行業主要上市公司：上海新陽(300236);飛揚科技(873565);中國電研(688128);凱華材料(831526);麥加芯彩(603062)等。

本文核心數據：中國粉末涂料行業主要招投標數量規模;中國粉末涂料行業中標規模

行業概況

1、粉末涂料定義及分類

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機械性能高，優異的抗化學性、防腐性以及降低勞動強度等優點，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國的關注，成為涂料市場的新寵。

根據粉末涂料所使用的樹脂類型的不同，粉末涂料可以分為兩類，一類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末涂料，另一類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末涂料。由于熱塑性粉末涂料一般使用的是相對分子質量較大的熱塑性樹脂，該特性導致樹脂韌性強、粉碎困難、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力不好等缺點，限制了其應用。熱固性粉末涂料是采用相對分子質量小的熱固性樹脂，在一定溫度下，與固化劑進行交聯反應，形成網狀結構的大分子涂層。與熱塑性粉末涂料相比，熱固性粉末涂料性能好，產量大，使用范圍廣。目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位。

粉末涂料的細分種類如下所示：

2、產業鏈剖析

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料產業鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據絕對主導地位;下游為粉末涂料的應用領域，粉末涂料因具有不含有機溶劑、生產施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現自動化及涂膜性能優異等優點，而廣泛應用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領域。

從粉末涂料產業鏈的參與企業上看，上游參與企業主要有美國陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團、龍佰集團、元利科技、萬盛股份等;中游粉末涂料參與企業主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎涂料等;下游需求企業主要包括海螺水泥、美的集團、一汽集團和歐派家居等。

行業發展歷程

我國粉末涂料行業發展的起步階段始于20世紀70年代，原化工部涂料工業研究所先后研制出裝飾性、防腐性、低溫固化環氧樹脂粉末涂料、聚酯樹脂粉末涂料等產品，并在沈陽、成都、江蘇等地進行試產;1984年，我國以家電業為首的工業領域開始蓬勃發展。隨著粉末涂料工業化應用領域的不斷擴大，國內各科研生產單位除投入力量開發新產品滿足市場需求外，開始從國外引進粉末涂料先進技術及其制造設備，至此拉開了我國粉末涂料行業技術引進和國產化的序幕;20世紀90年代，德國赫柏茲和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司進入中國，很快成為中國最大的粉末涂料生產企業;同時，以杭州中法、安徽神劍、浙江天松、廣州擎天為首的粉末涂料用聚酯生產企業快速發展，帶動了中國粉末涂料行業的發展;21世紀初，我國粉末涂料行業開始飛速發展;至2021年末，全國已有過萬家粉末涂料生產設備制造商，產品滿足國內需求的同時，還得到了海外市場的廣泛認可，國際市場占有率不斷提高。

行業政策背景

近年來，涂料行業出臺了多項政策，政策主要集中在環保方面，同時對行業產品的技術要求不斷提高，密集出臺的標準法規引導著涂料行業朝生態環保方向發展。

從全國各省市的粉末涂料行業發展布局來看，大多數省份在“十四五”節能減排綜合工作方案中均提出推進使用低揮發性有機物含量的涂料，以及將溶劑型工業涂料使用比例降低20個百分點等。

行業發展現狀

作為國家大力推動的環境友好型涂料之一，粉末涂料以其綠色環保、利用率高、儲運方便等優點，已經成為涂料行業近年來發展十分迅速的領域，在建材、汽車、家電、一般工業、工程機械、MDF定制家具等領域都有了廣泛的應用，并在鋼結構、新能源電池、儲能設備、卷材、集裝箱、商用車等領域逐步嶄露頭角，呈現出良好的發展勢頭。根據中國涂料工業協會粉末涂料涂裝分會發布的信息2023年，我國粉末涂料產量已達230萬噸，同比增長6%。

在粉末涂料中，熱固性粉末涂料是主要的粉末涂料產品類型，據中國化工學會涂料涂裝專業委員會和全國涂料工業信息中心統計，2013-2022年中國熱固性涂料銷量整體呈現增長趨勢，2022年有所下滑，2022年中國熱固性粉末涂料銷量230萬噸左右，同比下降2.1%。結合過去多年中國熱固性粉末涂料銷量變動情況綜合估測，初步估測2023年中國熱固性粉末涂料銷量約達250萬噸。

結合中國涂料工業協會會長在中國粉末涂料涂裝產業發展論壇中的發言，作為國家大力推動的環境友好型涂料之一，粉末涂料以其綠色環保、利用率高、儲運方便等優點，已經成為涂料行業近年來發展十分迅速的領域，在建材、汽車、家電、一般工業、工程機械、MDF定制家具等領域都有了廣泛的應用，并在鋼結構、新能源電池、儲能設備、卷材、集裝箱、商用車等領域逐步嶄露頭角，呈現出良好的發展勢頭，2023年中國是全球最大的粉末涂料生產國和消費國，中國粉末涂料的市場規模達390億元。

行業競爭格局

1、企業競爭格局

依據企業的粉末涂料產品銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業有阿克蘇諾貝爾;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業有PPG工業公司(含華佳)、萬安實業;桑瑞斯、江蘇華光、睿智環保、老虎表面銷售量在2-3萬噸之間。

從2022年中國粉末涂料TOP10企業市占率(按銷售量計)角度來看，阿克蘇諾貝爾以3.20%的市占率排名第一;其次為PPG工業公司(含華佳)，市占率為1.83%;福建萬安實業集團有限公司則以1.42%的市占率排名第三。

注：該圖表為2022年數據。

2、區域競爭格局

中國化工學會涂料涂裝專業委員會數據顯示，國內粉末涂料生產區域主要集中在長三角、泛珠三角和環渤海地區。其中2022年長三角地區粉末涂料產量占比44.5%，泛珠三角地區粉末涂料產量占比為29.1%，環渤海地區粉末涂料產量占比16.5%。

長江三角洲地區包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市，其中較大粉末企業集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業;安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業;江蘇省有華光、老虎等企業。

泛珠江三角洲地區主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中粉末企業密度較高的省份，企業包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業;福建省有萬安、萬順等企業。

環渤海地區包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業集中在北京、天津和山東地區。北京有邦德漢森等企業;天津的立邦、翔盛等企業;山東的美爾等企業。這三個地區成為我國粉末涂料生產和使用的主要地區。

注：截至2024年5月，該數據僅公布至2022年。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

整體來看，未來我國粉末涂料產品將朝向出低溫固化、薄涂化、功能化等方向發展，并更加向下游用戶聚焦，行業標準進一步完善和行業數字化升級等方向全面高質量發展。

2、行業發展前景預測

粉末涂料具有環保、節能、高性能等特征，廣泛運用于家電、家具、汽車、建材與戶外設施、管道等產品的涂裝，滿足其對外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場空間較大。預計到2027年，國內粉末涂料行業市場規模將達到647億元左右。

根據中國涂料工業協會發布的《中國涂料行業“十四五”規劃》，預計“十四五”期間，國內涂料行業整體總產值年均增長4%左右。中國涂料工業協會會長曾表示，展望2024-2028年，隨著“雙碳”政策進一步實施和引導，粉末涂料應用場景和發展前景將會越來越廣，跨界應用將會越來越寬，預期會有6%～10%的年增長率，前瞻結合預期增長率對2024-2029年市場規模進行預測，初步預測2029年在悲觀情景下中國粉末涂料市場規模約為553億元，樂觀情景下中國粉末涂料市場規模691億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國粉末涂料（塑粉）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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