行業主要上市公司：金風科技(002202);運達股份(300772);明陽智能(601615)等

本文核心數據：分散式風電;市場規模;競爭格局;發展趨勢

行業概況

1、定義

據國家能源局《分散式風電項目開發建設暫行管理辦法》規定，分散式風電項目是指所產生電力可自用，也可上網且在配電系統平衡調節的風電項目。項目建設接入電壓等級應為110千伏及以下，并在110千伏及以下電壓等級內消納，不向110千伏的上一級電壓等級電網反送電;110千伏(東北地區66千伏)電壓等級接入的分散式風電項目只能有1個并網點，且總容量不應超過50兆瓦。

分散式風電是一種靈活、高效且可持續的能源利用方式，它可以根據不同的應用場景和資源條件進行分類。一般而言，分散式風電可以分為以下幾類：首先是小型風電系統，主要適用于家庭、農場、村莊等小規模用電需求，具有安裝簡便、投資成本低等特點;其次是中型風電場，通常建設在較為平坦的開闊地帶，可以為較大的社區或工業區域提供電力支持;最后是分布式風電網絡，通過將多個小型或中型風電場連接成網，實現電力資源的共享和優化配置，提高電力系統的穩定性和可靠性。

分散式發電具有投建性價比高、開發難度低、建設周期短、運維成本低、可與其他新能源發電模式靈活結合等優勢。

2、產業鏈剖析

中國分散式風電行業產業鏈可以分為三個環節，分散式風電上游主要包括鋼材、玻璃纖維等用于制造風機部件的原材料供應商以及負責生產如葉片、塔筒、變速器、控制系統等各部件的零部件制造商;中游則是生產部分部件及負責將各個零部件組裝成完整風機設備的整機制造商與負責項目開發的風電開發商。下游應用行業方面，分散式風電主要應用于電力供應領域，實現電力的就地消納，以及應用于農業、漁業、林業等諸多領域，為行業提供清潔的能源支持。

行業發展歷程：乘風而至，應運而生

分散式風電行業起源于20世紀80年代，最初是由歐洲國家開始探索利用小型風力發電機為家庭和社區提供電力。隨著技術的進步和成本的降低，分散式風電行業逐漸發展壯大。在21世紀初，美國、中國等多個國家也開始關注并投資于分散式風電項目。近年來，隨著可再生能源的重要性日益凸顯，分散式風電行業得到了更多的政策支持和市場認可，成為全球能源轉型的重要組成部分。到了2010年，集中式風電場經過連續多年爆發式發展，中國開始出現棄風限電現象，主要原因是風能資源與電力需求存在區域錯配、跨區域的電力輸送通道建設不足等特點。此時，投建性價比高、開發難度低、建設周期短、運維成本低、資源與電力需求更適配的分散式風電成為更恰切的選擇。目前，分散式風電行業正處于快速發展階段，預計未來幾年將繼續保持高速增長。

行業政策背景：政策加持，分散式風電行業發展前景向好

分散式風電行業是我國風電體系的重要分支，也是新能源應用領域的重要組成部分。在我國國民經濟“八五”計劃期間，我國主要以建設水電、火電輔以核電的發展規劃進行布局，而從“九五”計劃至“十四五”計劃時期，國家對分散式風電行業的支持政策經歷了從“積極發展風能發電”到“促進分布式能源系統的推廣應用”再到“堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電規模”的變化。

自2010年以來，國務院、國家發展改革委、國家能源局、國家生態環境部等多部門都陸續印發了支持、規范分散式風電行業相關的發展政策，內容涉及分散式風電產業發展規劃、分散式風電項目開發建設管理條例、分散式風電能源消納工作規劃、分散式風電能源替代推廣實施指導等內容：

行業發展現狀

1、分散式風電市場規模整體呈快速增長趨勢

據中國可再生能源學會風能專業委員會(簡稱CWEA)數據分析，從分散式風電風機累計裝機總量看分散式風電市場規模，2019年我國分散式風電累計裝機總量達到93.5萬千瓦，2020年增長到193.6萬千瓦，2021年，國家能源局正式提出“千鄉萬村馭風計劃”，釋放出大力推進分散式風電開發的政策引導信號。當年5月，國家發改委、能源局印發《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案的通知》，提出將推動風電項目由核準制調整為備案制，這將簡化項目審批流程，打破掣肘分散式風電發展的一大壁壘。2021年，中國分散式風電新增裝機802.7萬千瓦，累計裝機996.3萬千瓦，同比增長414.6%。2023年達到1550.8萬千瓦，根據技術發展趨勢及國家政策扶持影響而判斷，我國分散式風電市場規模整體呈長期增長趨勢。

2、分散式風電項目實施情況

近年來，在國家政策支持及“千鄉萬村馭風計劃”的提出與實施以來，我國分散式風電項目數量穩步上升。截至2024年，我國分散式風電項目發展良好，涉及中標企業包括金風科技、運達股份、明陽智能等。

3、分散式風電項目中標情況

以中標情況來看，2023年，國內風電項目中標容量共計115173.02MW，其中，陸上集中式風電項目占比最多，高達91.9%，共計105929.03MW，陸上分散式風電項目雖然近年來逐步發展，但中標容量只有1723.09MW，占比較小，達到1.5%，發展空間較大。

行業競爭格局

1、區域競爭：沿海地區分布集中

從分散式風電代表性企業區域分布情況來看，江蘇、內蒙古、山東、浙江等地代表性企業較多，同時新疆也擁有較多代表性企業，如金風科技股份有限公司、國家電投集團新疆能源化工有限責任公司等。

2、企業競爭：金風科技領航制造

從分散式風電行業各風電機組制造企業中標容量情況來看，2023年，中國分散式風電中標整機制造企業共9家，新增中標容量1723.09兆瓦，前5家中標容量合計占比為84.39%，其中，金風科技中標容量達到363.05兆瓦，占國內市場全部中標容量的21.07%;運達股份中標容量達到356.34兆瓦，明陽智能中標容量達到337.3兆瓦，占比分別為20.68%和19.58%。

行業發展趨勢及前景預測

1、發展趨勢：政策推動快速發展

自2021年國家能源局正式提出“千鄉萬村馭風計劃”后，2022年《“十四五”能源規劃》再次明確以縣域為單位大力推動鄉村風電建設，推動100個左右的縣、10000個左右的新行政村鄉村風電開發。2024 年 4 月，國家發展改革委、國家能源局、農業農村部聯合印發《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》，以村為單位建設，原則上每個行政村不超過 20MW，鼓勵探索備案制，就近就地消納為主。隨后，多省及地方政府發布行動方案，進一步落地千鄉萬村計劃;而隨著風機大型化趨勢帶來的降本增效，阻礙分散式風電發展的第二個原因——盈利性或將得到進一步提升，技術的進步將帶來成本的降低、發電效率的提升以及維護費用的降低，這些都有利于提高分散式風電項目的盈利性;由于較低的基數、政策的扶持、就近消納的便利性、投資成本的降低和收益的提升，以及廣闊的縣域、鄉村零散土地可以安裝分散式風電，受到鄉村振興等相關機會的提振，為分散式風電帶來巨大開發空間。

2、發展前景：2030年預計達到6245萬千瓦

持續制約分散式風電大規模發展的不利因素正在得到有效緩解，隨著國家政策鼓勵支持力度的加大，分散式風電目前雖然占比不高，但未來仍有較大的增長空間。2021年至2023年分散式風電裝機總量復合增長率達到24.76%，前瞻預計，2025年中國分散式風電市場依舊呈增長趨勢，累計裝機總量將達到2497萬千瓦，2030年有望達到6245萬千瓦。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國風電機組（風機）行業發展前景預測與投資策略規劃分析報告》

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