行業主要上市公司：沃森生物（300142）；智飛生物（300122）；天壇生物（600161）；華蘭生物（002007）等

本文核心數據：全國生物醫藥銷售規模；東莞生物醫藥產業格局；東莞生物醫藥企業數量

生物醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

受老齡化加劇、社會醫療衛生支出增加和行業研發投入增多等因素的推動，近年來中國生物醫藥行業市場規模保持較快增長。據Frost & Sullivan報告數據顯示，從2016年到2020年，中國生物醫藥行業市場規模從1836億元增長到3457億元，復合年增長率達到17.14%。2021年，中國生物醫藥行業市場規模約為4248億元。

注：2021年數據為Frost & Sullivan測算值。

——生物醫藥產業價值鏈分布

生物醫藥產業鏈上游為基礎研究，包括獨立醫學研究室、醫藥外包等等；中游是生物醫藥制造，包括疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體等細分產品；下游主要是醫療機構、醫藥零售渠道等。根據生物醫藥各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，生物醫藥中游的疫苗、血液制品、單克隆抗體等毛利率較高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高達50%-90%、血液制品代表性上市公司毛利率高達45%-60%，這體現了醫藥行業特性是高投入、高利潤回報。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市生物醫藥產業政策環境

東莞市政府發布的《東莞市戰略性新興產業基地規劃建設實施方案》提出，到2025年，在新材料、新能源、生物醫藥領域取得突破，力爭建成若干極具潛力的產業集群，并規劃松山湖生物醫藥產業基地作為7大戰略性新興產業基地之一。2013-2022年，東莞每年均制定了生物醫藥推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持生物醫藥產業發展；2021年3月，東莞市發展和改革局發布的《東莞市生命科學和生物技術產業發展規劃（2021-2035年）》提出，到2025年，東莞市生命科學和生物技術產業實現總產值300億元；產業規模顯著擴大；創新能力明顯加強；空間布局進一步優化；2022年，截至11月末，東莞市共有4條相關政策公布。

東莞市生物醫藥產業鏈現狀圖譜

——東莞市生物醫藥產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，東莞市生物醫藥產業鏈配套較為完善，其中，在傳感器、屏幕、芯片、電池、操作系統、配套服務、生物醫藥制造、經銷等環節均有企業布局，主要以中游生物醫藥制造為核心形成產業聚集：

——東莞市生物醫藥產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前東莞市多個鎮街有生物醫藥產品制造、銷售環節的企業分布，而生物醫藥產業代表企業主要分布在松山湖園區、城區片區。松山湖區域是東莞市政府規劃了松山湖生物醫藥產業基地，目前聚集了一批優質生物醫藥企業，產業鏈聚集效益良好；城區片區的東城、南城、莞城、高埗鎮也聚集了相當數量的生物醫藥企業。

——東莞市生物醫藥產業發展載體圖譜

2021年，東莞市政府在《東莞市戰略性新興產業基地規劃建設實施方案》政策中將生物醫藥納入戰略性新興產業，并規劃布局建設7大戰略性新興產業基地。其中，松山湖生物醫藥產業基地，選址松山湖三角地及臺灣科技園部分，總規劃面積2489畝，約1.66平方公里。立足國家級高新區的資源優勢，重點發展生物醫藥、高端醫療器械、智慧醫療等產業。

東莞市生物醫藥產業發展現狀

——東莞市生物醫藥產業支持力度強勁

2012-2014年，東莞市分別成立了國有平臺公司東莞市生物技術產業發展有限公司和東莞市生物技術行業協會，在松山湖開始發力，引進、培育生物技術企業，打造新經濟增長極。此后，東莞市政府出臺“莞榕計劃”，引進20多家在臺灣上市或具有同等實力的優質生物技術企業，其范圍涉及醫療器械、IVD（體外診斷產品）、保健食品、醫學美容等多個細分生物行業，該計劃也于2017年底圓滿完成。根據東莞市生物技術行業協會會長宋濤介紹，截至2022年底，松山湖注冊生物醫藥企業達400多家，擁有東陽光藥業、三生制藥、眾生藥業、普門科技、菲鵬生物等生物醫藥細分領域龍頭技術企業，東莞生物醫藥總體產值達到240億元。2021年，東莞市松山湖管委會出臺《關于推動東莞松山湖生物醫藥產業高質量發展的若干措施》，對松山湖區域生物醫藥企業提供強勁的補貼支持。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來生物醫藥歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年12月5日，東莞生物醫藥產業相關的注冊企業超13000家，新增企業數量整體呈現波動變化；2022年1-11月，東莞生物醫藥產業注冊企業數量為495家，增量有所放緩，表明2022年東莞生物醫藥產業的發展熱度略減。

東莞市生物醫藥產業發展前景及規劃

——東莞市生物醫藥產業發展前景

根據2021年3月，東莞市發展和改革局發布的《東莞市生命科學和生物技術產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，東莞生命科學和生物技術產業實現總產值300億元；展望2035年，東莞市生命科學和生物技術產業實現總產值超1000億元。

——東莞市生物醫藥產業發展規劃

2021-2035年，東莞市將落實“五大重點任務”，發展生物醫藥產業。五大任務涉及產業主體培育、產業人才集聚、創新能力提升、產業服務完善、產業金融支撐。

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