行業主要上市公司：廣汽集團(601238.SH)、中海達(300177.SZ)等。

本文核心數據：廣州低空經濟產業規模、企業數量、投融資規模等

低空經濟產業發展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業發展規模

1、產業整體規模

低空經濟作為戰略性新興產業，產業鏈條長，涵蓋了航空器研發制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業;應用場景豐富，既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，發展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數據依據增長率倒推得到;2)國新辦統計數據為低空經濟核心產業規模，不含下游應用產業

2、eVTOL產業規模

2024年，低空經濟的發展被首次寫入政府工作報告，低空經濟的快速發展為電動垂直起降飛行器(eVTOL)提供了廣闊的市場需求。作為實現低空經濟的重要物理載體之一，從產業鏈上游的動力電池企業，到下游的航空、物流配送等行業，eVTOL飛行器受到了廣泛關注。2023年，受到低空經濟政策驅動以及eVTOL商業化進程的提速影響，中國eVTOL產業規模達到9.8億元，同比増長77.3%。

——低空經濟產業價值鏈分布

低空經濟產業從低空基礎設施建設開始，產業鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件的附加值提升，應用場景逐步開拓，人工智能等新一代信息技術的發展將持續提升產業附加值。

廣州市低空經濟產業政策環境

廣州不斷優化頂層設計，全力支持低空經濟高質量發展。2023年12月，廣州市發展和改革委員會、廣州市工業和信息化局發布《廣州市汽車產業中長期發展規劃(2023-2035年)》，前瞻布局飛行汽車。2023年10月，黃埔區發展改革局、廣州開發區發展改革局印發《廣州開發區(黃埔區)促進低空經濟高質量發展的若干措施》，圍繞基礎設施扶持、低空飛行服務保障、核心技術產業化扶持等多方面提出一系列惠企措施。對符合條件的低空產業項目獎補最高達3000萬元。

近期，廣州正推動出臺《廣州市低空經濟發展實施方案》《廣州市低空經濟發展規劃》《廣州市推動低空經濟高質量發展的若干措施》等政策，已啟動《低空經濟發展條例》的立法工作。根據低空經濟發展規劃，到2027年廣州低空經濟產業總規模達到2100億元，到2035年達到6500億元。

廣州低空經濟產業鏈現狀圖譜

——廣州市低空經濟產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，廣州市低空經濟產業鏈不斷完善，各配套市場環節均有企業布局，在中游低空航空飛行器制造企業中，eVTOL企業7家，無人機企業296家，航空運營相關企業有1538家。

注：上游產業企業的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關鍵詞及所屬行業進行搜索，所統計的企業數量并非完全聚焦于低空經濟產業;中游及下游產業的企業是根據前瞻招商系統中統計得出的代表性企業情況。

——廣州市低空經濟產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，黃浦區低空經濟產業鏈條最完整，其次為越秀區、天河區、番禺區和南沙區，具體如戲下：

——廣州市低空經濟產業發展載體圖譜

近年來，廣州積極布局低空經濟產業園，低空經濟產業園主要有廣州臨空經濟示范區、花都低空經濟產業園(過省備案審批)、三鳳臨空產業園、電子五所低空經濟核心區、廣本研發中心片區、通用機場配套與產業園、中汽研低空飛行測試基地，主要分布在白云區、花都區、增城區。

廣州市低空經濟產業發展現狀

——產業基礎雄厚

廣州低空經濟產業在研發制造、無人機、飛行運營和基礎設施保障方面均形成一定基礎，城市深厚的整車和零部件制造業也易于向低空飛行器生產鏈轉型。

——新增注冊企業波動下降

根據企查貓查詢數據顯示，2014-2024年11月，廣州低空經濟產業相關的注冊企業超6000家，新注冊企業數量最高的年份是2019年，為1413家;2023年全年，廣州市新增低空產業相關企業數量319家。

注：1)查詢關鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產品名;經營范圍;企業名;品牌產品。

——低空經濟投融資2020年熱度最高

從2013-2024年廣州市低空經濟行業相關融資事件數量及金額情況來看，該行業融資整體呈現波動增長趨勢，2014-2024年事件共25項，金額近60億元，平均每年投資事件金額在2.40億元左右。2019、2020和2023年行業投融資熱度高漲，熱度最高的是2020年，融資事件共4項，融資金融達17.59億元。2024年1-11月15日，新增2項投資，投資金額合計為10.35億元。

2022年以來廣州市低空經濟行業投融資事件匯總如下：

——廣州市低空經濟產業各區布局現狀

當“低空經濟”被認為支持發展的新興產業，一個“萬億級賽道”正在形成。當前，廣州正在積極打造“天空之城”。黃埔區、花都區、南沙區、番禺區、增城區等區均在低空經濟這一戰略性新興產業集群重點發力。

廣州空經濟產業發展前景及規劃

——廣州市低空經濟產業發展規劃

2024年7月5日，《廣州市推動低空經濟高質量發展若干措施》(下稱《若干措施》)正式對外發布。《若干措施》從培育壯大低空經濟主體、建設低空基礎設施、加大低空科技創新力度、拓展低空經濟應用場景、加強相關要素保障五大方面提出20條具體舉措，促進全市低空經濟及關聯產業高質量發展。

——廣州市低空經濟產業發展目標

2024年5月，廣州市人民政府辦公廳印發《廣州市低空經濟發展實施方案》，提出廣州市要強化作為省明確的低空經濟核心城市的責任擔當，在產業規模方面，到2027年廣州市低空經濟整體規模發展目標達到1500億元，做到通航基礎設施和飛行環境明顯改善，以高端智能制造業為主導的產業體系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飛行服務保障能力明顯提升，低空領域技術創新水平全國領先;

智能航空器銷售方面，向全球生產銷售“廣州造”的首臺飛行汽車，推動關聯的載人航空器、飛行汽車、貨運無人機、消費無人機、傳統直升飛機等航空器制造業實現產值規模超1100億元;

城市先進空中交通商業運營方面，推動廣州成為國內首個載人飛行商業化運營城市，低空經濟跨境飛行、商務定制、短途客運、文旅消費、物流運輸、應急醫療、會展服務等關鍵運營服務領域的市場規模達到300億元;

低空基礎設施方面，建設廣州第一個跑道型通用機場，新建5個以上樞紐型垂直起降場、100個以上常態化使用起降點，低空基礎設施投資規模超100億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國低空經濟產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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