行業(yè)主要上市公司：長盈精密(300115)、大族數(shù)控(301200)、海目星(688559)、瑞凌股份(300154)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模;深圳數(shù)控機床營業(yè)收入;深圳數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量

數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國數(shù)控機床發(fā)展現(xiàn)狀

2017-2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復(fù)，制造業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)生產(chǎn)需求大幅擴張。數(shù)控機床行業(yè)規(guī)模增長，初步統(tǒng)計2021年數(shù)控機床行業(yè)規(guī)模達4194億元。

——數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈上游有精密金屬結(jié)構(gòu)件、模具、工控系統(tǒng)、電氣元件、驅(qū)動部件等，其中精密金屬結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動部件和電氣元件的毛利率水平相對較高，在35%-40%區(qū)間內(nèi)，工控系統(tǒng)的毛利率在20%-40%區(qū)間內(nèi)。中游數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)的毛利率在25%-50%區(qū)間內(nèi)，數(shù)控機床設(shè)備的毛利率水平主要取決于機床的精度和自動化程度。數(shù)控機床下游產(chǎn)業(yè)中，汽車制造的毛利率在15%-20%之間，工程機械在15%-25%。總體看來，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈中上游零部件的毛利率水平更高，投資及發(fā)展空間更大。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2018-2022年，深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量整體呈現(xiàn)波動態(tài)勢。2022年6月，深圳市發(fā)改委出臺《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，文件提及深圳市數(shù)控機床的工作目標是產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大、創(chuàng)新能力不斷增強、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化顯著提升、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善。在政策指導(dǎo)下，市工信部、發(fā)改委、科技創(chuàng)新委等政府部門分工負責，帶動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括主體結(jié)構(gòu)件、電氣元件、工控系統(tǒng)、驅(qū)動部件四個環(huán)節(jié)。其中深圳市與主體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)約有50家，電氣元件制造企業(yè)超過420家，工控系統(tǒng)開發(fā)機制造企業(yè)超過5000家，驅(qū)動部件企業(yè)約為130家。中游數(shù)控機床制造企業(yè)超過2300家。數(shù)控機床可以應(yīng)用于各種工程機械、汽車制造、軌道交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域。

——深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前深圳市各轄區(qū)中，寶安區(qū)和龍華區(qū)是對數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較高的轄區(qū)，同時這兩個區(qū)域的數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈布局相對全面。光明區(qū)和南山區(qū)在數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈同樣有所布局。

注：深汕特別合作區(qū)未納入統(tǒng)計范圍

——深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

根據(jù)《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)集群重點布局寶安區(qū)和龍華區(qū)，充分發(fā)揮寶安區(qū)重點企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈集聚優(yōu)勢，打造工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)核心承載區(qū)，支持產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)聯(lián)合相關(guān)行業(yè)組織，建設(shè)工業(yè)母機領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心，支撐深圳工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，形成“龍頭引領(lǐng)、平臺支撐、企業(yè)集聚”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。依托龍華區(qū)在3C電子等領(lǐng)域的制造基礎(chǔ)，重點發(fā)展高端電子專用設(shè)備，推廣數(shù)字化機床應(yīng)用示范，培育工業(yè)母機數(shù)字化新業(yè)態(tài)，建設(shè)電子專用設(shè)備與機床數(shù)字化應(yīng)用集聚區(qū)。

深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2017年數(shù)控機床營業(yè)收入約為217億元

根據(jù)《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》公布的數(shù)據(jù)，2021年深圳市工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)增加值達到217億元，用于3C制造領(lǐng)域的數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率較高，鋰電池專用設(shè)備技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先，部分領(lǐng)域初步形成集上游核心零部件、中游設(shè)備本體和下游應(yīng)用較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2000-2022年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢。其中2021年，新注冊企業(yè)數(shù)量達到高峰，全年新增企業(yè)數(shù)量超高440家。截至2022年9月16日，深圳與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超2500家。

深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年6月深圳市發(fā)改委等五部門出臺的《深圳市培育發(fā)展工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，到2025年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長，重點細分領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模不斷增加，重點企業(yè)產(chǎn)值不斷邁上新臺階，工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)增加值達到350億元;中高檔核心功能部件自主供給能力顯著提高，新增1家省級或以上制造業(yè)創(chuàng)新中心、10家以上制造業(yè)“單項冠軍”、專精特新“小巨人”、“獨角獸”企業(yè)。

——深圳市數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2022-2025年期間，深圳市將數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(wù)確定為全面推動工業(yè)母機數(shù)字化發(fā)展、全力推進工業(yè)母機高端化提升、加快培育數(shù)字化發(fā)展新業(yè)態(tài)、著力構(gòu)建公共服務(wù)支撐體系。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。