行業(yè)主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數(shù)據(jù)：產業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、代表企業(yè)布局情況、兼并重組動向

手持智能影像設備產業(yè)產業(yè)鏈全景梳理：從核心技術到銷售市場布局

手持智能影像設備行業(yè)的產業(yè)鏈分為上中下游，上游主要包括CMOS感光模組、DSP芯片和光學鏡頭等核心部件，這些關鍵技術直接決定了設備的性能和影像質量。中游由品牌廠商主導，分為全景相機和運動攝像機兩大類。下游銷售渠道線上線下并重，線上以官方商城和第三方電商平臺為主，便于覆蓋廣泛消費群體;線下則通過經銷和直銷模式提升品牌體驗和客戶服務，構建全面的市場推廣網絡。

手持智能影像設備行業(yè)的產業(yè)鏈全景圖譜中，上游CMOS感光模組企業(yè)包括思特威、歐菲光、格科微、意法半導體等;DSP芯片領域主要企業(yè)有上海貝嶺、紫光展銳、海思半導體;光學鏡頭則由宇瞳光學、舜宇光學科技、Sony、Canon等領軍。中游由品牌廠商主導，手持智能全景影像設備的代表企業(yè)包括影石創(chuàng)新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro;手持智能運動影像設備的核心企業(yè)則有GoPro、影石創(chuàng)新、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)、sjcam等。

手持智能影像設備產業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)主要集中在廣東和上海

中國手持智能影像設備行業(yè)的上市公司主要集中在廣東和上海兩大區(qū)域，展現(xiàn)出顯著的區(qū)域聚集效應。其中，中游手持智能影像設備生產企業(yè)大多位于廣東，少量分布在上海和廣西，反映出廣東在制造環(huán)節(jié)的核心地位。上游產業(yè)鏈中，CMOS感光模組和DSP芯片企業(yè)主要分布在上海和廣東，而光學鏡頭生產則呈現(xiàn)多點布局。整體來看，廣東在全產業(yè)鏈中占據(jù)主導地位，上海則以核心技術研發(fā)為特色，兩地共同構成了行業(yè)發(fā)展的區(qū)域中心。

手持智能影像設備行業(yè)代表公司技術布局對比

手持智能影像設備行業(yè)中，各代表公司在技術布局上差異顯著。大疆創(chuàng)新憑借342項專利在技術研發(fā)方面處于領先地位，影石創(chuàng)新(Insta360)以115項專利緊隨其后。整體來看，技術積累是企業(yè)競爭力的核心，行業(yè)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)引領、其他品牌差異化發(fā)展的格局。

注：①專利檢索關鍵詞為：“手持攝像機” OR “智能攝像機” OR “運動攝像機” OR “全景攝像機” OR “便攜攝像機” OR “智能影像設備” OR “運動相機” OR “穩(wěn)定器相機” OR “手持穩(wěn)定器” OR “Handheld Camera” OR “Smart Camera” OR “Sport Camera” OR “Panoramic Camera” OR “Portable Camera” OR “Smart Imaging Device” OR “Action Camera” OR “Gimbal Camera” OR “Handheld Gimbal”;②統(tǒng)計時間為2025年1月12日。

手持智能影像設備產業(yè)代表性企業(yè)兼并與重組動向

中國手持智能影像設備行業(yè)的兼并重組事件較少，多數(shù)為跨界企業(yè)通過并購方式進入智能影像設備領域，主要原因在于該行業(yè)仍處于技術驅動的早期發(fā)展階段，市場格局尚未完全形成，行業(yè)內以國內外龍頭企業(yè)為主，具備被兼并或大規(guī)模重組價值的目標較為有限。此外，資本更多集中于早期投資，側重技術研發(fā)和硬件生產，兼并重組需求相對較低。

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