行業主要上市公司：中復神鷹(688295);光威復材(300699);金發科技(600143);吉林化纖(000420);江蘇恒神(832397);中簡科技(300777)等

本文核心數據：中國碳纖維產能;中國碳纖維產量;中國碳纖維需求量

行業概況

——定義及分類

碳纖維(CF)是指含碳量大于90%的纖維材料，可以用粘膠、聚丙烯腈以及瀝青等有機纖維在高溫下碳化制取。高強、高模CF主要由聚丙烯腈長絲在1000℃以上高溫碳化形成，它與樹脂、金屬、陶瓷、碳、玻璃等復合后具有模量高、強度高、重量輕、抗疲勞、耐腐蝕等特性，廣泛應用于航天、航空、軍工、航海、化工、電子、建筑以及體育休閑等領域，是軍民兩用的高技術纖維。

當前，各國大多按照習慣對碳纖維進行分類，分類方式大致有以下三種：

(1)按照原料分類：聚丙烯腈(PAN)基;瀝青基(各向同性、中間相);膠黏基。

(2)按照制造條件和方法分類：碳纖維(800-1600℃);石墨纖維(2000-3000℃);氧化纖維(預氧絲200-300℃);活性碳纖維;氣相生長碳纖維。

(3)按力學性能分類：通用級(GP);高性能(HP);期中包括中強型(MT)、高強型(HT)、超高強型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纖維在應用時多是作為增強材料而利用其優良的力學性能，因此使用中更多地是按其力學性能分類，一般認為纖維的拉伸強度低于1400MPa，拉伸模量小于140GPa，則此種屬于通用級碳纖維范疇。在高性能碳纖維范疇中，對中強、中模、高強、高模、超高強、超高模等并無嚴格的區分指標。

——產業鏈剖析：產業鏈涉及領域廣泛

碳纖維的生產工藝復雜，從碳纖維紡絲、預氧化、碳化到復合材料成型再到終端的應用需要經歷復合且很長的過程。碳纖維復合材料被廣泛應用于航空航天、風電葉片、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、碳碳復材、電子電器等多個領域。

行業發展歷程：行業處在快速發展階段

我國的碳纖維行業起步于20世紀60年代，幾乎和日美等國家同時起步，但由于相關知識儲備不足、知識產權歸屬等問題，發展緩慢。同時，日本、美國等國家對碳纖維核心技術形成壟斷，我國碳纖維生產技術和裝備水平整體落后于國外，在較長的一段時間內發展止步不前，無法滿足國家重大裝備等高端領域的需求。

2000年以來，國家加大對于碳纖維領域自主創新的支持力度，將碳纖維列為重點研發項目。伴隨著國家政策的大力扶持，國內碳纖維行業在技術上取得重大突破，產業化程度快速提升，應用領域不斷擴大，地區上目前已形成以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維聚集地。

行業政策背景：政策加持，支持碳纖維產業的發展

國家政策作為產業發展的催化劑，近年來，國家持續發布相關政策推動碳纖維健康有序發展。從國家的政策規劃可以看出，國家把碳纖維作為新材料進行推廣和應用，持續引導國內碳纖維發展，計劃形成若干家具有國際競爭力的碳纖維大型企業集團及若干創新能力強、特色鮮明、產業鏈完善的碳纖維及其復合材料產業集聚區。未來隨政策的支持，我國碳纖維行業相關技術將接近國際水平。

行業發展現狀

——國內碳纖維供給逐年上漲

我國碳纖維工業的起步可以追溯到1962年，到目前為止已發展60余年，僅比世界碳纖維起步晚3年;但無論是研發成果還是制造工藝，我國同發達國家相比還存在一定差距。

2021年，中國大陸地區首次超過美國，成為全球最大產能國，產能達到6.34萬噸，占全球總產能比重超過30%。2024年國內碳纖維行業繼續高速擴產，行業總產能達到13.55萬噸。

在產量方面，2020-2024年我國碳纖維產量繼續保持增長態勢，但增速有所放緩。2024年國內碳纖維產量約為5.90萬噸，同比增長8.2%。

——碳纖維表觀消費量逐年增長

總體來看，早年間在全球碳纖維供應不足的情況下，美國、日本等國家對中國實行出口限制，導致中國碳纖維需求長期被抑制。近幾年由于國內技術突破，刺激了對碳纖維的使用需求，我國碳纖維需求量呈不斷增長趨勢，2023年中國碳纖維表觀消費量達到6.38萬噸，同比增長13.55%。2024年1-11月累計表觀消費量達到5.47萬噸。

——低空經濟領域應用潛力巨大

碳纖維材料憑借優異的耐高溫、耐腐蝕、抗疲勞斷裂性等優勢可以大幅減輕飛行器機身重量降低航程成本，碳纖維是低空經濟關鍵材料之一。據中國復合材料工業協會，無人機上使用碳纖維復合材料約占結構總質量的60%~80%，對無人機結構輕質化、小型化和高性能化起到了至關重要的作用，碳纖維材料在低空經濟領域的應用潛力巨大。

行業競爭格局

——區域競爭格局：東北是最大碳纖維生產地區

從生產區域來看，東北地區、華東地區及西北地區作為碳纖維主要企業聚集地，同時也是主要產區，2024年合計產量占比超過九成;而華北地區、華中地區和其他地區產量占比較小，僅占全國產量的6.4%。

——企業競爭格局：吉林化纖等為行業龍頭企業

當前，吉林化纖、中復神鷹、光威復材是中國碳纖維行業的領軍企業。其中，吉林化纖充分借力吉林本地碳纖維產業鏈優勢，建設了1.2萬噸碳纖維復材產業項目，其碳纖維市場份額和技術水平領先全國，;中復神鷹專注碳纖維復合材料，產品型號多樣，研發水平較高;光威復材提供碳纖維材料配套，深耕國防軍工和民用兩大板塊，是國內僅有能基本滿足航天或太空領域多種不同應用場景碳纖維材料應用需求的配套單位。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展目標

現今，碳纖維行業總體技術尚不成熟穩定，產品質量及性價比相對較低。不過，隨著我國高端碳纖維技術的不斷突破以及生產向規模化和穩定化發展，企業布局逐漸向高附加值的下游應用領域延伸，我國碳纖維行業將逐步實現進口替代，企業盈利能力有望逐步恢復，市場走向良性健康發展道路。

尤其是在國務院正式發布的《中國制造2025》中，對我國制造業轉型升級和跨越發展作了整體部署，明確了建設制造強國的戰略任務和重點，選擇10大優勢和戰略產業作為突破點，力爭到2025年達到國際領先地位或國際先進水平。其中，碳纖維及復合材料被列入國家重點發展的戰略新興產業。

——行業前景展望

隨著碳纖維應用領域不斷拓展，預計未來碳纖維行業將出現持續增速趨勢，到2030年市場消費需求達到18萬噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國碳纖維行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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