行業主要上市公司：中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等

本文核心數據：軟件與信息技術產業企業數量;軟件與信息技術產業市場規模;軟件與信息技術價值鏈及各環節毛利率分布;

產業概述篇：軟件與信息技術產業鏈全景及價值鏈分布

——軟件與信息服務產業分類

軟件和信息技術服務業是是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業務活動，其為關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。

根據《2017年國民經濟行業分類》，軟件和信息技術服務業主要可以分為軟件開發(651)，集成電路設計(652)，信息系統集成和物聯網技術服務(653)等八類。

——軟件與信息服務產業鏈全景圖：中游為重要環節

軟件與信息服務行業上游產業主要以半導體、計算機和服務器等硬件設備生產行業為主。軟件與信息技術行業中游則作為整條產業鏈的重要環節，主要包含基礎軟件開發、應用軟件開發和信息技術服務業等;該領域目前的代表上市企業有中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等;

軟件與信息服務行業的下游產業主要包括工業領域、金融領域和醫療領域等商業領域和軍工領域及個人應用領域。

我國軟件與信息服務行業具體產業鏈布局如下圖：

——軟件與信息服務產業價值鏈分布：中游環節毛利率水平最高

根據軟件與信息服務產業各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游硬件產業的毛利處于較低水平，其中計算機設備制造環節平均毛利率為15-25%左右;中游環節，基礎軟件開發的毛利率較高毛利率水平在50-60%;下游應用市場，則根據行業的不同有較大的差異。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列。

產業政策篇：政策拉動行業加速發展

——全球軟件與信息服務產業政策：重點關注信息安全領域

面對日益復雜嚴峻的網絡安全形勢，當前世界主流國家和地區都將強化信息安全放在國家軟件和信息產業發展的首要重要戰略地位上，不斷完善信息安全戰略布局，重點加強供應鏈安全、關鍵信息基礎設施保護、數據安全、個人信息保護等領域工作。

——中國軟件與信息服務產業重點政策匯總

軟件與信息服務行業受到國家政策的大力支持。近年來，發改委、財政部、國務院、商務部、科技部等多部門都陸續印發了規范、引導、鼓勵、規劃軟件與信息技術行業的發展政策，內容涉及軟件與信息技術行業規范、軟件開發方向等內容，2021-2022年，行業國家層面主要政策規劃如下：

——中國軟件與信息服務產業重點規劃及完成情況

根據《軟件和信息技術服務業發展規劃(2011-2015年)》和《軟件和信息技術服務業發展規劃(2016-2020年)》中提出的發展目標，至2015年，業務收入突破4萬億元，年均增長24.5%以上;至2020年，業務收入突破8萬億元，年均增長13%以上，截至目前，這兩項目標均已完成。另根據《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》，其中提出了到2025年工業APP突破100萬個，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。

產業發展篇：

——軟件與信息服務產業發展階段：行業處在提質穩增的壯大階段

我國軟件和信息服務產業雖然起步較早，但快速發展主要還是在近20年的事情，經過近二十年的發展，逐漸成長為一個超過10萬億人民幣市場規模的巨大產業，其發展歷程可分為5個主要階段，分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長階段和壯大階段。

——軟件與信息服務產業供給情況：行業內參與企業數量不斷增長

2000年以來我國每年新增的軟件與信息服務企業數量呈逐年上升的趨勢。2023年，我國新增軟件與信息服務企業數量達到38萬余家，其中，軟件開發企業近14萬家，信息系統集成和物聯網技術服務企業數量達3.2萬家。

相較于整體企業數量的逐年增長，在規上企業數量方面，根據工信部統計的數據顯示，近十年我國規模以上軟件企業數量則呈現波動變化，穩定在4萬家左右。

——軟件與信息服務產業細分領域發展格局分析

從我國軟件和信息技術行業細分領域發展情況來看，截至2022年底，我國信息技術服務領域市場規模最大，2022年行業規模達70128億元;其次是軟件產品領域。從代表企業盈利水平來看，2022年軟件開發和信息安全產品領域代表上市企業毛利率水平整體較高，在50%-70%左右。

企業布局篇

——軟件和信息服務產業競爭格局：騰訊、華為和百度競爭力較強

2023年9月，中國電子信息行業聯合會發布了《2023年度軟件和信息技術服務企業競爭力報告》。

2023年度軟件和信息技術服務企業競爭力指數研究是在2022年企業年報數據基礎上，根據相關政府、行業協會推薦，企業自愿參與為原則，以行業統計數據和企業經營數據為互補，通過對規模、效益、質量、技術、研發和社會責任等多維指標整合建立指數計算模型體系，共分五個等級。根據《報告》排名，我國軟件和信息技術服務競爭力排名前十的企業中為騰訊、華為、百度、中國通信、海爾、網易、浪潮、海康威視和小米。

——信息安全市場競爭格局：奇安信、啟明星辰市場競爭力突出

軟件與信息服務行業其中一個重要的細分市場即信息安全市場，信息安全，主要包括保護計算機硬件、軟件、數據不因偶然或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。既包含對計算機硬件進行保護硬使其不受損害能正常工作，又有軟件運行層面和數據層面保護，即軟件、數據等內容不被篡改或破壞。同時還要對運行服務安全進行保護，以保障系統正常運行。隨著我國軟件和信息服務行業的不斷發展，信息安全事件也愈來愈受到各方的關注，從行業競爭格局來看，根據中國網絡安全聯盟披露的信息，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家企業的市場占有率均超過了5%，是目前我國信息安全領域的主要玩家。

注：該圖表引用的是中國網絡安全聯盟發布的《2023年中國網絡安全市場與企業競爭力分析》中的數據，其統計口徑與本報告市場規模的統計口徑有所不同，敬請留意。

區域布局篇：北京、廣東和江蘇發展較為領先

2022年，軟件業務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國軟件業比重的68.9%，占比較2021年同期提高2.9個百分點。軟件業務收入增速高于全國整體水平的省市有12個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區，包括貴州、廣西、湖北等。

分城市來看，2022年，全國15個副省級中心城市實現軟件業務收入53419億元，同比增長10.0%，增速較2021年同期回落6.3個百分點，占全國軟件業的比重為49.4%;實現利潤總額6924億元，同比增長2.4%，增速較2021年同期回落2.1個百分點。其中，武漢、寧波、濟南、青島和沈陽軟件業務收入同比增速超過全行業整體水平。

產業技術篇： 軟件代碼的生產和高速部署的能力不斷提升

軟件開發基本涉及需求收集、設計、軟件開發、測試和質量保證、部署、維護六個階段。其中，需求收集是整個周期中其他階段的基礎，在此階段，所有利益相關者都會去收集與待開發軟件相關的信息;設計階段旨在模擬軟件應用的工作方式，并設計出軟件藍圖;軟件開發階段，具有不同專業知識(例如前端和后端)的開發人員或工程師，會通過處理設計的需求，來構建和實現軟件;測試階段，專門的測試人員協同開發團隊在此階段開展測試工作;部署階段需要通過遵循若干流程，來確保部署流程的成功;維護階段作為開發周期的最后階段，維護涉及到報告并修復在測試期間未能發現的錯誤。在修復方式上，既采取立即糾正錯誤的方式，也可以將其作為常規性的軟件更新。

當前我國軟件與信息服務產業技術發展趨勢如下：

趨勢前景篇

——發展趨勢：信息安全需求增長，軟硬件一體化的融合創新持續加速

隨著新一代信息技術快速演進，我國軟件產業技術創新預計將進入新一輪加速期，我國軟件業將持續高速發展并逐漸成熟：

——發展前景：2028年底行業市場規模有望超30萬億元

近年來我國軟件與信息技術行業政策密集出臺，大力支持軟件產業發展，涉及包括工業軟件、人工智能、云計算、大數據、信息安全等等，驅動行業不斷轉型升級。經過多年發展，我國軟件企業盈利能力和核心競爭力持續提升，形成了大企業和中小企業融通發展的良好局面。未來隨著云計算、智慧城市、智能制造等新興行業的進一步發展滲透，軟件與信息技術行業仍然有不可估量的前景空間。綜合來看，我國軟件與信息技術行業正處于成長期，市場規模增長較快，前瞻初步估計未來我國軟件行業復合增長率將達到20%，預計2028年整體行業的市場規模將超30萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《深圳“20+8”之軟件與信息服務產業——前景機遇與技術趨勢探析》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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