行業主要上市公司：威高血凈(擬上市);寶萊特;山外山;三鑫醫療;維力醫療;天益醫療;健帆生物

本文核心數據：血液凈化耗材競爭格局;血液凈化耗材產品布局;血液凈化耗材波特五力等

1、中國血液凈化耗材行業競爭派系

依據血液凈化耗材不同細分領域，可將血液凈化耗材企業劃分為多個派系，各派系間競爭激烈程度有所不同，其中，血液透析耗材市場競爭較為激烈，市場參與企業數量眾多，尤其是血液透析耗材中的血液灌流器、透析器兩類產品競爭尤為激烈;此外，血漿置換材料市場競爭相對激烈。

具體來看，血液透析耗材不僅面臨著國內企業的激烈競爭，還面臨著進口品牌的巨大沖擊。從品類布局來看，費森尤斯尼普洛、貝朗等進口企業在血液透析耗材領域實現全品類布局，國內市場如威高血凈、寶萊特、山外山也均實現了在血液透析耗材領域的全品類布局。

2、中國血液凈化耗材行業競爭者入場進程

從血液凈化耗材行業競爭者入場進程來看，我國血液凈化耗材企業成立時間主要集中在1997-2005年之間，競爭者之間注冊資本規模差異相對較大。其中，健帆生物成立時間較早，注冊資本規模較大。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示注冊資本大小，氣泡大小表示產品布局廣度

3、中國血液凈化耗材行業產品布局

近年來中國血液凈化耗材行業發展平穩，歷年新注冊企業數量波動。目前，國內布局血液凈化耗材的企業數量較多，涌現了一批先進企業。隨著國內廠家技術水平的不斷加強，先進企業逐漸突破生產和技術壁壘，進口替代程度在不斷提升，進口替代速度進一步加快。

從產業布局來看，寶萊特、威高血凈血液凈化耗材產品布局較為完善，進行了全產品系列布局;山外山、威高血凈、三鑫醫療、健帆生物、康盛生物、百合醫療也基本完成全產品系列布局。部分企業采取重點產品布局路線，進行單一或少量產品布局，如健帆生物重點布局在血液灌流器產品，市場占有率較高，天津陽權、紫波高科、廊坊愛爾也均重點布局血液灌流器產品;維力醫療重點布局血液凈化體外循環管路產品;佩尼醫療重點布局聚醚砜血液透析器產品;富生醫療/腎友達重點布局透析粉/液。

注：依據企業官網、公報中公布的重要產品繪制，滿分為★★★★★★

4、中國血液凈化耗材行業競爭格局

——產銷對比：威高血凈產銷量較高

從血液凈化耗材生產銷售情況看，威高血凈產銷量較高，2022年，威高血凈產銷量達600萬支/萬套以上，2023年上半年產量達3557.1萬支/萬套，銷量達2962.57萬支/萬套;其次為天益醫療，產銷量達2000萬套以上。

注：僅統計公開數據

——業務對比：威高血凈業務規模領先

從業務布局來看，威高血凈血液凈化耗材營收規模較大，2022年達26.34億元，2023年上半年達13.02億元;健帆生物緊隨其后，2022年營收規模超22億元，2023年營收規模超16億元;其它上市企業營收規模相對較小。從毛利率來看，健帆生物主要聚焦于血液灌流器產品，盈利能力較強，毛利率水平高達85%以上;其它企業血液凈化耗材產品毛利率集中在20%-35%之間。

注：僅統計公開數據

據Eshare醫械匯測算，2022 年中國血液凈化類高值醫用耗材市場規模約為160億元。2023年，中國血液凈化耗材市場規模約達180億元。結合我國血液凈化耗材市場規模，2022年，威高血凈血液凈化耗材市場份額約達16%，位居第一;健帆生物市場份額約達14%，位居第二。

注：威高血凈未公布2023年全年數據 ，2023年市占率依據威高血凈2023年上半年相關業務營收計算

5、中國血液凈化耗材行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，行業市場結構為低集中競爭型，表明市場壟斷程度不高，廠商數量較多;從潛在進入者威脅來看，雖然我國血液凈化耗材行業市場需求空間持續擴大，但行業進入壁壘較高，現有企業的市場優勢明顯。綜合判斷，血液凈化耗材行業新進入者威脅較小;從替代品威脅來看，血液凈化耗材是終末期腎病(ESRD)或腎衰疾病治療的剛需產品，患者每周需要接受2-3次的終身血液透析治療，行業不存在替代品威脅;從上游議價能力來看，因在高端材料領域，技術突破難度大，對外依賴程度高，因此高端材料市場主要為賣方市場;此外在血液凈化高值耗材領域，技術壁壘較高，因此供應商前向一體化能力較弱;從下游議價能力來看，隨著中國ESRD患者人數逐年增長，血液凈化耗材市場需求空間持續擴大，但由于政府“帶量采購”的推進，購買者議價能力增強。

綜合以上分析，我國血液凈化耗材行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國血液凈化耗材行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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