行業主要上市公司：快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心數據：行業競爭格局;市場集中度;企業競爭力評價

1、中國網絡直播行業競爭梯隊

中國網絡直播2016年基本是虎牙、斗魚相爭，但隨著抖音、快手、淘寶等企業入局，競爭格局發生很大的變化。首先是近年來，主營直播業務的虎牙、斗魚、映客等直播平臺，因業務和盈利模式單一，活躍用戶不斷減少，經營面臨困境。而抖音、快手、淘寶等平臺，依托短視頻和電商業務，積攢起大量黏性用戶，再轉化為直播流量，取得快速的發展，雖然不是主營直播業務，但相對傳統的虎牙、斗魚有顯著的優勢。

根據直播業務的用戶規模，可以將中國的網絡直播平臺劃分為以下四個競爭梯隊：頭部是抖音、快手和淘寶，這三家企業用戶規模都在10億以上，在國際上也具備強大的競爭力，是不少用戶參與到直播活動的最主要平臺。

2、中國網絡直播行業市場份額

由于網絡直播行業主體以平臺形式呈現，在不同場景下與特定內容結合，形成“直播+”的模式，衡量不同企業在網絡直播市場中所占據的地位，我們通過蘋果App Store中，對軟件用戶的評分個數來判斷，既能表示直播軟件的用戶規模大小，又能反映用戶黏性?？梢园l現YY直播和斗魚直播累計評論數最多，且明顯領先于后面的直播軟件，表明二者在下游市場中的較高地位。

除了主營直播軟件外，進一步調研具有直播功能的App應用下載的數據，用戶評分個數如下圖3排列所示，我們發現抖音處于絕對頭部位置，緊隨其后的是愛奇藝、優酷、騰訊視頻三個視頻播放軟件，可見網絡視頻對網絡用戶巨大的吸引力，再轉化為直播流量的巨大應用潛力。

3、中國網絡直播行業市場集中度

我國網絡直播行業的市場集中度較高，不論是從在市場規模上，或是活躍用戶數量上，以及企業實力上，都有較大的差別。以娛樂/游戲直播平臺為例，斗魚+虎牙+YY占據74.2%的市場份額，屬于行業第一梯隊，花椒直播與映客直播共占9%，其余直播平臺，如酷狗直播、CC直播等占剩余的16.8%。

從區域集中度上看，如下圖所示，根據企查查數據查詢結果可知，我國有廣東有9.18萬家直播相關企業，山東6.23萬家、河南6.05萬家直播相關企業位列第二、三位，之后是福建和江蘇，也有近6萬家直播相關企業的規模，這五個省份累計占比全國37.19%，沿海省份的直播企業集聚效應顯著。此外，直播相關企業分布最少的省份分別是西藏、青海、寧夏、新疆和內蒙古，累計占比全國2.05%，可見網絡直播行業區域分布不均衡，西部邊疆地區發展較弱。

4、中國網絡直播行業競爭格局

網絡直播行業的上市公司中，快手、歡聚的直播業務布局最廣，著手開拓海外市場，其他上市企業大都重點布局在國內，尤其是北京、長三角、珠三角地區。其中，斗魚和虎牙在2023年面臨著營業收入減少，活躍用戶流失的不利局面，也轉向擴展國際業務。

從企業直播業務的競爭力來看，快手、阿里巴巴表現出較強的綜合實力，這些公司作為中國領先的短視頻和電商平臺，擁有最大的直播流量;拼多多、京東和嗶哩嗶哩，各自憑借電商、娛樂文化社區和長視頻優勢，在直播領域也占據了重要地位。此外，微信視頻號依托社交平臺龐大的用戶基數，近年來發展迅猛，展現出強勁的增長勢頭。

5、中國網絡直播行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國網絡直播行業屬于新興行業，但在短短十年時間里經過了多輪更迭，如今直播平臺資本實力重組，呈多樣化、全賽道競爭發展，模仿跟進速度快，網絡平臺功能相對單一，因此替代品威脅較大;現有競爭者數量不多，但市場集中度較高;上游供應商一般為電商，以及體育、娛樂、游戲等內容提供商等，上游也需要網絡直播平臺宣傳自身影響，議價能力較弱，而下游消費市場主要是網絡用戶，由于直播平臺相似度較高，因此用戶可以有多種平臺選擇，因此議價能力較強;同時，當前行業進入門檻一般，需要符合一定的運營資質，對內容監管有一定要求，以及數據技術云端處理要求較高，潛在進入者威脅一般。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國網絡直播行業商業模式創新與投資機會研究報告》。

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