行業(yè)主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經緯恒潤(688326)、百度集團(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數據：無人駕駛汽車行業(yè)分類;無人駕駛汽車產業(yè)鏈;無人駕駛汽車行業(yè)競爭格局等

行業(yè)概況

1、 定義

無人駕駛是交通運輸領域的一項前沿技術，是傳感器、計算機、人工智能、通信、導航定位、模式識別、機器視覺、智能控制等多門前沿學科的綜合體。

無人駕駛汽車是智能汽車的最高級形態(tài)，又稱輪式移動機器人，是室外移動機器人在交通領域的重要應用。其利用信號處理技術、通訊技術和計算機技術等，通過集成視覺、激光雷達、超聲傳感器、微波雷達、GPS、里程計、磁羅盤等多種車載傳感器來感知車輛周圍環(huán)境，并根據感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計算機發(fā)出期望控制，控制車輛的轉向和速度，從而在沒有人類干預的情況下實現無人駕駛車輛依據自身意圖和環(huán)境的擬人駕駛。

自動駕駛是智能駕駛發(fā)展的較高階段，而無人駕駛是實現完全自動化后的最高層次。依據美國汽車工程師協會(SAE)制定的自動駕駛汽車分級標準(按照自動駕駛對于汽車操縱的接管程度和應用場景)，自動駕駛可分為L0-L5共六級：

按上述分級標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由系統(tǒng)完成相應的駕駛行為，只有當自動駕駛達到L5級時，才能實現完全的自動化駕駛，且任何情況下都無需人類接管，即真正意義上的“無人駕駛”。此外，L4級自動駕駛只要在系統(tǒng)指定適用的場景下也是“無人駕駛”，可以說，L4就相當于限定場景下的L5。

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長

從上游系統(tǒng)分拆來看，無人駕駛基本上依賴于感知、決策、執(zhí)行三個環(huán)節(jié)的高效配合：感知層通過多維傳感器及GPS、北斗等在內的導航系統(tǒng)識別道路上的人、物及標識，并收集車身周圍的實時數據;決策層通過芯片、軟件/算法、特征提取等預處理，數據融合后作出評估和決策，得出相應的路徑規(guī)劃與決策信號，并輸出給各種執(zhí)行層的控制單元;最終執(zhí)行層通過接收感知系統(tǒng)的數據及決策系統(tǒng)的決策信號作出相應的反饋動作，實現全套自動駕駛操作。產業(yè)鏈中游主要包括汽車制造商和無人駕駛解決方案提供商，以及落地應用之前的車輛測試與評價環(huán)節(jié);下游為無人駕駛汽車應用場景，主要分為政府、企業(yè)和個人用戶等不同類型。

從無人駕駛汽車產業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游感知層參與企業(yè)主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決策層參與企業(yè)主要有地平線、經緯恒潤、均勝電子等;執(zhí)行層參與企業(yè)主要包括伯特利、世寶股份、長城精工等。中游汽車制造商主要包括上汽、廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)車企，以及蔚來汽車、理想汽車等造車新勢力;無人駕駛解決方案提供商主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇車聯等;此外，還包括國民技術、云馳未來等信息安全解決商。下游主要包括礦山、港口、清潔環(huán)衛(wèi)、物流配送等無人駕駛汽車應用場景。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于加速發(fā)展階段

中國經濟的快速增長和政策的深入支持為無人駕駛汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支撐。從測試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領域一步步探索，實現了跨越式發(fā)展。到目前為止，國內無人駕駛汽車的發(fā)展歷程大致可分為五個階段：起步、研發(fā)、企業(yè)入局以及加速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策助力無人駕駛汽車行業(yè)高質量發(fā)展

無人駕駛汽車是關聯眾多重點領域協同創(chuàng)新、構建新型交通運輸體系的重要載體，并在塑造產業(yè)生態(tài)、推動國家創(chuàng)新、提高交通安全、實現節(jié)能減排等方面具有重大戰(zhàn)略意義，已經上升到國家戰(zhàn)略高度。

近年來，中國無人駕駛行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持，工信部、交通運輸部、科學技術部、發(fā)展改革委、公安部等部委出臺了一系列規(guī)劃及政策推動我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展。在發(fā)展規(guī)劃上，《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》《關于支持建設新—代人工智能示范應用場景的通知》《“數據要素×”三年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境;在產品標準和安全性上，《智能網聯汽車生產企業(yè)及產品準入管理指南(試行)》《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》等從準入門檻、應用場景、安全保障等方面對無人駕駛汽車行業(yè)做出了規(guī)范。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、 當前國內尚處于L3級試點階段

目前，我國汽車市場上搭載的技術多為L2級駕駛輔助駕駛，工信部數據顯示，2023年我國368.42萬輛新能源乘用車標配L2級輔助駕駛功能，滲透率達到50.56%。

從L2級到L3級以及更高級別的無人自動駕駛，意味著對智駕系統(tǒng)整體的安全性和可靠性要求更苛刻，對相關技術的挑戰(zhàn)也更大。當前，國內L3級和以上級別仍處于道路測試和小規(guī)模的固定場景應用。

2024年6月，國家工信部發(fā)布《四部門有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點》，首批進入試點的企業(yè)包括長安汽車、比亞迪、廣汽乘用車、上汽集團、北汽藍谷、一汽集團以及蔚來7家乘用車生產企業(yè)和上汽紅巖、宇通客車2家商用車生產企業(yè)。此前，已有多家車企獲得L3級自動駕駛測試牌照，但僅限于測試階段，而此次進入試點名單則意味著在通過測試后可開展上路通行試點。

2、 無人駕駛行業(yè)投融資熱度較高

2014-2021年我國無人駕駛汽車領域的投融資金額及事件數總體均呈增長趨勢，2021年達到頂峰，發(fā)生投融資事件共148起，投融資金額超過500億元。2022-2023年市場熱度有所下降，2024年有所回溫。資金的大量投入催化了無人駕駛技術快速發(fā)展、市場接受程度提高，由此也推動了一批無人駕駛車企的快速發(fā)展。

3、 車企相繼提出無人駕駛汽車量產計劃

近年來，我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展迅速，各主流車企先后開啟L3及以上級別自動駕駛配備，部分車企已經在智能技術領域取得了不小進展，中國一汽、長安汽車、東風汽車、廣汽集團等中國自主品牌都在發(fā)展智能汽車的道路上邁出實質性步伐;此外，還有部分企業(yè)通過跨界融合發(fā)展的方式，全力促使企業(yè)在無人駕駛汽車領域取得領先優(yōu)勢，部分領先車企規(guī)劃在2025年左右推出L4級產品。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東分布最集中

從無人駕駛汽車行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中;東北地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西部地區(qū)代表性企業(yè)分布相對較少。

企業(yè)競爭：三大主體同臺競技

從市場參與主體來看，我國無人駕駛汽車企業(yè)大致可分為互聯網/高科技公司、整車制造廠商和初創(chuàng)公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發(fā)上，高科技公司都表現出了巨大的參與熱情，并且形成了第一陣營，國內主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二陣營則為整車企業(yè)，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、蘑菇車聯、小馬智行、文遠知行等初創(chuàng)公司。

從L4和L5的研發(fā)布局來看，L4的研發(fā)需要大量的資金、高科技人才，同時還需長期聚焦于研發(fā)領域，互聯網科技公司及初創(chuàng)公司在技術專注度方面遠遠領先，而整車廠一般采取投資或者合作的方式進行L4的布局。另外，整車廠中的造車新勢力目前聚焦于L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還存在比較大的技術差距，需要不斷的研發(fā)投入和技術積累去追趕，而造車新勢力通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍存在彎道超車的可能性。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、中國無人駕駛汽車應用滲透領先全球

高盛研究部預計到2030年，3級自動駕駛汽車或將占全球新車銷量的10%，到2040年，3級別或更高級別自動駕駛汽車銷量將占所有輕型汽車銷量的60%左右。其中，中國的自動駕駛汽車普及率將最高，3級或更高級別的自動駕駛汽車銷量可能占所有銷量的90%。

2、安全高效、滲透率提升、交通方式融合發(fā)展是主要趨勢

中國廣闊的市場、公眾對于自動駕駛的包容度以及良好的政策環(huán)境都有利于無人駕駛汽車的商業(yè)化落地，且隨著技術的不斷進步，其安全性能也將進一步提升。未來無人駕駛將逐漸普及并成為智能交通系統(tǒng)的重要組成部分，同時，無人駕駛也將與其他交通工具進行融合，打造水陸空一體化的無人駕駛交通系統(tǒng)，助力“交通強國”的建設。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數據、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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