行業主要上市公司：三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數據：涂料行業競爭梯隊;涂料市場規模;涂料行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。現在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。

涂料的分類方式眾多，按形態分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等;按施工方法分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等。

——產業鏈剖析：原材料-生產-應用

從產業鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場、生產設備市場以及其他服務提供市場;中游是涂料生產制造，下游是產品需求市場。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四類原材料構成，包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑。從下游產品市場來看，涂料主要應用于建筑、汽車、船舶、家具等行業，是這些行業的配套產品。

目前，我國涂料行業企業眾多。其中涂料代表性生產企業包括三棵樹、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創能、廣信材料、金力泰、東來技術、三峽油漆等。上游原材料則是各類精細化工材料制備的企業，包括神劍股份、安納達、龍佰集團、中核鈦白等。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

1949年新中國成立，全國僅有50家油漆廠，從事涂料生產職工僅千人出頭，年產量不足萬噸，幾十種涂料產品都是低檔品種，中國以此為基礎開啟新中國涂料工業的發展。1970年代，中國涂料產量為30-50萬噸，至90年代已達近100萬噸。

21世紀以來，中國開始大力發展水性涂料、粉末涂料、輻射固化涂料等低污染涂料品。如今，中國已從涂料大國走向涂料強國，涂料行業也處于轉型升級。

行業政策背景：綠色化發展是方向

2013年以來，中國環境保護政策趨嚴，綠色化經濟成為社會經濟發展主旋律。涂料作為主要污染源之一，國家層面出臺了一些政策規范行業朝環保節能化方向發展。總的來看，環保型、低VOC揮發的涂料是行業未來的主要發展方向。具體政策如下：

行業發展現狀

——供給：中國涂料產量超3000萬噸

根據中國涂料工業協會數據顯示，2020年中國涂料行業總產量達到3275.9萬噸，2022年為3488萬噸，較2021年同比有所下滑，主要系受到房地產市場遇冷以及新冠疫情升級的影響。經初步統計，2023年中國涂料行業總產量約3610萬噸。

——2023年市場規模超4000億元

在我國涂料市場規模方面，根據中國涂料工業協會數據顯示，2022年中國涂料行業企業實現主營業務收入4525億元，同比下降1.6%。經初步統計，2023年中國涂料行業企業實現主營業務收入約4661億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在廣東地區

從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區以及廣東、四川、北京等省市。

——企業競爭：立邦市場份額最大

根據中國涂料工業協會披露的數據顯示，2022年中國涂料行業企業主營業務收入約4525億元。根據各公司銷售額來看，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市場份額占比超1%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

近幾年來，我國涂料行業快速發展，涂料產品的產能、產量都已占到全球產能、產量的較高比例。但我國在成為涂料大國的同時，還未成為涂料強國。與行業領先企業相比，我國涂料行業還存在低水平同質化競爭激烈、結構性低端產能過剩、行業整體技術水平還需進一步提高等問題。因此，未來我國涂料行業的發展存在如下趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年涂料市場規模約6012億元

涂料作為國民經濟的重要配套材料，未來預計隨著汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結構、軌道交通、新能源等行業的發展，還有進一步增長的空間。同時在環保政策越來越嚴苛以及“碳中和”大戰略的背景下，涂料環保化趨勢勢在必行，目前，產品正向著環保、節能、健康的方向發展，由此，以水性涂料、粉末涂料、無溶劑型涂料等為代表的環保涂料產品將會有更多的發展空間。

未來，由于房地產行業逐步步入供大于求的存量時代，建筑涂料的市場份額減小、工業涂料的市場份額增加將成為發展趨勢。前瞻預測，到2029年，我國涂料行業規模將超過6000億元，2024-2029年，涂料行業的年均復合增長率將超4%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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