行業(yè)主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、手持智能影像設(shè)備行業(yè)競爭派系

全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)可分為全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)兩大競爭派系，其中運(yùn)動(dòng)相機(jī)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，2023年零售市場規(guī)模占總市場的86%，代表企業(yè)包括GoPro、影石創(chuàng)新、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)和sjcam等。全景相機(jī)市場規(guī)模為占比14%，代表企業(yè)包括影石創(chuàng)新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro。整體來看，運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場規(guī)模更大，部分企業(yè)在兩個(gè)領(lǐng)域均有布局，體現(xiàn)了市場覆蓋與技術(shù)多元化策略。

2、手持智能影像設(shè)備技術(shù)競爭格局

手持智能影像設(shè)備行業(yè)中，各品牌在專利技術(shù)布局上呈現(xiàn)明顯差異。大疆以超過300項(xiàng)專利領(lǐng)先，展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新優(yōu)勢。Insta360以超過100項(xiàng)專利位居第二。

注：①專利檢索關(guān)鍵詞為：“手持?jǐn)z像機(jī)” OR “智能攝像機(jī)” OR “運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)” OR “全景攝像機(jī)” OR “便攜攝像機(jī)” OR “智能影像設(shè)備” OR “運(yùn)動(dòng)相機(jī)” OR “穩(wěn)定器相機(jī)” OR “手持穩(wěn)定器” OR “Handheld Camera” OR “Smart Camera” OR “Sport Camera” OR “Panoramic Camera” OR “Portable Camera” OR “Smart Imaging Device” OR “Action Camera” OR “Gimbal Camera” OR “Handheld Gimbal”;②統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2025年1月12日。

3、手持智能影像設(shè)備行業(yè)市場份額

2023年全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場中，消費(fèi)級全景相機(jī)市場由Insta360占據(jù)主導(dǎo)地位，Ricoh和GoPro次之，其他品牌占據(jù)小部分市場;專業(yè)級全景相機(jī)領(lǐng)域，Insta360同樣領(lǐng)先，Kandao和ZCAM緊隨其后，其他品牌分布較為分散。在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場，主要由GoPro、影石Insta360、大疆DJI、深圳塞納和SJCAM等頭部品牌主導(dǎo)，其他品牌占有一定市場份額。整體來看，Insta360在全景相機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，而運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場頭部品牌的競爭更加激烈，市場集中度相對較高。

4、手持智能影像設(shè)備行業(yè)市場集中度

全球消費(fèi)級全景相機(jī)市場集中度逐年提升，CR1從2021年的40.2%增長至2023年的67.2%，行業(yè)龍頭企業(yè)對市場的主導(dǎo)地位不斷增強(qiáng)。同時(shí)，CR3從2021年的85.9%上升至2023年的88.8%，表明市場高度集中，頭部企業(yè)之間的競爭格局相對穩(wěn)定，行業(yè)資源和市場份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

全球?qū)I(yè)級全景相機(jī)市場集中度呈逐年提升趨勢，CR1在2023年突破60%，顯示出龍頭企業(yè)的市場主導(dǎo)力不斷增強(qiáng)。CR3從2021年的61.9%上升至2023年的78.9%，表明市場集中度進(jìn)一步提高，但相比消費(fèi)級市場，專業(yè)級市場的競爭相對分散，頭部企業(yè)仍有較大的擴(kuò)展空間，行業(yè)格局逐步向頭部集中。

相對全景相機(jī)市場，運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場相對分散。2023年，頭部企業(yè)市場占有率約為24%，前五大企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)74%，表明行業(yè)資源依然主要集中在少數(shù)頭部品牌之間。

5、手持智能影像設(shè)備行業(yè)頭部企業(yè)布局情況

手持智能影像設(shè)備行業(yè)頭部品牌中，GoPro以高性能運(yùn)動(dòng)相機(jī)為主，影石Insta360專注于全景和運(yùn)動(dòng)相機(jī)，DJI大疆創(chuàng)新涵蓋高性能運(yùn)動(dòng)相機(jī)和專業(yè)級影像設(shè)備，塞納AKASO以高性價(jià)比運(yùn)動(dòng)相機(jī)及多元化產(chǎn)品線著稱，日本理光則推出防水和全景相機(jī)。各品牌在技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展方面各具特色，形成多元化競爭格局。

6、中國手持智能影像設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

中國手持智能影像設(shè)備行業(yè)競爭激烈，頭部企業(yè)如大疆和Insta360憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位，但中小品牌仍可通過差異化策略參與競爭。核心部件對少數(shù)供應(yīng)商的依賴使供應(yīng)商具有一定議價(jià)能力，而消費(fèi)者在面對豐富選擇時(shí)雖對價(jià)格敏感，但頭部品牌的技術(shù)與品牌溢價(jià)限制了其議價(jià)能力。行業(yè)技術(shù)壁壘高，新進(jìn)入者面臨較高門檻，智能手機(jī)雖對入門級設(shè)備形成替代威脅，但在高端和專業(yè)領(lǐng)域替代風(fēng)險(xiǎn)較低。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國手持智能影像設(shè)備行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國相機(jī)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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