人造鉆石行業主要上市公司：國機精工(002046);黃河旋風(600172);中兵紅箭(000519);力量鉆石(301071);四方達(300179);沃爾德(688028)等

本文核心數據：中國人造鉆石生產企業數量;中國人造鉆石行業市場規模;中國人造鉆石進出口規模;中國人造鉆石競爭格局

行業概況

1、定義

人造鉆石也被稱為人造金剛石，是指人工合成的鉆石，是在實驗室中通過高壓高溫條件、化學反應等方式制造而成。

人造鉆石按形狀的不同，其晶形可分為六面體、八面體、六面體和八面體聚形、菱形十二面體、八面體和菱形十二面體聚形、以及其它中間聚形晶體。根據粒度分為磨粉、磨粒和大顆粒晶體(寶石級，也被稱為培育鉆石)，其中磨粒和磨粉又各分12級。

從人造鉆石的生產技術看，目前主要有高溫高壓法(HPHT)和化學氣相沉積法(CVD)兩種方法，其中高溫高壓法(HPHT)發展較早，技術成熟，使用較為廣泛;化學氣相沉積法近年來發展較快，能夠生產純度更高、晶體更大的人造鉆石，是目前眾多企業布局的技術領域。

2、產業鏈剖析：下游主要用于工業和珠寶首飾行業

人造鉆石行業上游主要石墨、金屬粉末等原材料供應商以及六面頂壓機、MPCVD生產設備等供應商;中游為人造鉆石生產企業;下游為應用企業，包括珠寶首飾生產企業和工業領域應用產品制造企業。

上游原材料供應商主要包括奧宇石墨、中南鉆石、康普錫威等企業，生產設備代表性企業包括國機精工、力量鉆石、6C Technology Limited等;中游人造鉆石生產企業包括黃河旋風、中兵紅箭、國機精工等;下游應用企業包括力量鉆石、潮宏基等珠寶首飾企業，也包括美暢股份、岱勒新材等金剛石工具生產企業。

行業發展歷程：技術逐漸突破，產量世界領先

中國在上世紀60年代自主研發人造金剛石技術并成功制造出第一顆人造鉆石，20世紀80年代末，中國突破了CVD法人造金剛石技術。20世紀90年代后，中國人造鉆石行業發展迅速，產量大幅增長。1999年我國年產人造金剛石單晶就突破5億克拉, 居世界第一位。21世紀以來，人造金剛石行業保持快速發展趨勢，尤其是CVD技術得到更好的發展，培育鉆石開始在珠寶首飾等領域應用，凱麗希、魔心之光等培育鉆石品牌成立。

行業政策背景：工業用人造鉆石被列入重點新材料

2019年以來，國家發布一系列政策鼓勵發展人造鉆石產品，將工業領域用人造鉆石等超硬材料列入重點發展的新材料。2019-2023年中國人造鉆石行業重點政策匯總解讀如下：

行業供需現狀

1、中國人造鉆石產量：2023年超過230億克拉

河南是中國人造鉆石的主要生產地，河南統計局數據顯示，2019-2023年河南省人造鉆石產量呈現先下降后上升趨勢。2023年河南省人造鉆石產量達到190億克拉，同比增長19%。

中國機床工具工業協會超硬材料分會的數據顯示，目前河南人造金剛石產量約占全國的80%，以此測算全國金剛石產量，2023年在238億克拉左右。

2、中國人造鉆石進出口規模：2023年進出口總額下降22.3%

2019-2022年中國人造鉆石行業進出口金額均呈現上升趨勢，2023年進口金額為1.32億美元，出口金額為6.43億美元，進出口總額為7.75億美元，同比下降22.3%。2024年1-5月，中國人造鉆石行業進出口總額為3.05億美元。整體來看，中國人造鉆石進出口處于順差狀態。

2019年，中國人造鉆石(非粉末)出口量達到2302千克，2020-2023年中國人造鉆石(非粉末)出口量呈現上升趨勢，2023年出口量為4577千克，同比增長11.10%。2019 -2023年中國人造鉆石(非粉末)進口量呈現波動變化趨勢，2023年進口量為1537千克，同比增長51.79%。

2019-2023年中國人造鉆石粉末進出口量均呈現先增長后下降趨勢，2023年出口量為38.29億克拉，同比下降5.72%。2023年進口量為0.74億克拉，同比下降27.24%。

注：非粉末鉆石主要為未加工或僅經簡單鋸開或粗制成形的人造鉆石和經其他加工的合成或再造鉆石。

3、中國培育鉆石銷量：預計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達400萬克拉

培育鉆石是能夠用于珠寶首飾領域的寶石級人造鉆石，近年來，中國培育鉆石產業興起，力量鉆石、沃爾德、中兵紅箭等紛紛布局，潮宏基等珠寶首飾品牌已經開始銷售培育鉆石產品，培育鉆石市場接受度逐漸提升。貝恩咨詢數據顯示，中國2021年毛坯培育鉆石銷量為140萬克拉，預計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達400萬克拉，復合增速在30%左右。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

2023年中國人造鉆石上市公司中，黃河旋風人造鉆石業務營收規模在12億元左右，力量鉆石人造鉆石業務營收在7億元以上，惠豐鉆石人造鉆石業務營收在5億元左右。

注：上述營收排名僅包括披露了人造金剛石產品營收規模的上市公司。

2、區域競爭格局分析

從區域分布看，中國人造鉆石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市，其中河南的人造鉆石上市公司數量較多，包括國機精工、惠豐鉆石、力量鉆石、四方達、黃河旋風。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：推動CVD金剛石生產技術發展，加快在工業和珠寶首飾行業應用

人造鉆石技術方面，CVD金剛石生產技術突破仍是未來的重點研究方向。中國企業正在加快MPCVD設備以及大克拉鉆石生產技術的研究與開發。

在應用領域，工業用人造鉆石方面，金剛石在半導體、超精密加工領域等領域的應用也在逐漸深入，預計對于人造金剛石的需求保持在較高的水平。珠寶首飾用人造鉆石(培育鉆石)方面，目前行業仍處于發展初期，隨著技術的進步、產能的釋放，未來產品價格將呈下降趨勢，但培育鉆石滲透率將逐步提升，終端消費場景得到拓展，市場規模有望進一步提升。

2、發展前景：2029年人造鉆石產量將超過300億克拉

人造鉆石在半導體、超精密加工、珠寶首飾等領域具有較大的應用空間和發展潛力，未來中國人造鉆石產量預計將保持增長，到2029年中國人造鉆石產量將超過300億克拉。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國培育鉆石（寶石級人造金剛石）行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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