本文核心數據：國產化率;市場集中度

加速國產替代趨勢

——中標企業以國產企業為主

長期以來，我國骨科植入醫療器械市場被跨國企業壟斷，除創傷類產品基本實現國產替代外，脊柱、關節以及運動醫學產品目前仍被進口產品占據主要市場地位。隨著高值醫用耗材集采逐步落實，國家集采、聯盟集采、省級集全面推進，骨科耗材集采已全面覆蓋創傷類、脊柱類、關節類、運動醫學類四大領域。

根據帶量采購招標結果，創傷、脊柱產品協議量份額均由國產品牌占據主導，關節產品進口替代效果較創傷、脊柱產品不明顯，主要因為進口品牌擁有原材料成本優勢，并且仍具有核心大醫院的學術品牌優勢。

——促進產品國產化率明顯提升

體現在國產化率上，創傷類、脊柱類、關節類、運動醫學類等四類產品國產化率提升效果顯著，2022年國產化率分別為75%、55%、11%。

——加速頭部國產品牌份額提升

骨科集采中選產品多為國內頭部企業產品，與2021年相比，2022年TOP20品牌中，國產品牌市場份額明顯提升，由27.96%提升至33.76%，進口品牌市場份額由41.25%下降至36.42%。在集采常態化背景下，國產品牌憑借明顯價格優勢加速搶占市場份額，國產替代有望加速到來。

重塑市場競爭格局

——加速中小企業出清

在集采背景下，產品平均降幅達80%以上，頭部企業通過集采報量憑借渠道優勢進一步擴大市場份額，中小企業因覆蓋范圍、生產能力、配送能力有限，銷售利潤不足以支撐成本，將逐步退出市場，該部分市場也會由頭部企業承接。

——市場集中度持續提升

隨著頭部企業市場份額擴大，我國國產品牌市場集中度明顯上升，2022年，國產品牌CR3為14.7%，較2021年提升1.9個百分比;國產品牌CR5為21.8%，較2021年提升3個百分點。

注：剔除進口品牌

重塑細分產品格局

——產品結構占比大幅波動

由于2022年創傷類、關節類集采導致產品價格大幅下降，導致2022年創傷類、關節類市場規模占比大幅萎縮;2023年，骨科脊柱類耗材集采落地，規模占比預計將大幅下降，創傷類、關節類市場規模占比回升。

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