生物柴油行業(yè)主要上市公司：卓越新能(688196.SH);嘉澳環(huán)保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：中國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能;中國生物柴油行業(yè)產(chǎn)量;中國生物柴油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國生物柴油行業(yè)市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義：生物柴油通常指由植物油、動(dòng)物油或廢棄油脂制成的脂肪酸甲酯或乙酯

生物柴油通常指由植物油、動(dòng)物油或廢棄油脂(俗稱“地溝油”)與甲醇或乙醇反應(yīng)形成的脂肪酸甲酯或乙酯，也稱BD100生物柴油，具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點(diǎn)，可作為車用柴油調(diào)和組分，是國際公認(rèn)的可再生清潔燃料。

按生產(chǎn)原料，可分為以植物油脂、廢棄油油脂和微生物油脂制成的生物柴油。其中，以植物油脂制成的生物柴油可分為棕櫚油甲酯、豆油甲酯、菜油甲酯;以廢棄油油脂制成的生物柴油可分為動(dòng)物油脂甲酯和廢棄食用油甲酯(UCOME)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量不多

生物柴油行業(yè)上游的市場(chǎng)參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油、甲醇、生產(chǎn)儀器設(shè)備等;中游主體是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤(rùn)滑油、生物酯增塑劑、工業(yè)甘油等。

我國生物柴油產(chǎn)業(yè)的上游企業(yè)包括餐館、酒店、養(yǎng)豬場(chǎng)和甲醇企業(yè)等，其中甲醇企業(yè)主要有新奧股份、淮北礦業(yè)、寶豐能源、開灤股份、金牛化工、陜西黑貓等。中游生物柴油生產(chǎn)制造企業(yè)包括卓越新能、嘉澳環(huán)保、隆海生物、海新能科(原三聚環(huán)保)、恒潤(rùn)高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。下游燃料油企業(yè)包括榮盛石化、華錦股份、石大勝華、博匯股份、國際實(shí)業(yè)等，增塑劑企業(yè)包括元利科技和榕泰實(shí)業(yè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：生物柴油產(chǎn)業(yè)格局初步構(gòu)建

我國生物柴油研發(fā)、生產(chǎn)始于21世紀(jì)初，經(jīng)過20年發(fā)展，在自主創(chuàng)新技術(shù)的引領(lǐng)下，初步構(gòu)建起了生物柴油的產(chǎn)業(yè)格局，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等方面已經(jīng)可以比肩國際先進(jìn)水平。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)生物柴油行業(yè)健康有序發(fā)展

生物柴油行業(yè)是一種重要的清潔能源，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨可再生能源以及生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的變化而調(diào)整。近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國內(nèi)生物柴油健康、有序的發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國生物柴油行業(yè)參與者規(guī)模較小

數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年期間，中國生物柴油行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)在40-50家之間。2013-2015年，全國生物柴油企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)53家，但據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)國內(nèi)許多大型生產(chǎn)商都處于閑置狀態(tài);截至2021年底，我國在運(yùn)營(yíng)的生物柴油企業(yè)數(shù)量約44家。

2、2021年中國生物柴油產(chǎn)能和產(chǎn)量均有所上升

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局(USDAFAS)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2021年，中國生物柴油產(chǎn)能呈先增后降趨勢(shì)。2015年，全國生物柴油產(chǎn)能到達(dá)峰值，隨后由于原油價(jià)格再次大幅下跌，國內(nèi)增塑劑市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，生物柴油行業(yè)的利潤(rùn)空間被大幅壓縮，國內(nèi)產(chǎn)能開始縮減;2020年，由于歐盟的需求推動(dòng)，國內(nèi)產(chǎn)能有所增加;2021年，國內(nèi)生物柴油產(chǎn)能繼續(xù)升至224萬噸，同比增長(zhǎng)2.71%。

注：換算口徑按1升=0.8KG=0.0008噸。

目前，我國生物柴油的生產(chǎn)以第一代生物柴油為主。USDAFAS的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年中國生物柴油產(chǎn)量較2019年大幅上漲，主要因歐盟需求的極大增長(zhǎng)所推動(dòng);2021年，中國生物柴油產(chǎn)量達(dá)136.0萬噸。

3、中國生物柴油內(nèi)銷價(jià)格持續(xù)走高

卓越新能為我國生物柴油行業(yè)龍頭上市企業(yè)，從該公司生物柴油產(chǎn)品的內(nèi)銷價(jià)格走勢(shì)來看，2016-2019年，我國生物柴油的內(nèi)銷價(jià)格總體走高。2021年，我國生物柴油的內(nèi)銷價(jià)格升至8269.99元/噸。

4、市場(chǎng)規(guī)模低于規(guī)劃值，生物柴油市場(chǎng)潛力有待進(jìn)一步挖掘

國內(nèi)市場(chǎng)需求方面，目前，我國生物柴油行業(yè)的財(cái)政支持政策較少，生物柴油仍處于試點(diǎn)階段，原料以廢油脂為主，上海是目前國內(nèi)唯一實(shí)行生物柴油添加的地區(qū)，導(dǎo)致國內(nèi)生物柴油市場(chǎng)的消費(fèi)量較少。

2018-2021年，中國生物柴油表觀消費(fèi)量持續(xù)下降，主要因?yàn)檫M(jìn)口量大幅下降而出口量有所增長(zhǎng)。2021年，因出口量繼續(xù)增長(zhǎng)，全國生物柴油表觀消費(fèi)量約為24.24萬噸。

注：表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。

2018-2021年，我國生物柴油市場(chǎng)規(guī)模總體呈下降趨勢(shì)。2021年，中國生物柴油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約20.05億元。根據(jù)“生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃”，2020年我國生物柴油的利用量目標(biāo)是200萬噸，市場(chǎng)利用規(guī)模約118.68億元，而2021年我國生物柴油市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于這一水平，可見國內(nèi)生物柴油市場(chǎng)的利用潛力還未被有效開發(fā)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：生物柴油企業(yè)主要分布在廣東省、福建省

根據(jù)“企查貓”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，我國生物柴油企業(yè)主要分布在廣東省、福建省、浙江省、湖南省和山東省。其中，分布在廣東省的企業(yè)數(shù)量最多，占比約15.28%;其次是福建省，企業(yè)數(shù)量占比約13.32%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：卓越新能的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

2021年，生物柴油行業(yè)公司中，卓越新能的生物柴油業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較高;生物柴油產(chǎn)能方面，卓越新能和海新能科并列第一，年產(chǎn)能均達(dá)40萬噸。從企業(yè)生物柴油業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，卓越新能的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);其次是嘉澳環(huán)保和海新能科，也是領(lǐng)先的生物柴油生產(chǎn)商。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，生物柴油應(yīng)用至交通領(lǐng)域可期待實(shí)現(xiàn)

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來看，現(xiàn)有企業(yè)陸續(xù)宣布新建、擴(kuò)建產(chǎn)能，未來國內(nèi)生物柴油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將有所變化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。從應(yīng)用趨勢(shì)來看，生物柴油用于調(diào)配調(diào)和燃料應(yīng)用到我國交通領(lǐng)域是可以期待實(shí)現(xiàn)的。從生產(chǎn)工藝趨勢(shì)來看，催化劑是轉(zhuǎn)酯化反應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)之一，已成為目前的研究熱點(diǎn)。

2、若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣，樂觀預(yù)計(jì)我國生物柴油表觀消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)

由于我國生物柴油目前尚未進(jìn)入國有成品油體系，在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用，還有極大的開發(fā)潛力。若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣，例如在車用燃油領(lǐng)域的應(yīng)用推廣十分順利，樂觀預(yù)計(jì)，2027年我國生物柴油的表觀消費(fèi)量為205萬噸。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物柴油行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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