行業(yè)主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(yè)(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時(shí)尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實(shí)業(yè)(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球紡織規(guī)模;全球纖維產(chǎn)量;全球紡織集中度;全球紡織分區(qū)域產(chǎn)值

1、全球產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)向高端升級(jí)

全球紡織行業(yè)起源于18世紀(jì)的英國(guó)工業(yè)革命，蒸汽機(jī)的應(yīng)用極大地提高了生產(chǎn)效率，英國(guó)依靠殖民地的廉價(jià)棉花原料，其棉紡織品出口在全球占據(jù)主導(dǎo)地位。19世紀(jì)末，隨著一戰(zhàn)爆發(fā)，英國(guó)出口受阻，勞動(dòng)力成本和原料相對(duì)匱乏，美國(guó)憑借勞動(dòng)力充足和資源豐富逐步承擔(dān)起棉紡工業(yè)生產(chǎn)。1950年代至1980年代，日本通過(guò)引進(jìn)西方技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加上政府支持，快速建立起強(qiáng)大的紡織工業(yè)基礎(chǔ)，逐漸成為全球重要的紡織品制造中心。1980年代后，中國(guó)開(kāi)始快速崛起，勞動(dòng)力成本低等優(yōu)勢(shì)使其承接了大量紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，紡織品出口猛增，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。21世紀(jì)初，中國(guó)成為全球紡織品生產(chǎn)和出口第一大國(guó)，但隨著勞動(dòng)力成本上升，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向越南、孟加拉國(guó)等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。

2、2024年全球紡織行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)1.07萬(wàn)億美元

紡織業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)史上最古老的產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展軌跡深刻反映了全球經(jīng)濟(jì)的變遷。自18世紀(jì)英國(guó)工業(yè)革命以來(lái)，紡織業(yè)憑借機(jī)械化生產(chǎn)的興起，成為推動(dòng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)力量。隨著大西洋貿(mào)易的擴(kuò)展，棉花等原材料的流通更加順暢，紡織業(yè)迅速成為全球化進(jìn)程中的重要一環(huán)。然而，由于紡織業(yè)并非知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，其對(duì)勞動(dòng)力成本和資源的依賴(lài)性較強(qiáng)，因此在過(guò)去兩個(gè)世紀(jì)中，產(chǎn)業(yè)重心不斷轉(zhuǎn)移，從西歐、美國(guó)到日本，再到中國(guó)及東南亞等地區(qū)，始終追逐著要素稟賦最為契合的區(qū)域。

縱觀歷史，全球紡織行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出了強(qiáng)大的適應(yīng)能力與韌性。近年來(lái)，隨著全球疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈沖擊影響逐漸減弱，行業(yè)開(kāi)始穩(wěn)步復(fù)蘇。技術(shù)創(chuàng)新為紡織業(yè)注入了新的活力，從智能化生產(chǎn)設(shè)備到環(huán)保型紡織材料的研發(fā)，科技正在重塑行業(yè)的生產(chǎn)方式。同時(shí)，電子商務(wù)平臺(tái)的迅猛發(fā)展打破了傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式的地域限制，使紡織品能夠更高效地觸達(dá)全球消費(fèi)者。此外，快速變化的時(shí)尚趨勢(shì)與消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提升，也促使企業(yè)更加注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感與可持續(xù)性，推動(dòng)了行業(yè)向高端化、綠色化方向發(fā)展。

據(jù)statista研究報(bào)告，2024年全球紡織行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到1.07萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)約2%;全球紡織品市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量達(dá)273.1萬(wàn)家。這一增長(zhǎng)不僅反映了市場(chǎng)需求的回暖，龐大的市場(chǎng)規(guī)模更彰顯了紡織業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的重要地位。

3、全球纖維產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，2023年全球纖維產(chǎn)量達(dá)1.24億噸

隨著全球紡織工業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張和技術(shù)水平的提高，全球纖維產(chǎn)量在過(guò)去50年不斷增長(zhǎng)。根據(jù)紡織交易所(TextileExchange)2024年9月發(fā)布的《2024年材料市場(chǎng)報(bào)告(Materials Market Report 2024)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球纖維產(chǎn)量從2022年的1.16億噸增至2023年的1.24億噸，創(chuàng)下歷史新高。

自2000年全球纖維產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸以來(lái)，全球纖維產(chǎn)量增長(zhǎng)了一倍多，預(yù)計(jì)2030年全球纖維產(chǎn)量將增至1.6億噸。聚酯纖維對(duì)這一增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大，自2000年代中后期以來(lái)，聚酯纖維已取代棉花成為世界上使用最廣泛的纖維，2023年聚酯占纖維總產(chǎn)量的57%。

4、全球紡織行業(yè)集中度極低，市場(chǎng)呈現(xiàn)長(zhǎng)尾特征與碎片化競(jìng)爭(zhēng)格局

全球紡織行業(yè)作為典型的分散型產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的長(zhǎng)尾特征與碎片化競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)目前注冊(cè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)300萬(wàn)家，覆蓋從天然纖維(棉、麻、絲)到化學(xué)纖維(滌綸、腈綸)，從傳統(tǒng)機(jī)織物到高技術(shù)無(wú)紡布等逾200個(gè)細(xì)分品類(lèi)，這也導(dǎo)致了行業(yè)集中度極低，行業(yè)內(nèi)尚龍頭企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

以家用紡織品領(lǐng)域?yàn)槔?，根?jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球零售額前三強(qiáng)企業(yè)合計(jì)市占率僅2.31%，CR200企業(yè)總份額亦不過(guò)12.86%。從時(shí)間趨勢(shì)上看，近年來(lái)全球紡織行業(yè)集中度有所上漲，但上漲幅度很小，CR3從2020年的2.20%緩步攀升至2023年的2.31%，CR200五年間僅擴(kuò)大0.29個(gè)百分點(diǎn)，反映出頭部企業(yè)難以形成規(guī)模壁壘的行業(yè)現(xiàn)實(shí)，現(xiàn)階段全球紡織市場(chǎng)仍維持著“大產(chǎn)業(yè)、小企業(yè)”的基本特征。

5、全球紡織行業(yè)產(chǎn)值東亞地區(qū)占比66.89%

紡織服裝業(yè)是一個(gè)高度全球化、產(chǎn)值萬(wàn)億美元的行業(yè)。如今，生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由擁有大量勞動(dòng)力及規(guī)模制造能力的亞洲國(guó)家主導(dǎo)，這使得包括拉丁美洲、非洲及加勒比地區(qū)在內(nèi)的世界其他生產(chǎn)商越來(lái)越難以競(jìng)爭(zhēng)。盡管該地區(qū)參與了該行業(yè)，但目前十大出口國(guó)中沒(méi)有一個(gè)該地區(qū)國(guó)家。

根據(jù)statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球紡織行業(yè)產(chǎn)值中東亞地區(qū)占比最高，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)7177億美元，占比全球66.89%;其次是歐洲地區(qū)，歐洲紡織行業(yè)產(chǎn)值1276億美元，占比全球11.89%;東南亞和北美也是全球重要的紡織生產(chǎn)市場(chǎng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)紡織材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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