行業主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數據：手持智能影像設備行業規模、競爭格局、發展前景預測等

產業概況

1、定義

手持智能影像設備是指具備計算處理能力且可手持使用的影像設備，由傳統影像設備演變而來，是傳統影像設備與計算機技術、數據處理技術、傳感器技術、網絡通信技術、電力電子技術等結合的產物。

根據不同的使用場景和性能要求，市場上的手持智能攝像設備主要分為兩大類：消費級手持智能影像設備與專業級手持智能影像設備。消費級手持智能影像設備，主要是指面向個人客戶的手持智能影像設備，主要產品包括消費級全景相機、運動相機等。專業級手持智能影像設備區分于消費級設備，專業級手持智能影像設備主要面向企業客戶，應用于各類生產活動之中。這類產品具備更強的功能性和針對性。

2、產業鏈剖析：從核心技術到銷售市場布局

手持智能影像設備行業的產業鏈分為上中下游，上游主要包括CMOS感光模組、DSP芯片和光學鏡頭等核心部件，這些關鍵技術直接決定了設備的性能和影像質量。中游由品牌廠商主導，分為全景相機和運動攝像機兩大類。下游銷售渠道線上線下并重，線上以官方商城和第三方電商平臺為主，便于覆蓋廣泛消費群體;線下則通過經銷和直銷模式提升品牌體驗和客戶服務，構建全面的市場推廣網絡。

手持智能影像設備行業的產業鏈全景圖譜中，上游CMOS感光模組企業包括思特威、歐菲光、格科微、意法半導體等;DSP芯片領域主要企業有上海貝嶺、紫光展銳、海思半導體;光學鏡頭則由宇瞳光學、舜宇光學科技、Sony、Canon等領軍。中游由品牌廠商主導，手持智能全景影像設備的代表企業包括影石創新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro;手持智能運動影像設備的核心企業則有GoPro、影石創新、大疆創新、AKASO(塞納)、sjcam等。

行業發展歷程：歷經技術突破與全球化布局過程

中國手持智能影像設備行業經歷了從起步到崛起的發展歷程。早期(2000年前后)技術和市場主要依賴國外品牌，國產化水平較低。2010年后，隨著核心技術逐漸突破和產業鏈完善，國產品牌如大疆創新、影石創新開始嶄露頭角。2015-2020年，行業進入快速增長階段，產品類型多元化并向全球化布局發展，大疆等企業在手持云臺相機和全景相機領域取得領先地位。近年來，行業逐步向高端化、智能化和細分市場方向發展，AI與計算攝影技術加速融合，國產品牌在核心技術和國際市場上競爭力不斷增強，推動中國在全球手持智能影像設備行業占據重要地位。

中國手持智能影像設備行業政策經歷了從基礎支持到智能化融合，再到全面引導的發展歷程。早期以消費電子和智能制造為切入點，重點推動技術研發和市場增長;隨后，與數字經濟和文化創意產業深度融合，支持數字內容創作、核心技術國產化及產業鏈協同;在“十四五”期間，政策進一步聚焦智能化升級和高質量發展，鼓勵設備在虛擬現實、物聯網和數字文化等領域的多場景應用。

行業政策背景：助力行業邁向高質量發展階段

在“十四五”規劃中，中國手持智能影像設備作為消費電子的重要組成部分，發展受到多項相關政策的支持。規劃重點包括提升核心技術自主創新能力，加強智能傳感器、高性能芯片和光學元件的研發，推動智能化、數字化轉型，以及促進影像設備在數字文化創作、虛擬現實、物聯網等領域的深度應用。這些規劃為手持智能影像設備的技術升級、市場拓展和國際競爭力提升奠定了重要基礎，并為行業高質量發展提供了政策引導和戰略方向。

行業市場規模：規模整體呈現快速增長態勢

傳統相機行業雖受到智能手機攝影功能崛起的沖擊，但影像設備，尤其是智能影像設備，依然在許多領域展現出不可替代的優勢。憑借大體積CMOS和廣角鏡頭的卓越拍攝能力，智能影像設備在成像精度和畫質上遠超手機鏡頭。隨著行業發展，智能影像設備的市場定位逐漸從日常拍攝工具向兩大方向延伸：一是作為滿足工業需求的專業級智能影像設備，專注于高精度影像應用;二是作為滿足特殊攝影需求和提升生活攝影體驗的高端消費品(消費級智能影像設備)。

在GoPro、Insta360、大疆等品牌的引領下，消費級手持智能影像設備市場近年來持續增長。數據顯示，全球手持智能影像設備市場規模從2017年的164.3億元增長至2023年的364.7億元，復合年增長率(CAGR)高達14.3%。初步統計，2024年全球市場規模達424.5億元。

從中國市場的零售規模來看，2023年全景相機零售市場規模達到10.6億元，運動相機零售市場規模則達到22.0億元。

行業供需現狀：全球出貨量快速增長

2023年，全球手持智能影像設備出貨量達到4657萬臺，2017至2023年的復合年增長率(CAGR)高達20.8%。受自媒體興起和手持影像設備性能不斷提升的推動，近年來消費需求持續增長。初步統計，2024年全球出貨量達5232萬臺，市場規模進一步擴大。

行業競爭格局：龍頭企業占據全產業鏈及高附加值領域優勢

全球手持智能影像設備行業可分為全景相機和運動相機兩大競爭派系，其中運動相機占據絕對主導地位，2023年零售市場規模占總市場的86%，代表企業包括GoPro、影石創新、大疆創新、AKASO(塞納)和sjcam等。全景相機市場規模為占比14%，代表企業包括影石創新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro。整體來看，運動相機市場規模更大，部分企業在兩個領域均有布局，體現了市場覆蓋與技術多元化策略。

2023年全球手持智能影像設備行業細分市場中，消費級全景相機市場由Insta360占據主導地位，Ricoh和GoPro次之，其他品牌占據小部分市場;專業級全景相機領域，Insta360同樣領先，Kandao和ZCAM緊隨其后，其他品牌分布較為分散。在運動相機市場，主要由GoPro、影石Insta360、大疆DJI、深圳塞納和SJCAM等頭部品牌主導，其他品牌占有一定市場份額。整體來看，Insta360在全景相機領域表現突出，而運動相機市場頭部品牌的競爭更加激烈，市場集中度相對較高。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：推動智能化高端化、市場多元化、國產化發展

未來，中國手持智能影像設備行業將朝著技術智能化與高端化、細分市場多元化、國產化與自主創新三個方向發展。隨著人工智能和計算攝影技術的成熟，設備將集成更多智能功能，向專業化和高端化轉型，以滿足消費者對高質量影像的需求。在短視頻、自媒體、直播經濟等推動下，全景相機、運動相機等細分市場需求持續增長，并拓展至虛擬現實、增強現實和教育等新興場景。同時，行業將加速核心零部件的國產化替代和自主研發，降低對海外供應鏈的依賴，提升國際競爭力。

2、發展前景：2030年市場規模有望突破3000億元

未來，手持智能影像設備行業發展前景廣闊。當前，消費級手持智能影像設備已初步打開市場，受益于短視頻、自媒體和戶外活動等需求的持續增長，行業預計將進入高速發展期。隨著技術創新和市場需求的推動，未來年均增長率預計約為13%，到2030年市場規模有望突破800億元，為行業企業提供巨大的增長潛力和拓展空間。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國相機行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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