行業主要上市公司：中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內蒙一機(600967)等

本文核心數據：行業市場份額

1、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業企業競爭梯隊

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業主要企業的業務及市場規模情況來看，頭部企業為中國中車，該企業占據了行業大部分市場份額。第一梯隊主要為小規模上市企業，主要包括晉西車軸、金鷹重工、內蒙一機等;第二梯隊主要為小規模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機車等。

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業主要企業注冊資本看，注冊資本大于20億元的企業僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業;注冊資本在10-20億元之間的企業有中車山東機車、重慶長征重工等企業;其余企業的注冊資本在10億元以下。

從區域分布來看，目前我國鐵路機車車輛及動車組制造行業中，中游上市公司以北京的中國中車為主要企業;下游以各地區的鐵路運營商為主。整體來看，北京為相關產業上市企業的主要聚集地，其中該地區分布有上中下游相關企業，產業鏈相對完善。

2、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場份額

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場被中國中車集團所壟斷，中國中車在行業中的市場份額較大。根據公司的年報，由于軌道交通裝備制造業單位產品的價值較高，公司生產組織模式為“以銷定產”，即根據客戶的訂貨合同來安排、組織生產。根據中國中車公布的鐵路機車和動車組銷量數據，結合國家統計局公布的產量數據，可以初步測算出2022年中國中車鐵路機車產量占全國比重超過65%，動車組產量占比超過95%。根據中國中車鐵路機車及動車組產量占全國比重的情況進行測算，中國中車市場規模市占率約為80%。

3、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業企業布局對比

從業務布局來看，選取的代表上市企業鐵路機車車輛及動車組制造業務在客車、貨車產品中有所布局。從各企業鐵路機車車輛及動車組制造業務布局的重點區域來看，大部分企業的布局重點均位于境內。從企業鐵路機車車輛及動車組制造的競爭力來看，目前中國中車為行業的龍頭企業，鐵路機車車輛及動車組制造業務為公司的核心業務，國內市場份額占比高。晉西車軸、金鷹重工和內蒙一機在鐵路機車車輛及動車組制造行業也有所布局，但業務競爭力遠落后于中國中車。

5、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業區域競爭格局

從區域競爭情況來看，2022年全國鐵路機車產量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產量為380輛。

6、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，行業現有企業數量較少，行業較為集中，市場份額基本被中國中車各子公司瓜分。同時，鐵路機車車輛及動車組制造行業行業進入壁壘非常高，既要面對較大的資金壁壘，又要面臨技術壁壘以及資質壁壘，因此新企業進入行業比較困難，主要通過產業鏈整合的方式進入。上游原材料主要是金屬材料以及鐵路車輛的配件等產品，金屬材料等原料的供應較為充足，對于上游供應商具有一定的議價能力，而行業下游部分產品出現產能過剩的情況，隨著保有量的上升，需求面臨下降趨勢。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國鐵路機車車輛及動車組制造行業行業五力競爭總結如下：

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