行業主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實業(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數據：紡織行業規模;紡織競爭格局;紡織發展前景

行業概況

1、 定義

紡織行業是一個涉及將天然纖維或人造纖維通過一系列工藝過程轉化為成品的產業。這些工藝過程包括紡紗、織布、印染以及最終產品的制造。紡織品廣泛應用于服裝、家居裝飾、工業用途等各個領域。紡織產業是專門處理天然纖維和化學纖維，生產紗線、絲線、帶子、織物及印染產品的工業領域。

按用途分類紡織品可分為服裝用紡織品、家用紡織品、工業用紡織品和醫用紡織品。

2、 產業鏈剖析：市場細分程度高，參與者眾多

從紡織產業鏈上游來看，紡織產業鏈上游主要包括天然纖維、化學纖維等原料配料的制造;產業鏈的中游，紗線經過織造形成坯布，隨后通過印染和繡花等工藝加工成面料，這些面料經過剪裁和縫制后，被廣泛應用于下游領域，滿足不同需求;下游產業三個應用端則為服飾服裝、家用紡織品和產業用紡織品。

紡織產業鏈上游原料及配料供應商主要有恒力石化、榮盛石化、吉林化纖、中華棉花、新鄉化纖和豐達棉業等。紡織產業鏈中游企業主要有華潤紡織、新澳紡織、華茂集團、嘉欣絲綢等企業。紡織產業鏈下游服飾服裝主要供應商包絡安正時尚、紅豆實業等;家用紡織品供應商主要包括水星家紡、華孚時尚等;產業用紡織品主要有奧美醫療、穩健醫療等。

3、 行業發展歷程：從體系初建立走向高質量發展

中國紡織行業可追溯到清末時期洋務運動，后來在民國時間“黃金年代”有所發展，但在上世紀三四十年代飽經戰火，行業發展遭到沉重打擊;自1949年新中國成立以來，我國紡織行業經歷了翻天覆地的變化，建國后大致可分為六個階段：1949-1978年，中國建成了門類齊全的紡織工業體系;1979-1992年，改革開放推動了紡織行業的快速發展;1993-2000年，紡織行業逐步走向市場化并擴大規模;2001-2011年，加入WTO后，紡織行業迎來黃金發展期;2012-2018年，行業進入深度調整轉型期;2019年至今，行業在創新、綠色和智能化方向上持續發展。中國從一個紡織品短缺的國家，發展成為世界最大的紡織生產國、消費國和出口國，并在創新、品牌建設和綠色發展等方面不斷提升。

4、 行業政策方向：紡織行業加速推進產業高端化

近年來，國家出臺《紡織行業數字化轉型三年行動計劃(2022-2024年)》、《紡織工業提質升級實施方案(2023-2025年)》等政策，為紡織行業的發展提供了良好的宏觀環境和政策支持，有利于促進產業鏈各環節健康快速發展、加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固“紡織強國”地位并為實現“制造強國”、“質量強國”目標發揮重要作用。具體相關政策如下：

行業發展現狀

1、我國紡織業規上企業營收波動變化

從國內紡織行業規模以上工業企業營收規模上看，近年來，中國紡織業規模以上企業營業收入波動變化，2020年因疫情沖擊營收規模出現下滑，2023年，受國內需求不振影響再度出現下滑;國家統計局數據顯示，2024年，規模以上紡織企業(不包括服裝業和化纖業企業)營業收入23988億元，同比上年增長4.8%，經營規模有所修復。

2、我國紡織業、服裝業固定資產投資完成額同比增長

近年來，我國紡織企業深入推進轉型升級，積極落實大規模設備更新政策要求，帶動高端化、智能化、綠色化投入穩步擴大。2024年，紡織業、服裝業固定資產投資完成額(不含農戶)同比分別增長15.6%和18%，增速較上年分別加快16、20.2個百分點，同比增速快于制造業固定投資增速水平。

3、我國紡織業企業單位數呈先降后升趨勢

據國家統計局統計數據，2015-2024年，中國紡織業企業單位數呈先降后升的波動趨勢。2020年12月，中國紡織業企業單位數為18344家，是近年來最低點。2021-2024年，企業數量不斷上漲，截至2024年12月，國家統計局統計國內紡織業企業單位數21263家，同比上年增長2.12%。隨著企業數量增長，預計中國紡織業供給能力有望持續增長。

行業競爭格局

1、競爭梯隊：上市企業營收差距較大

按紡織行業企業紡織業務營收規模來看，100億元以上的企業有華孚時尚等等，營收在10億元-100億元之間的企業有新澳股份、浙文影業、百隆東方和嘉欣絲綢等，營收在1-10億元之間的企業有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實業和宏達高科等。

2、行業集中度：行業集中度較低

從細分領域來看，棉紡織領域以魏橋創業、天虹國際、華孚時尚、百隆東方等企業為主;麻紡織領域以金鷹股份、華升股份和金達控股等企業為主;毛紡織領域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業等企業為主;絲紡織領域以嘉欣絲綢、達利絲綢和金富春等企業為主;化纖紡織業有彩蝶實業、宏達高科和臺華新材等。我國紡織行業細分領域豐富，企業數量較多。綜合來看，中國紡織行業市場集中度處于較低水平。

行業發展前景及趨勢預測

中國紡織行業正處于從“大而全”向“強而韌”轉型的關鍵階段。短期內，行業需化解低端產能過剩、環保成本高企等挑戰，但長期來看，技術創新與政策支持為高質量發展注入動力。綠色化與智能化將重構產業生態，推動資源利用效率提升與碳排放降低;消費升級倒逼產品創新，功能性面料與可持續時尚成為增長引擎;國際化布局則通過多元市場開拓與品牌出海增強抗風險能力。未來，行業將形成以科技驅動為核心、以內需市場為根基、以全球合作為延伸的新格局，逐步實現從傳統制造向高端服務、從成本競爭向價值競爭的跨越，成為全球紡織產業升級的引領者。

據Statista預測，2025-2029年中國紡織品市場產值復合年增長率預計為3.02%。這一預測反映了中國紡織行業在經歷了多年的快速發展后，已進入一個相對穩定且可持續的增長階段。隨著國內消費升級、技術創新以及政策支持的不斷推進，中國紡織行業正從傳統的規模擴張向質量提升轉變。前瞻初步核算，預計到2030年，中國紡織行業市場規模將達28676億元。這一市場規模的擴大不僅得益于國內龐大的消費群體和不斷升級的消費需求，還得益于紡織行業自身的轉型升級。在綠色化、智能化的推動下，紡織行業的生產效率和產品質量得到了顯著提升，從而滿足了市場對高端紡織品的需求。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國紡織材料產業發展深度調研與投資戰略規劃分析報告》

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