行業主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠信工業(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標準股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數據：全球紡織機械市場規模、全球紡織機械供需現狀

1、全球紡織機械發展歷程

工業革命時期：1769年英國人R.阿克賴特制造水力紡紗機。1785年英國人E.卡特賴特發明動力織機，同年英國建成世界上第一個用蒸汽機為動力的棉紡織廠，是紡織工業由工場手工業向大工業生產過渡的一個轉折點。

19世紀末-20世紀初：人造纖維問世，拓寬了紡織機械的領域，增添了化學纖維機械一個門類。人們對合成纖維需要的增長，推動合成纖維紡絲設備向大型化(紡絲螺桿直徑達200毫米，單臺紡絲機的日產量達到100噸)和高速化(紡絲速度達3000～4000米/分)方向發展。

20世紀初中期：第二次世界大戰前，世界紡織機械的出口國主要是英、美、瑞士和德國。戰后的30年中，隨著經濟的發展紡織機械工業已有相當的發展，法、意、荷、比、日等國也相繼成為紡織機械的重要出口國。在競爭中此消彼長、相互滲透是世界紡織機械業的一個特點，各主要生產國對某一門類或幾個門類的機械具有了不同的特長。

20世紀80年代到2000年，高科技紡織品在整個紡織品市場中的比例不斷增長。在歐洲紡織品市場上，高科技紡織品的市場占有率已達40%以上。

2000年以后，全球開始利用利用電腦工業監測和生產輔助手段，可以實現小批量、多品種的市場需求，增強產品競爭能力，達到經濟效益的最大化。

2、全球紡織機械行業發展現狀

——整體發展規模

紡織機械的主要受到下游服裝制造市場需求的影響，而服裝的原材料棉花價格的上漲，以及近年來經濟衰退導致的消費者支出下降，給行業帶來了增長的壓力。然而，人口的增加和可支配收入的增長將持續增長。大部分紡織機械公司還將繼續將生產轉移到低工資成本國家，以提供更具競爭力的價格。

與所有其他行業一樣，紡織行業的整個供應鏈也受到了自2020年初以來持續的Covid-19的影響，包括紡織機械制造商在內的行業所有參與者都經歷了各種供應鏈短缺，供貨困難的影響。雖然這種情況帶來了原材料短缺、價格上漲、供應鏈中斷等問題，但這一時期被壓抑的需求導致了2021年訂單的恢復和增加。制造商投資和決策的重點也更傾向與紡織機械行業的可持續發展、循環生產和數字化生產。根據全球領先的紡織機械和技術制造商表示，2021年的增長勢頭和可持續的生產導向型發展在2022年繼續下去，隨著眾多國際展覽的組織陸續恢復交易，行業將恢復較好的勢頭。

根據一家印度的咨詢公司Profshare Market Research調查數據顯示，除中國市場外，2017-2022年海外紡織機械市場規模保持年復合11%的增速，從34.6億美元增長至58.9億美元。加上中國紡織機械市場的規模，全球紡織機械市場規模在200億美元左右，2022年達203億美元。由于中國市場是極為重要的市場，因此中國市場的變動對全球影響較大，中國市場近年來呈下降趨勢，導致全球紡織機械市場也呈現了波動態勢。初步統計2023年全球市場規模在201億美元左右。

——細分市場現狀

2023年6月《國際紡織機械交貨統計報告》發布了2022年全年全球紡織機械交貨情況，報告涵蓋了紡織機械的六個領域紡紗機械、彈力絲機、織造機械、大圓機、橫機和染整機械。2022年的調查報告是與200多家紡織機械制造商合作編制，代表了紡織機械全球生產的綜合水平，各細分產品交付量如下：

注：此為2022年數據，2023年數據暫未公布。

3、全球紡織機械行業區域格局

全球紡織機械的研發、生產地主要集中在歐洲和亞洲。歐洲紡織機械產量最大，主要以德國、意大利、瑞士等國為主，亞洲是以日本、中國為主。其次，英國、荷蘭、西班牙等國家也有一定市場份額。從技術水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國為研制紡織機械的傳統強國。

就亞洲市場而言，紡織機械生產國家主要包括中國、日本、印度、韓國等。目前紡織機械行業發展較為成熟，形成了充分的市場競爭，呈現出大型企業引領行業發展方向，中小企業并存的局面。由于紡織機械行業環節眾多，分類較廣，除了一些較大規模的公司會選擇全面覆蓋多個環節及多項工藝外，許多中小企業都選擇了專業化分工的發展方向，比如加彈機、劍桿織機等，在某一領域聚焦，研制明星產品，在細分領域內做大做強。隨著中國設備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產制造與銷售中占據愈加重要的地位。

4、全球紡織機械市場競爭格局

從全球來看，紡織機械行業市場集中度分散，每個國家都有自身本土的紡織機械企業，很難形成全球化的競爭態勢。但一些紡織機械企業的制造技術甚至比高科技裝備成熟。例如卓郎、立達、豐田工業、島精機電、經緯紡機等企業，這些企業的全球競爭力相對較好，也享有較好的品牌聲譽。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國紡織機械行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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