。未來，隨著消費者對健康監測、個性化表達等需求的持續升級，智能手環市場或將迎來更多元化的發展機遇。前瞻預測，未來五年智能手環規模將以18%的增速增長，2030年或將達210億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能手表行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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