行業主要上市公司：天合光能(688599.SH);太極實業(600667.SH);長電科技(600584.SH);通富微(002156.SZ);捷捷微(300623.SZ);龍騰光電(688055.SH)等

本文核心數據：市場規模;價值占比;政策梳理;專利數量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

近年來，在國家政策的支持下，我國集成電路產業逐漸駛入“快車道”。2014-2023年，我國集成電路生產總量呈現逐步上升趨勢，增速自2021年以來有所下滑。根據數據顯示，2023年，我國集成電路生產總量約3514億塊，同比增長8.39%，2014至2023年CAGR為14.78%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈的上游為基礎材料和相關制造封裝設備，包括：IP核、EDA設計工具、半導體材料以及半導體設備。中游為集成電路生產，包括：集成電路設計、集成電路制造以及集成電路封裝測試。下游為集成電路應用，包括：消費電子、汽車電子、計算機、物聯網等。目前，上游IP核、EDA設計工具環節的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達95%，附加值較高;中游集成電路封裝測試環節毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省集成電路產業政策環境

——江蘇省集成電路產業省級政策解析

集成電路產業是支撐現代經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。為進一步推動集成電路產業高質量發展，江蘇省出臺一列政策。如《關于支持南京江北新區深化改革創新加快推動高質量發展的實施意見》指出：持集成電路重大項目布局，加大基地型企業的引培，打造集成電路“千億級”產業集群?！蛾P于推進戰略性新興產業融合集群發展的實施方案》指出：鞏固先進封測領域優勢，建設大規模特色工藝制程和先進工藝制程生產線，提升集成電路設計工具供給能力，突破高端芯片設計、核心裝備及材料器件等關鍵環節。

——江蘇省集成電路產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，江蘇省省下轄13個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區集成電路產業發展。從江蘇省13個地級市2015年至今發布的集成電路產業相關政策數量來看，南京市、無錫市和蘇州市發布的集成電路產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，南京市、無錫市和蘇州市成為江蘇省集成電路產業發展高地。

江蘇省集成電路產業鏈發展現狀圖譜

——江蘇省集成電路產業鏈圖譜

在政策推動下，江蘇省集成電路產業鏈不斷完善。目前，江蘇省集成電路產業已經形成了涵蓋集成電路上游基礎材料設備、中游制造、下游應用全鏈條領域。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年5月，江蘇省省處于正常經營的集成電路產業鏈企業數量超50000家，其中集成電路設計企業數量超10000家，集成電路制造企業達5591家，培育出包括芯原微等一批集成電路產業鏈龍頭企業。

——江蘇省集成電路產業鏈企業地圖

分各市來看，南京市和蘇州市集成電路產業鏈企業數量占全省集成電路產業鏈企業數量比重超50%，集成電路產業鏈建設相對完善，成為帶動全省集成電路產業鏈發展的核心城市;無錫市和常州市結合自身產業發展基礎，圍繞南京市和蘇州市集成電路產業鏈發展，加快集成電路產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的集成電路產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，南京市、蘇州市、無錫市等市，集成電路產業鏈基本覆蓋全鏈條領域，其余城市半導體材料和半導體設備企業居多。

——江蘇省集成電路產業發展載體圖譜

目前，江蘇已形成南京、無錫、徐州以及蘇州集成電路核心集聚區，大力發展我國集成電路設備、材料等卡脖子領域。與此同時，江蘇省其他城市也加快引進培育集成電路產業鏈企業，加速推進集成電路產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了江蘇省集成電路產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

江蘇省集成電路產業發展現狀

——企業注冊數量持續攀升

江蘇省集成電路產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量集成電路產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，江蘇省集成電路產業歷年新增企業數量始持續攀升，2023年，江蘇省集成電路產業企業注冊量達11988家，較2022年新增1036家，2016至2023年CAGR為32.92%。

——專利申請量快速增長

江蘇省十分注重集成電路產業技術創新，研發能力持續提高。根據IncoPat查詢數據顯示，自2015年起，江蘇省集成電路領域專利申請量快速增長，2020年專利申請量突破2000件。截至2024年6月，江蘇省集成電路領域累計專利申請突破20000件。

——產業規模上升，增速下滑

江蘇省集成電路產業發展迅猛，集成電路產業規模快速攀升。根據數據顯示，2023年，江蘇省全年集成電路產業規模約3243.35億元，同比增長1.91%，2017-2023年CAGR為16.18%。

江蘇省集成電路產業發展前景及規劃

——江蘇省集成電路產業發展前景及規劃

根據《江蘇省“十四五”制造業高質量發展規劃》，江蘇省將大力提升設計業發展水平，穩步提高制造工藝和能力，加快發展集成電路關鍵設備和專用材料，統籌優化產業布局，推進集成電路產業鏈協同發展，打造綜合實力國內領先的千億級集成電路集群。

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“三大重點任務”助力發展集成電路產業：

——江蘇省各市集成電路產業發展規劃

從各省市來看，目前廣東省13個城市中，共有9個城市出臺相關政策文件對集成電路產業發展提出相應規劃。其中，南京市從企業研發創新補貼、EDA購買補貼、流片補貼、測試驗證補貼、固定資產投入支持、規模化發展獎勵、重大專項資質申報、產業上下游聯動發展、融資支持、獎勵高層次人才等方面支持集成電路產業做大做強。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國集成電路（IC）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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