行業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數據：全球通用航空器保有量區域分布;全球無人機產業資源區域分布;美國無人機市場現狀

——全球無人機產業資源區域分布

目前，美國、東亞(中、日、韓)、西歐(德、英、法、意)是無人機的三個主要制造市場。其中美國、中國、法國、德國、以色列五個區域研發創新能力世界領先。

美國是工業級無人機最大的市場和投資最活躍的國家，擁有完整的工業級無人機產業鏈。

西歐中德國、奧地利、瑞士匯聚了全球超過一半“隱形冠軍”企業，將其制造業優勢延續到了無人機領域，比如活塞發動機技術演進為汽油或重油航空發動機、飛行汽車和無人機實現共性發展等。

東亞中日本、韓國和中國等國家無人機發展勢頭強勁。2021年，日本工業無人機開發商ACSL宣稱準備接收“蒼天”(SOTEN)無人機訂單，這是一種小型航空攝影無人機，是日本第一款國產無人機;韓國政府宣布5年內向無人機行業投資1.2萬億韓元(約10.6億美元)，預計2025年前可創造16.4萬個新就業崗位、實現4.1萬億韓元的無人機市場規模，10年內運營的工業級無人機超過6萬架。

東南亞是當今全球人口結構最年輕、經濟最具活力的區域之一。例如印尼是擁有超過1.4萬個島嶼的群島國家，無人機在這種水陸交通效率不高的區域優勢凸顯。

——全球通用航空行業區域發展格局

2022年，全球通用航空器保有量約45.4萬架。目前，全球通用飛機市場主要集中在美國、加拿大、法國、巴西、德國、英國、澳大利亞國家，其通用航空器存量合計約為35萬架，占全球比例約八成，其中美國占到接近一半比重。而截止2022年底，我國航空器總共也就只有3366架，僅占到全球的0.74%，在數量上遠遠落后于美國等發達國家。

——美國低空經濟行業發展情況

(1)美國通用航空業業務內容分析

美國通用航空服務主要被劃分為8個方面：公務飛行、個人飛行、教學飛行、航空噴灑、航空觀察、公共航空運輸、空中“的士”和其他飛行。

(2)美國城市空中交通建設現狀

美國航空航天局(NASA)下設5個任務理事會，其中航空科研任務理事會(ARMD)承擔了NASA在先進城市空中交通(AAM)體系建設方面的主要探索研究任務。截至2022年10月，ARMD設立4大任務包，正開展約17個項目，其中約6個項目與AAM體系建設直接相關，圍繞AAM體系建設與運行中可能遇到的問題開展全面研究。目前，已有超過40家企業通過與NASA簽署合同參與到AAMNC項目中，其中以美國企業為主，喬比、維斯克、伊萊卡、貝爾(德事隆)等AAM飛機研制企業均在其中。

(3)美國無人機市場現狀

一直以來，美國無人機研究主要集中在軍用領域。美國民用無人機相比于軍用無人機發展較晚。美國國家航空航天局(NASA)成立了無人機應用中心，專門開展無人機的各種民用研究，它同美國海洋與大氣局(NOAA)合作利用無人機進行天氣預報、地球變暖和冰川消融等科學研究。同時NASA將軍方原本用于戰場的大型高空無人機改造，用來進行對颶風和熱帶風暴的監視和研究工作，無人機在美國也被廣泛地用于土地管理和野生動物監測等領域。

隨著近年來下游需求的快速增長，越來越多的無人機以其不載人、體積小、造價低等優勢受到美國公共事業部門的青睞，并廣泛應用于科學探測、農林植保、電力巡線、航空拍攝、環境監控、抗震救災等事關民生和非傳統安全事務領域。美國是無人機最大的市場和投資最活躍的國家。美國擁有完整的無人機產業鏈，主要包括以下幾類企業：

——歐洲低空經濟行業發展情況

(1)歐洲空管系統組織機構

在運行中由各國FMU自行解決本國的空中交通流量管理問題，當采取的空中交通流量管理會對其他國家產生影響時，才向該國的FMU通報情況。隨著空中交通流量的進一步增長，FMU之間的協調日益復雜、效率低下，整個系統已經很難有效地實施空中交通流量管理。

由于政治原因，計劃的新一代歐洲ATFM系統分別在東、西歐各建一個CEU，在相互協調的基礎上一起開展空中交通流量管理工作。隨著蘇聯的解體和東歐的劇變，整個歐洲的一體化進程大大加快，目前歐洲空中交通流量管理系統的組織結構已經演變為如圖所示的狀況，除俄羅斯以外的絕大部分歐洲國家的區域管制中心都已經設置FMP，在CFMU的統一指揮下實施空中交通流量管理。

(2)歐洲“數字天空”發展歷程

2004年，歐洲提出歐洲單一天空空管研究項目(Single European Sky ATM Research，簡稱SESAR)，致力于開發新一代空中交通管理系統。通過提升系統性能，新一代空中交通管理系統預計將把當前空域運行容量擴大3倍，將安全性能提升10倍，將航空公司運行成本降低50%，將航空運輸對環境的影響減少10%。2017年，SESAR聯合執行體首次提出“歐洲數字天空運行”概念。此后，歐盟委員會成立了專門的工作組，就歐洲單一天空項目的持續開展情況進行研究。2019年4月，歐盟委員會發布了《歐洲單一天空的未來》報告;同年9月，歐洲數字天空發展戰略正式確立;12月，歐盟發布了第三版《歐洲空中交通管理總體規劃》，提出了歐洲數字天空轉型目標，同時增加了無人機交通管理規劃以及有人/無人融合運行場景。

目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務、優化的空中交通管理網絡、航空基礎設施升級四大場景領域，涉及空管系統、機載設備、航企運控、機場運行指揮等方面。

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