行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：國家層面鋼鐵物流行業(yè)政策匯總及解讀;國家層面鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展目標(biāo);31省市鋼鐵物流行業(yè)政策匯總及解讀;31省市鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀等

1、政策歷程圖

2005年，我國出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，系統(tǒng)地規(guī)劃了鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體方向，其中包括鋼鐵運輸、原材料運輸?shù)纫幌盗信c鋼鐵物流有關(guān)的環(huán)節(jié)。2009年，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》頒布，從鋼鐵貿(mào)易進(jìn)出口稅率調(diào)整、貿(mào)易政策調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、落后產(chǎn)能出清等維度，對鋼鐵以及鋼鐵物流行業(yè)做出指導(dǎo)。2011年，國家印發(fā)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，開始強調(diào)在運輸過程中的能耗問題和環(huán)保問題，并指出把完成能耗和環(huán)保約束性指標(biāo)作為項目核準(zhǔn)的必要條件。“十三五”時期，國家頒布了《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》，指出要積極探索和實施物流集中鐵路運輸方案，系統(tǒng)優(yōu)化物流體系，減少物流過程中無組織排放。到了“十四五”時期，國家頒布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造，加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)清潔運輸，完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價政策。

總體來看，我國鋼鐵物流行業(yè)政策發(fā)展路線可分成兩大階段：前期(2011年之前)為建設(shè)階段，政策主要圍繞運輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、政策體系的搭建以及相應(yīng)技術(shù)的改善等，后期(2011年之后)為完善階段，政策主要圍繞清潔環(huán)保、降本增效等方面展開。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面鋼鐵物流行業(yè)政策匯總

影響鋼鐵物流行業(yè)的主要政策除行業(yè)本身外，鋼鐵行業(yè)、物流行業(yè)的政策也均會對鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。具體來看，鋼鐵物流行業(yè)相關(guān)政策如下表所示：

——“擴(kuò)大內(nèi)需”戰(zhàn)略對鋼鐵物流行業(yè)的影響分析

2022年12月，國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》，其中提出，要積極促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，其中，鋼鐵等重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局在規(guī)劃中被提到，嚴(yán)格控制建設(shè)高耗能、高排放項目。不斷完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄等，支持引導(dǎo)中西部和東北地區(qū)依托資源要素稟賦，在充分考慮資源環(huán)境承載能力基礎(chǔ)上承接國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。推進(jìn)老工業(yè)基地制造業(yè)競爭優(yōu)勢重構(gòu)。加強對重大生產(chǎn)力布局的統(tǒng)一規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)。

截至2023年6月，我國正在執(zhí)行的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄為《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄2018》，其中，出于淘汰鋼鐵產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能以及提倡綠色環(huán)保生產(chǎn)的目的，2018年工信部對全國多省市鋼鐵產(chǎn)業(yè)提出不再承接煉鋼、煉鐵等工作的指導(dǎo)意見。這一《目錄》的出臺勢必導(dǎo)致我國多省市的鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增長停滯或出現(xiàn)下滑，從而影響鋼鐵物流需求。

《目錄》指出，河北省將被引導(dǎo)不再承接省外煉鐵和煉鋼產(chǎn)業(yè)，也是唯一一個沒有被要求停止不再承接省內(nèi)煉鐵和煉鋼產(chǎn)業(yè)的省份。由于河北省長期以來為我國鋼鐵產(chǎn)量輸出最多的省份，其省內(nèi)煉鋼與煉鐵產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展較好，因此河北省較其他被劃定以不再承接鋼鐵產(chǎn)業(yè)的省份受政策出臺的影響較小。其跨省鋼鐵物流需求雖可能降低，但其省內(nèi)鋼鐵物流需求大幅下降的可能性較低。

——國家層面鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

對于鋼鐵物流行業(yè)來說，相關(guān)發(fā)展規(guī)劃主要包括《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。截至2023年鋼鐵物流行業(yè)各項規(guī)劃如下表所示：

3、各省市層面的政策匯總及解讀

——31省市鋼鐵物流行業(yè)政策匯總

由于我國鋼鐵物流各省市政策較少，故結(jié)合鋼鐵物流智慧化、信息化建設(shè)的規(guī)劃，對各省市智能物流相關(guān)政策進(jìn)行匯總。各省智慧物流重點政策具體內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

——31省市鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

結(jié)合上述發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間，我國主要省份也提出了智能物流行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，廣東提出要推動智能物流設(shè)施建設(shè)，建設(shè)國家物流樞紐綜合信息服務(wù)平臺，支持物流園區(qū)和倉儲設(shè)施智慧化升級;上海提出要加快推廣智能化物流裝備和倉儲設(shè)施供應(yīng)鏈管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銜接，推廣標(biāo)準(zhǔn)化裝載單元;其他省市也在智能物流管理、智能物流體系和倉儲配送智能化水平等方面做出規(guī)劃：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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