行業(yè)主要上市公司：國盛金控(002670)、海印股份(000861)、重慶百貨(600729)、北京銀行(601169)、樂信集團(LX.US)、拍拍貸(FINV.US)、信而富(XRF.US)、宜人金科(YRD.US)等

本文核心數據：消費金融需求主體;消費金融

消費金融行業(yè)細分市場概況

隨著消費者需求逐漸多元化以及細分領域的消費場景發(fā)展，醫(yī)療、汽車、3C產品、教育、旅游、醫(yī)美、游戲等相對活躍的市場，已經成為各家消費金融機構競相爭奪的“高地”。消費金融行業(yè)細分產品及代表性企業(yè)如下：

汽車消費金融成主要市場

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式。2004年8月3日，國內第一家汽車金融公司上海通用汽車金融有限責任公司經過中國銀保監(jiān)會批準正式開業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車廠商均在華建立了汽車金融公司，而國內自主品牌華晨、長安等也提出了發(fā)展汽車金融的計劃，正在等待有管部門的審批。

汽車消費信貸業(yè)務是商業(yè)銀行零售金融的重要組成部分，汽車消費可以有效推動消費金融業(yè)務的綜合發(fā)展。近年來，中國汽車消費信貸公司零售貸款車輛數量不斷增加，占汽車總銷量比重不斷提升。截至2022年年末，全國25家汽車消費信貸公司零售貸款車輛655.44萬輛;經銷商批發(fā)貸款車輛363.48萬輛。

旅游消費金融主要受眾為一線城市用戶

旅游消費金融的模式主要是為對旅游有強烈的需求，但暫時缺乏資金的游客提供直接的資金來源。在旅游消費金融出現(xiàn)之前，旅游信用卡的預支付功能，一直滿足一些旅游消費者短期的資金需求。但旅游消費信用卡審批流程長，拿到額度低，有時候款需要提供比如房產、汽車等物件作為抵押品，但是一些客戶本身就沒有諸如房產、汽車之類的抵押品，因此市場相對較小。

但自從旅游消費金融產品出現(xiàn)后，個人消費者可以獲得的短期貸款更加便利。旅游消費金融產品為用戶提供“先消費、后付款”的預授信服務。去哪兒、驢媽媽、途牛、同程、首付游、分期旅游網等旅游平臺，興業(yè)銀行、中國銀行等金融機構均有涉及。根據Analysys調查顯示，一線城市的旅游消費金融產品使用率最高，非一線城市用戶使用意愿更強。大城市的用戶在消費觀念上比中小城市的用戶更為超前。非一線城市的用戶雖然使用率相對一線城市消費者較低，但對互聯(lián)網旅游金融服務感興趣的比例均較一線城市更高，特別是三線城市及以下地區(qū)，感興趣的比例超過40%。因此三四線城市在旅游金融服務市場具備較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

醫(yī)療消費金融解決昂貴健康領域短期需求

隨著時代的發(fā)展和變化，越來越多的普通消費者開始更加關注自己外貌、身體、心理健康等方面的情況。對整形、孕產護理、健身、心理咨詢等消費型醫(yī)療健康項目的需求增加明顯。80后、90后、00后等消費群體對賬單分期等消費金融產品有著較好的認知和接受度，更愿意接觸和使用類似的消費金融產品。對于一些經濟條件好但需要短期大額付費的情況以及醫(yī)保報銷之外的醫(yī)療領域以及較昂貴的保健品等健康領域，貸款分期能夠解決部分患者當下需求。

以在線旅游為代表的代理商、批發(fā)商和零售商，能夠提供豐富的產品應用場景，其資金來源包括自身平臺(如途牛)、產業(yè)資本(如小驢金融)和金融機構(如去哪兒金融);電商系的阿里和京東依托在交易環(huán)節(jié)積累的支付、征信資源優(yōu)勢，主要切入2C端旅游金融服務，提升在旅游產業(yè)鏈中的話語權。

教育消費金融助力緩解學費壓力負擔

以教育培訓領域綜合服務乎臺課棧網的貸款分期產品為例，教育消費金融中請者通過課棧網相應課程界面選擇學費分期的金額及期限、提交分期信息及材料、提交信息及材料在線簽訂相關合同、確認分期，即可享受學費服務，產品額度不高于學費金額，平臺創(chuàng)新彈性還款方式，即學生前期只還利息及服務費，后期再償還本息及服務費，目前平臺均為機構貼息還款，即機構補貼利息及服務費，學生貸款期間無任何費用，僅按期償還等額本金即可，此外平臺鼓勵長貸款借限越 無任何費用，僅按期償還等額本金即可此外，平臺鼓勵長期貸款，借款期限越長，月綜合費率越低，教育分期吸引了度小滿、微粒貸、蠟筆分期、招聯(lián)金融等各路玩家加入陣營，并隨之催生出一系列關于教育金融類的產品。

行業(yè)內規(guī)模較大的度小滿金融，是由百度的搜索場景衍生出的分期教育產品。度小滿金融職業(yè)教育分期產品已經累計服務了超150萬人，其中大專學歷以下用戶超85萬。截至2022年底，度小滿金融累計發(fā)放了超過130億元的教育分期貸款，穩(wěn)居行業(yè)第一。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國消費金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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