2023年中國鋼鐵物流行業鋼鐵進出口情況分析 凈出口量連續兩年有所回升【組圖】
行業主要上市公司:寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等
本文核心數據:中國鋼材進口量及同比增長;中國鋼材出口量及同比增長;中國鋼材凈出口情況
中國鋼鐵進口情況分析
——中國鋼材進口情況
2011-2019年,我國鋼材進口量在波動中下降,但下降幅度較小。2020年,我國鋼材進口量恢復增長態勢,為2023萬噸,同比增長64.47%。這主要是由于技術等各方面原因,進口產品主要以特種鋼材、高級合金鋼等鋼材為主,國內對此類產品依然存在一定的進口依賴度;另外,國內疫情好轉,需求快速復蘇,使得進口大幅上漲,并創下近十年來新高。2021年至2022年,我國鋼材進口量大幅減少,主要原因為受通脹高企、能源危機等多重因素交匯影響,中國鋼材進口成本大幅提升,不利于鋼材進口。2022年,我國鋼材進口量為1057萬噸,同比減少25.93%,為1993年以來最低水平。
——中國生鐵進口情況
2017-2018年,我國生鐵供應基本處于平衡狀態,因此每年生鐵進口量與出口量均較小,進出口量基本處于30萬噸以下。隨著國際生鐵價格不斷走低,以及全球生鐵產量的不斷提高,自2019年以來我國生鐵進口量飛速增長,到2020年達543.2萬噸。2021年至2022年,我國生鐵進口量有所下降,2021年、2022年我國生鐵進口量分別為198.9萬噸、54.38萬噸,同比分別減少63.38%、72.67%。
2021年4月28日,財政部、稅務總局發布公告,自2021年5月1日起,取消部分鋼鐵產品出口退稅,共涉及146個商品代碼;鋼鐵產品進口關稅調整涉及20個稅則號列,包括生鐵和還原鐵,鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類,稅率分別由1%和2%統一調整為零關稅。
——中國粗鋼進口情況
2017-2018年,我國粗鋼進口量與出口量均較小。隨著國際粗鋼價格不斷走低,以及全球粗鋼產量的不斷提高,自2019年以來我國粗鋼進口量飛速增長,到2021年達2888.9萬噸。2022年,受全球新冠疫情反復以及俄烏沖突等因素影響,我國粗鋼進口量有所下降,為1760.8萬噸,同比減少39.05%。
2021年4月28日,財政部、稅務總局發布公告,自2021年5月1日起,取消部分鋼鐵產品出口退稅,共涉及146個商品代碼;鋼鐵產品進口關稅調整涉及20個稅則號列,包括生鐵和還原鐵,鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類,稅率分別由1%和2%統一調整為零關稅。
中國鋼鐵出口情況分析
——中國鋼材出口情況
2011-2015年我國鋼材出口量持續上升,但自2016年,我國鋼材出口量呈逐年下降趨勢。2020年,我國鋼材出口量已降至5368萬噸,同比下降16.50%。我國是鋼鐵產量大國,因此每年出口的鋼材數量較多,2016-2019年我國鋼材出口量下降的原因主要為國際貿易摩擦升溫,鋼鐵相關貿易訴訟案件數量上升,歐美地區對中國鋼鐵出口加征關稅,導致國內出口大幅下降。同時,2020年國內整體用鋼需求高于預期,綜合對比,內貿相比于外貿則更具吸引力。此外,部分國內鋼鐵廠搬遷至東南亞市場也對我國鋼材出口量產生一定影響。因此,2020年我國鋼材出口量持續下跌。2021年至2022年,我國鋼材出口量有所回升,主要原因為2022年俄烏戰爭爆發,俄羅斯和烏克蘭是全球重要的鐵礦和鋼材生產大國,俄烏鐵礦產量合計占全球產量的比重在8.1%,而生鐵和粗鋼的占比則分別為5.4%和4.9%,導致全球其他國家對鋼鐵的進口需求向我國偏移。2022年我國鋼材出口量為6723萬噸,同比增長0.90%。
——中國粗鋼出口情況
現階段我國粗鋼供需基本處于平衡狀態,因此每年粗鋼進口量與出口量均較小,2017年至2020年,我國粗鋼出口量持續減少,2020年,我國粗鋼出口量為5711.34萬噸。2021年至2022年,我國粗鋼出口量有所回升,2022年達到7264.43萬噸。根據國務院關稅稅則委員會近日發布公告,自2021年5月1日起,調整部分鋼鐵產品關稅,并適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅,調整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。
中國鋼鐵凈出口分析
從目前我國鋼材進出口整體情況來看,我國是鋼材出口國,這基于我國目前還處于工業化發展階段,是主要的鋼材生產國。2016年至2020年,我國鋼材凈出口量持續減少,2020年全年凈出口為3345萬噸,較2019年減少1854萬噸(同比下降35.66%)。2016年來我國鋼材凈出口量持續減少主要是國內經濟發展,需求不斷釋放,另外去產能也在一定程度上緩解了國內緊張的供需格局。2021年至2022年,我國鋼材出口量持續增長,2022年凈出口量為5666萬噸,同比增長8.21%。
我國鋼材與世界各國進行的鋼材進出口貿易,我國多處于貿易順差地位,僅有4%的國家是我國的鋼材凈進口國,其中日本是最大的凈進口國,2016年來,我國從日本凈進口鋼材平均每年約450萬噸。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對鋼鐵物流行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來鋼鐵物流行業發展軌跡及實踐經驗,對鋼鐵物流行業未來...
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