服裝零售行業主要上市公司：七匹狼(002029.SZ)、美邦服飾(002269.SZ)、森馬服飾(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、喬治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈兒(002875.SZ)、欣賀股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈爾(600177.SH)、海瀾之家(600398.SH)、紅豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、愛慕股份(603511.SH)、地素時尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正時尚(603839.SH)、太平鳥(603877.SH)等

本文核心數據：中國服裝零售業態市場份額、中國三大線下服裝零售渠道份額變化、中國服裝零售代表性公司線上收入占比情況

電商零售渠道份額占比第一

根據2004年正式實施的新國家標準《零售業態分類》，服裝零售業態主要有大賣場、百貨店、服裝專業店、購物中心和廠家直銷中心、無實體店鋪這六種形式。

2021年我國社會消費品零售總額實現44.1萬億元，同比增長12.5%。其中，限額以上企業服裝類商品零售額實現9974.6億元，同比增長13.0%。其中，電子商務零售額所占市場份額為36.4%，排名第一;其次是百貨店，零售額所占的市場份額為29.0%;服裝和鞋類專業零售商(專賣店)排名第三，零售額所占市場份額為19.0%。

專賣店在服裝零售全渠道占比穩中有增

近年來，我國連鎖商業發展極為迅速，開展服裝專賣品牌店連鎖經營已成為眾多服裝商業企業擴大規模、提高效益、增強實力的主要方式。國內絕大多數服裝品牌都是采用“直營連鎖+加盟連鎖”相結合的運作方式。2016-2019年，中國專賣店在服裝零售的全渠道中占比穩中有增，2020年受疫情影響大幅下滑至17.8%，但2021年迅速回升至19.0%。

近幾年，在國內出現的大賣場(如沃爾瑪、家樂福)、會員店(SAM店)、倉儲式商場等大型綜合賣場已經成為與百貨商場競爭服裝銷售的主要對手。受電商崛起、疊加2020年疫情爆發影響，2016-2021年，中國大賣場在服裝零售的全渠道中占比大幅下滑，從2016年的2.7%下滑至2021年0.6%。類似地，2016-2021年，中國百貨店在服裝零售的全渠道中占比逐年下滑，從2016年的40.5%下滑至2021年29.0%。

服裝鞋帽網上零售總額不斷增長

后疫情時代，無接觸消費進一步推動我國線上消費的成熟發展，消費渠道線上化、電商形式多元化，直播電商、社交電商后勁十足。根據中國商務部的數據，2016-2021年，中國服裝鞋帽、針紡織品網上零售總額不斷增長。2021年，中國服裝鞋帽、針紡織品網上零售總額達2.84萬億元，同比增長8.3%。

森馬服飾線上收入增速最高，七匹狼降幅最大

后疫情時代，龍頭服裝零售品牌不斷加碼新線上渠道，如直播、社交電商等，在產品布局、客群定位、文化導向等方面打造線上專供系列，線上收入占比日益提高;新銳品牌通過不斷打磨產品、升級服務，以Z世代為核心客群，不斷適應年輕化客群的潮流化訴求，品牌向上能量不容忽視，尤其在產品體驗、溢價能力、運營能力以及品牌知名度上，擅長激發大眾消費熱情，占領消費者心智，成為細分領域龍頭。

2021年，安踏、李寧、森馬、太平鳥、朗姿、海瀾之家等公司服裝線上貢獻繼續提升，其中森馬升幅最高，2021年線上收入占比達42.21%，同比增長3.71個百分點。而七匹狼、愛慕、歌力思、地素時尚等公司線上收入占比較上一年下降，其中七匹狼2021年線上收入占比降幅最大，2021年線上收入占比達40.83%，同比下降2.81個百分點。

數字化和綜合性是業態發展方向

縱觀中國服飾零售市場，隨著數字化時代的到來，互聯網的普及，消費者生活方式發生變化，服裝零售企業的經營策略也隨之發生一系列變化。與幾年前百貨零售業作為主導業態的市場狀況相比，當今服裝市場中，技術創新與材料、物流、品牌傳播、銷售模式等方面結合，不斷更新服裝品牌的外延與內涵。品牌與業態的創新成為目前品牌大發展時代的關鍵詞，未來數字化和綜合性是業態發展的重要方向。

以森馬服飾為例，2022年，在線上線下融合方面，公司線下聚焦重點省份投入，優化渠道結構，繼續加快購物中心渠道拓展;提升新店質量，重點關注可比店店效提升，強化渠道運營中臺組織職能，持續深化全價值鏈業務變革，擴大公司統一控貨的門店范圍，提升門店商品運營效率。線上則進一步拓展直播渠道，賦能零售商的自播能力建設。

而在大數據營銷方面，森馬服飾持續推廣“舒服時尚”品牌定位，針對95后新青年策劃全域品牌傳播大事件，增加線上平臺的營銷投入;圍繞產品的功能，結合消費生活場景需求，進行品牌傳播內容創意;貼合年輕人的喜好，增加短視頻內容投放，加強與年輕人的互動，強化重點品類的品牌心智。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國服裝零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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