行業主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、錢江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心數據：摩托車行業競爭梯隊;摩托車行業代表性企業市場份額;摩托車行業市場集中度等

中國摩托車行業競爭梯隊

我國是摩托車產銷大國，盡管我國摩托車行業相比西方發達國家起步較晚，但后期發展較快，目前國內已發展出一批優秀的國產摩托車品牌。然而從品牌知名度和摩托車技術來看，我國摩托車行業品牌可以分為三大梯隊，其中第一梯隊主要是哈雷戴維森、雅馬哈、川崎和寶馬等西方老牌摩托車知名品牌，這些品牌在全球都有著悠久的歷史和良好的口碑;第二梯隊則是以我國宗申摩托、隆鑫摩托等為主的國產知名品牌，目前我國摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領域，旨在解決剛性交通出行需求上，與第一梯隊的高端品牌仍有差距;第三梯隊則是國內外其他中低端摩托車品牌。

中國摩托車行業區域競爭

從我國上市摩托車企業區域分布來看，我國摩托車企業主要分布在東部沿海地區和中部川渝地區，其中山東、浙江企業數量最多。

中國摩托車行業市場份額

目前，中國摩托車行業競爭較為激烈，品牌數量較多。根據中國摩托車商會統計數據顯示，2024年1-11月，全行業完成摩托車銷量1816.45萬輛，同比增長1.25%。市場份額占比較大的品牌有大長江、隆鑫、宗申、廣東大冶、新大洲本田等。

中國摩托車行業市場集中度

總體來看，我國摩托車行業的市場集中度并不高，從銷量來看，2024年1-11月，摩托車行業CR3占比為23%，CR5占比為31%，CR10為46%，不到50%，整體來看，行業集中度一般。

中國摩托車行業企業競爭力評價

摩托車行業的上市公司中，金丹科技、瑞豐高材布局較廣，重點關注國內市場的同時，積極開拓海外市場，2023年海外營收占公司整體營收的三成左右。

從企業摩托車業務的競爭力來看，金發科技產品種類較為豐富;聯泓新科和海正生材技術水平強，掌握多種核心科技;而恒力石化和金丹科技則通過打通全產業鏈提高自身競爭力。

中國摩托車行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，隨著新能源技術的發展，公共交通的普及，摩托車面臨的替代品威脅較大;行業現有競爭者數量較多，且市場份額，尤其是燃油摩托車市場份額較為分散;上游供應商則為一般原材料制造商、精密零件制造商和輪胎制造商等企業，這些行業均已較為成熟，且應用的下游領域較廣，因此對摩托車行業議價能力較強，而下游消費市場主要以三四線城市通行需求和發達地區的高端消費需求為主，且前者占比較大，因此下游議價能力一般;目前行業存在較高的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小，但由于電動摩托車的發展以及三四線城市存在的剛性消費需求，因此行業仍具有較大的發展潛力，吸引著大量潛在進入者進入。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國摩托車整車制造行業產銷需求與投資預測分析報告》

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