行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070);順豐控股(002352);美團(tuán)(HK:03690);京東集團(tuán)(HK:09618);韻達(dá)股份(SZ:002120)等

本文核心數(shù)據(jù)：低空物流行業(yè)規(guī)模;低空物流競爭格局;低空物流發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、 定義

低空經(jīng)濟(jì)是以航空載運(yùn)與作業(yè)裝備技術(shù)為主要手段、以低空空域?yàn)橹饕顒?dòng)場域、以低空飛行活動(dòng)為最終產(chǎn)形式的系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)組成的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

低空物流行業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)中進(jìn)行貨物運(yùn)輸和相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部分，以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載貨等多場景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)飛行活動(dòng)的復(fù)雜性和控制要求進(jìn)一步劃分為幾個(gè)層級。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國低空物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為運(yùn)營服務(wù)與應(yīng)用領(lǐng)域，運(yùn)營服務(wù)涵蓋電商物流、傳統(tǒng)快遞物流、外賣配送及第三方物流服務(wù)提供商等;應(yīng)用領(lǐng)域則包括城市物流配送、農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)物流、應(yīng)急救援物流、醫(yī)療物資配送等。

中國低空物流產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵零部件企業(yè)包括德賽電池、欣旺達(dá)、零度智控等;航空材料主要企業(yè)有航材股份、航玻新材等;核心設(shè)備和系統(tǒng)包括航新科技、安達(dá)維爾等。產(chǎn)業(yè)鏈中游無人機(jī)制造商有大疆、縱橫股份、億航智能等;航空器制造企業(yè)包括北大荒、中信海直等;航空部件制造企業(yè)主要有航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要參與者包括物流企業(yè)、電商企業(yè)等，如順豐、京東、美團(tuán)、菜鳥、韻達(dá)等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

中國低空物流行業(yè)的發(fā)展歷程可分為三個(gè)階段：萌芽期、探索期和高速發(fā)展期。2010至2020年期間政策推動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步使無人機(jī)技術(shù)逐漸具備商業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)開始初步探索與應(yīng)用拓展，多地開展低空物流配送試點(diǎn)項(xiàng)目，相關(guān)企業(yè)相繼成立并進(jìn)行技術(shù)測試，政策支持體系也逐步建立。2021年至今，政策密集出臺(tái)，行業(yè)戰(zhàn)略地位提升，市場規(guī)模快速增長，應(yīng)用場景不斷拓展，技術(shù)突破推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從單機(jī)智能向系統(tǒng)化運(yùn)營跨越，產(chǎn)業(yè)協(xié)同推進(jìn)，無人機(jī)和通航產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為低空物流產(chǎn)業(yè)的重要支柱，區(qū)域發(fā)展布局加快，多地依托自身優(yōu)勢在不同領(lǐng)域取得突破，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速區(qū)域間協(xié)同。

4、 行業(yè)政策方向：政策助推行業(yè)快速發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳校愿鞣N有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是我國“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其已成為“低空經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的重要引擎。中國頒布多項(xiàng)政策支持與規(guī)范無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，從而助力中國低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2024年國務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報(bào)告時(shí)提出，積極打造低空經(jīng)濟(jì)新增長引擎，這是低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報(bào)告。具體相關(guān)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國低空物流規(guī)模快速增長

2024年12月27日，由鏈上數(shù)字產(chǎn)業(yè)研究院、廣東省數(shù)字產(chǎn)業(yè)研究院、深圳市新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)博士專家聯(lián)合舉辦的2024低空物流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇暨在深舉行，會(huì)上發(fā)布的《2024中國低空物流發(fā)展報(bào)告》對低空物流產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系，從技術(shù)層、設(shè)備層、服務(wù)層和應(yīng)用層作出了詳細(xì)的分析，報(bào)告指出，2023年中國低空物流市場規(guī)模約在500億～600億元區(qū)間，同比增長37%。

2、我國民用無人機(jī)注冊數(shù)量高速增長

隨著我國人均消費(fèi)水平以及無人機(jī)技術(shù)水平的提高，公眾對智能生活的需求增大，帶動(dòng)民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展，注冊數(shù)量快速增長。根據(jù)中國民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2023年，全國民用無人機(jī)注冊數(shù)量達(dá)126.7萬架，同比增長32.25%;2024年中國新增實(shí)名登記無人機(jī)110.3萬架，我國無人機(jī)注冊量增長迅速。

3、我國通用航空機(jī)場數(shù)量接近500個(gè)

據(jù)中國AOPA通用機(jī)場研究中心數(shù)據(jù)，2016-2024年，我國頒證通用航空機(jī)場數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)。根據(jù)中國AOPA數(shù)據(jù)，截至2023年12月31日，全國在冊通用機(jī)場已達(dá)449個(gè)，其中取得通用機(jī)場使用許可證的機(jī)場106個(gè)，通過通用機(jī)場信息管理系統(tǒng)完成備案的機(jī)場(B類通用機(jī)場和僅供直升機(jī)起降的A類通用機(jī)場)343個(gè)。截至2024年底，全國注冊及備案的通用航空機(jī)場有496個(gè)，較2023年的449個(gè)增加了近50個(gè)。

行業(yè)競爭格局

1、競爭格局：主流快遞/電商公司+設(shè)備技術(shù)提供商

低空物流行業(yè)競爭格局主要包括兩部分，其中主流快遞公司或電商企業(yè)提供個(gè)性化的物流解決方案，無人機(jī)、通用航空等設(shè)備公司提供技術(shù)和設(shè)備支持。具體來看，京東、順豐、美團(tuán)等物流和電商企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢，積極布局無人機(jī)配送業(yè)務(wù)，探索常態(tài)化、商業(yè)化運(yùn)營新場景，不斷提升低空物流的效率和安全性，成為低空物流領(lǐng)域的重要參與者。而大疆、迅蟻科技等無人機(jī)制造商，以及一些通用航空企業(yè)則在無人機(jī)設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，為低空物流提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營模式優(yōu)化，不斷提升低空物流的效率和安全性，共同推動(dòng)低空物流行業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)競爭集群：粵港澳大灣區(qū)領(lǐng)跑全國

低空物流企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策支持有力且科技資源豐富的地區(qū)。粵港澳大灣區(qū)憑借產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)領(lǐng)跑全國，深圳占據(jù)全國消費(fèi)級無人機(jī)絕大部分市場份額，廣州聚焦EVTOL研發(fā)，珠海依托航空展推動(dòng)通航產(chǎn)業(yè)融合。此外，長三角地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，川渝等地也在加快布局，逐漸形成多點(diǎn)開花的態(tài)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著無人機(jī)、eVTOL 等低空飛行器技術(shù)的不斷突破，低空物流的安全性、可靠性和效率將不斷提升。同時(shí)，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G 等技術(shù)的應(yīng)用，將為低空物流的智能化發(fā)展提供有力支撐。未來市場需求將不斷釋放，隨著電子商務(wù)和即時(shí)物流的飛速發(fā)展，消費(fèi)者對快速配送和個(gè)性化物流服務(wù)的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了低空物流市場需求的釋放。特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便區(qū)域，低空物流已成為重要的物流配送方式。此外，隨著人們生活水平的提高，對生鮮、醫(yī)藥等時(shí)效性要求較高商品的需求也在不斷增加，為低空物流的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

《2024中國低空物流發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，未來低空物流市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)1200億-1500億元，到2035年有望攀升至4500億-6050億元。這一增長趨勢主要得益于政策扶持、技術(shù)進(jìn)步以及市場需求的不斷釋放。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。