行業主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、手持智能影像設備行業競爭派系

全球手持智能影像設備行業可分為全景相機和運動相機兩大競爭派系，其中運動相機占據絕對主導地位，2023年零售市場規模占總市場的86%，代表企業包括GoPro、影石創新、大疆創新、AKASO(塞納)和sjcam等。全景相機市場規模為占比14%，代表企業包括影石創新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro。整體來看，運動相機市場規模更大，部分企業在兩個領域均有布局，體現了市場覆蓋與技術多元化策略。

2、手持智能影像設備技術競爭格局

手持智能影像設備行業中，各品牌在專利技術布局上呈現明顯差異。大疆以超過300項專利領先，展現出強大的技術研發能力和創新優勢。Insta360以超過100項專利位居第二。

注：①專利檢索關鍵詞為：“手持攝像機” OR “智能攝像機” OR “運動攝像機” OR “全景攝像機” OR “便攜攝像機” OR “智能影像設備” OR “運動相機” OR “穩定器相機” OR “手持穩定器” OR “Handheld Camera” OR “Smart Camera” OR “Sport Camera” OR “Panoramic Camera” OR “Portable Camera” OR “Smart Imaging Device” OR “Action Camera” OR “Gimbal Camera” OR “Handheld Gimbal”;②統計時間為2025年1月12日。

3、手持智能影像設備行業市場份額

2023年全球手持智能影像設備行業細分市場中，消費級全景相機市場由Insta360占據主導地位，Ricoh和GoPro次之，其他品牌占據小部分市場;專業級全景相機領域，Insta360同樣領先，Kandao和ZCAM緊隨其后，其他品牌分布較為分散。在運動相機市場，主要由GoPro、影石Insta360、大疆DJI、深圳塞納和SJCAM等頭部品牌主導，其他品牌占有一定市場份額。整體來看，Insta360在全景相機領域表現突出，而運動相機市場頭部品牌的競爭更加激烈，市場集中度相對較高。

4、手持智能影像設備行業市場集中度

全球消費級全景相機市場集中度逐年提升，CR1從2021年的40.2%增長至2023年的67.2%，行業龍頭企業對市場的主導地位不斷增強。同時，CR3從2021年的85.9%上升至2023年的88.8%，表明市場高度集中，頭部企業之間的競爭格局相對穩定，行業資源和市場份額進一步向龍頭企業集中。

全球專業級全景相機市場集中度呈逐年提升趨勢，CR1在2023年突破60%，顯示出龍頭企業的市場主導力不斷增強。CR3從2021年的61.9%上升至2023年的78.9%，表明市場集中度進一步提高，但相比消費級市場，專業級市場的競爭相對分散，頭部企業仍有較大的擴展空間，行業格局逐步向頭部集中。

相對全景相機市場，運動相機市場相對分散。2023年，頭部企業市場占有率約為24%，前五大企業合計市占率達74%，表明行業資源依然主要集中在少數頭部品牌之間。

5、手持智能影像設備行業頭部企業布局情況

手持智能影像設備行業頭部品牌中，GoPro以高性能運動相機為主，影石Insta360專注于全景和運動相機，DJI大疆創新涵蓋高性能運動相機和專業級影像設備，塞納AKASO以高性價比運動相機及多元化產品線著稱，日本理光則推出防水和全景相機。各品牌在技術創新和市場拓展方面各具特色，形成多元化競爭格局。

6、中國手持智能影像設備行業競爭狀態總結

中國手持智能影像設備行業競爭激烈，頭部企業如大疆和Insta360憑借技術優勢占據主導地位，但中小品牌仍可通過差異化策略參與競爭。核心部件對少數供應商的依賴使供應商具有一定議價能力，而消費者在面對豐富選擇時雖對價格敏感，但頭部品牌的技術與品牌溢價限制了其議價能力。行業技術壁壘高，新進入者面臨較高門檻，智能手機雖對入門級設備形成替代威脅，但在高端和專業領域替代風險較低。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國手持智能影像設備行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國相機行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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