行業主要上市公司：金風科技(002202)、明陽智能(601615)、上海電氣(601727)、運達風電(300772)、中車風電(601766)等。

本文核心數據：中國風電行業主要招投標數量規模;中國風電行業中標規模

行業概況

1、風電定義及分類

風力發電是指利用風力發電機組直接將風能轉化為電能的發電方式。風力發電機組是指將風能轉換為機械功，機械功帶動轉子旋轉，最終輸出交流電的一系列電力設備。在風能的各種利用形式中，風力發電是風能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術最成熟、最具有規模化開發條件和商業化發展前景的發電方式之一。

風電主要可以分為海上風電和陸上風電，海上風電場是指架設在海洋上的風力發電設施，而陸上風電場是指架設在陸地上的風力發電設施。陸上風電場架設難度較低，成本較低，但會受地形和城市規劃的影響，海上風電場架設難度較高，成本更高，但是不受地形的限制，且海上有著更加豐富的風力資源。

2、產業鏈剖析

風電行業產業鏈的上游為風電發電設備原材料、零部件以及其他配套設備制造;中游為風電機組整機、風電設備制造;下游為風電場開發、建設運營及風電售電等。

近年來，在政策鼓勵下，中國的風電產業發展飛快，由此誕生了一批優秀的龍頭企業。如上游葉片環節的中材科技、株洲時代等，風電鑄件環節的日月重機、華銳重工等，塔筒環節的天順風能、大金重工等，主控系統環節的南瑞科技、禾望電氣等，發電機環節的中電電機、中車株洲等;中游整機環節的金風科技、明陽智能、遠景能源、聯合動力、上海電氣等，風電電纜環節的中天科技、東方電纜等;風電運維環節的大唐集團、中廣核等;下游風電總包環節的華儀電氣、特變電工等，風電開發建設環節的國電集團、龍源電力等，風電運營環節的國電投、三峽集團、華能集團等等。

行業發展歷程

中國風力發電始于20世紀50年代后期，主要是解決海島和偏遠地區供電難的問題，重點是非并網小型風電機組的建設。70年代末期，中國開始進行并網風電的研究，主要是通過引進國外風機建設示范電場。1981年，中國可再生能源學會風能專業委員會成立。1986年，中國第一座“引進機組，商業示范性”風電場-馬蘭風力發電場在山東榮成并網發電，標志著中國并網風電產業揭開了大幕，并從此走向發展。從中國建成第一個風力發電場至今已近30年，中國并網型風電產業發展大致分為以下6個階段：

行業政策背景

隨著“十四五”規劃、碳達峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發電成為了中國未來發展的重點領域和主要布局點，風力發電、清潔能源等行業的大力發展而步入快車道，未來行業的發展環境將持續向好。國家政策層面也將持續推進支持建設。

從全國各省市的風電行業發展布局來看，大多數省份在碳達峰實施方案中提出推進使用風力發電建設，部分省份提出風電裝機規模發展要求，如河北省到2027年風電、光伏發電裝機達到11900萬千瓦，湖北省要求到2025年光伏、風電發電總裝機達到3200萬千瓦，四川省要求到2025年水電、風電、太陽能發電總裝機容量達到1.38億千瓦以上。

行業發展現狀

1、中國風電累計裝機量

2016-2023年，中國風電行業累計裝機規模持續上升，年增幅均保持在10%以上，2023年風電累計裝機規模達到了4.75億千瓦，同比上漲20%。2024年截至11月，中國風電累計裝機規模達到4.92億千瓦。

2、中國風電新增裝機量

據國家能源局統計數據顯示，2018-2023年中國風電新增裝機量整體上漲。2023年，全國風電新增并網裝機7937萬千瓦，其中陸上風電新增裝機7219萬千瓦、海上風電新增裝機718.3萬千瓦。2024年截至第三季度，中國新增陸上風電并網裝機量3670萬千瓦，海上風電裝機量247萬千瓦。

3、中國風電行業市場規模

前瞻結合近兩年陸上、海上風電裝機量及風電建設成本測算，2023年中國風電行業市場規模約為1034億美元，其中陸上風電市場規模833億美元，海上風電市場規模201億美元。

注：風電建設成本根據《可再生能源發電成本》披露的信息進行測算。

行業競爭現狀

1、行業企業競爭現狀

根據CWEA披露的數據顯示，截至2023年底，風電行業前5家企業累計裝機量占比接近60%，其中，金風科技累計裝機容量超過1億千瓦，占國內市場全部裝機的22.7%;遠景能源累計裝機容量超過6000萬千瓦，明陽智能累計裝機容量接近5000萬千瓦，占比分別為 12.9%和10.4%。

從2023年中國風電行業新增吊裝容量數量來看，金風科技以1567萬千瓦排名第一，市場占比為19.7%;遠景能源新增吊裝容量1488萬千瓦，市場占比18.7%，排名第二;運達股份和明陽智能分別排名第三和第四，新增吊裝容量分別為1041萬千瓦和1018萬千瓦。其余企業新增吊裝容量少于1000萬千瓦。

2、行業區域競爭現狀

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國風電行業注冊企業在全國各省市均有所布局，其中山東省、浙江省、廣東省的風電企業數量較高。

根據國家統計局等披露的數據顯示，2023年中國風電裝機量排名第一的省份是內蒙古，裝機量達到6961萬千瓦，領先幅度極大;新疆和河北風電裝機量分別為3258萬千瓦和3141萬千瓦，排名第二和第三。其余省份風電裝機量少于3000萬千瓦。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

2、行業發展前景預測

前瞻估計未來五年，中國風電行業建設成本以每年3%左右的速度下降，結合中國可再生能源學會風能專業委員會預測，到2030年，中國風電累計裝機還要翻一番，達到10億千瓦。前瞻估計到2029年中國風電行業市場規模超過1100億美元，總體來看未來幾年中國風電行業市場規模不會有太大的增長，主要原因是建設成本的下降和建設速度的放緩。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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