行業主要上市公司：中國能建(601868);中國電建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);國電南自(600268)等

本文核心數據：風電EPC市場規模;風電累計裝機容量;風電EPC項目匯總

產業概況

1、定義

風電EPC工程是指采用EPC模式進行風力發電場建設的工程，主要是由一家由總承包單位負責由業主委托的工程設計、施工、風力發電機組設備采購以及其它材料設備釆購等工作，在完成風力發電場全部風力發電機組并網發電后，EPC總承包單位把整個建設完工的工程項目交付給業主。EPC總承包單位對風力發電場工程建設項目的管理貫穿于項目始終。在EPC總承包模式下實施風力發電場工程建設項目，業主只需要在工程建設項目的立項、審批等方面進行協調，控制總投資金額，規定風電場交付時間，對EPC總承包商提出工程安全、質量等方面的明確要求。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

從產業鏈角度出發，風電EPC工程可分為上游的基礎設備及材料供應商，主要包括風電設備、工程機械以及工程施工材料;中游的風電EPC工程承包企業，包括風電項目的設計、采購以及施工;下游主要為風電項目業主方，主要為企業或政府。

產業發展歷程：行業進入全面推進階段

我國風電EPC工程發展主要分為三個階段：試點階段(1984年-2002年)、推廣階段(2003年-2013年)、全面推進階段(2014年-至今)。具體如下：

行業政策背景：“十四五”規劃開始重視風電EPC的發展

隨著“十四五”規劃、碳達峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發電成為了中國未來發展的重點領域和主要布局點，風電EPC工程作為風力發電的重要環節，也將隨著風力發電、清潔能源等行業的大力發展而步入快車道，未來行業的發展環境將持續向好。

行業發展現狀

1、風電EPC供給能力及供給水平不斷增長

隨著“雙碳”方案的實施和包括風電在內的新能源工程建設逐漸加快，越來越多的企業開始布局加碼風電EPC業務，中國電建、中國能建等頭部企業紛紛開展風電EPC工程建設。此外，也有越來越多的企業搶占國外風電市場，中國企業承建國外風電EPC項目逐漸增多，尤其是越南、澳大利亞等地。反映出目前風電EPC工程市場供給充足，供給能力不斷提升。截至2023年4月，中國風電EPC工程部分項目如下：

2、風電EPC需求持續攀升

風電EPC市場的需求主要來源于風電場的建設，以風電裝機規模來看，2016-2021年，中國風電行業累計裝機規模持續上升，年增幅均保持在10%以上，其中2020年風電累計裝機規模增速達到了33.81%。截至2022年底，我國風電累計裝機規模達到3.65億千瓦，同比增長11.28%，風電累計裝機規模的不斷增長帶動了新的風電場開發，從而拉動風電EPC的需求持續攀升。

3、風電EPC市場規模有所縮減

結合國家能源局公布的中國風電工程投資完成額及EPC滲透率測算我國風電EPC工程的市場規模，2018-2021年，我國風電EPC市場規模逐年增長。2022年我國風電新增裝機規模下降，風電EPC市場規模隨之下降，達到313億元。

行業競爭格局

從行業競爭格局來看，目前行業主要由大型國有企業占據主導地位。行業第一梯隊主要由擁有電力工程施工總承包特級資質的中國電建、中國能建下屬設計院及部分省級電力設計院組成，其中電力工程行業綜合和甲級資質90%以上為大型國企掌握，因此民營企業無法在大型項目中與國有企業競爭，一般在低壓、小型項目中發揮自身優勢;行業第二梯隊為擁有電力工程施工總承包一級、電力工程設計專業甲級和乙級資質企業，主要為地市級設計院及部分已經具備一定規模實力的民營企業;行業第三梯隊為擁有電力工程設計專業丙級資質企業，數量眾多，在一些技術含量有限的小型項目中競爭較為激烈。

行業發展前景預測

——“十四五”期間中國風電EPC行業將快速增長

根據國家能源局公布數據，2011-2021年中國風電累計裝機容量的CAGR達到21%，基于近年來中國海上風電迎來景氣共振，且海上風電建設難度高導致其項目投資額相較于陸上風電更高，前瞻預計到2028年中國風電EPC工程市場規模將達到1138億元。

——風電EPC行業具有三大發展趨勢

未來我國風電EPC行業主要發展趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國風電EPC工程市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。