行業主要公司：來也科技、弘璣、達觀數據、金智維、藝賽旗等

本文核心數據：RPA技術應用階段、企業RPA投入規劃、RPA投資事件統計、RPA市場規模預測

行業概況

1、定義

RPA(Robotic Process Automation，機器人流程自動化)是一種通過軟件按照指定規則與流程進行業務自動處理的技術，以實現對人工作業的輔助或替代。RPA可實現單一或者多個系統(或應用)之間的自動化處理，并通過與流程挖掘、CV、OCR、NLP、低代碼等多元技術的融合實現高效作業。RPA有效解決了具備“流程化、規則明確、重復瑣碎”特性業務的生產力瓶頸問題，同時降低業務操作的錯誤率。除了業務層面的價值之外，RPA還將以構建“數字勞動力”的方式，結合流程挖掘等技術，幫助企業與機構踐行DTO戰略。

2、產業鏈剖析：

RPA行業上游包括云計算、AI等各類向RPA廠商提供技術能力支持的科技公司，RPA廠商則通過集成其技術能力向客戶進行產品與解決方案的輸出;目前，部分RPA廠商選擇自研上游技術，其中云計算、NLP、CV是RPA廠商選擇較多的技術方向。

RPA行業中游為各類RPA廠商，主要包括國內外RPA廠商、綜合科技廠商、云廠商和Fintech企業。

RPA下游應用較為廣泛，包括金融、電商、政務、財稅、教育、零售、物流等領域。

行業發展歷程：進入廣泛應用階段

RPA是過去三十年間通過各種技術的發展傳承，逐漸演變和發展起來的。

20世紀90年代，DOS和Windows操作系統支持以命令行的方式逐條執行任務，因為部分流程包括若干個相互嵌套依存的任務，為方便流程的執行，批處理腳本(Batch Script)技術應運而生。代碼編寫生成的.bat等批處理腳本，通常用于執行定時開關系統、自動化運維、日志處理、文檔的定時復制、文件的移動或刪除等固定動作。一般采用手動或按計劃任務啟動的機制，可提供按日期、日歷、周期等多種方式觸發規則。這些程序嚴格來看并不屬于典型的RPA程序，只是自動化處理的雛形。

進入21世紀，以財務會計為代表的大量工作開始通過Excel、Word等軟件進行操作，并且通過網絡電子化的方式進行傳遞。以全球四大會計師事務所為代表的企業，為了應對財會處理耗費大量人力的問題，催生了以VBA為代表的宏技術的應用。

RPA產品的真正成型是從2015年開始的，UiPath、Application Anywhere、Blue Prism、NICE、WorkFusion等公司陸續成立，并獲得了巨額的風險投資。在這個階段，國外RPA企業運用可視化流程拖曳設計，以及操作錄制等技術，部分替代了傳統方式依賴編程來構建機器人流程的方式，促進了RPA在產業中的大范圍應用和落地。

2019年，Gartner公布了影響企業未來發展的十大關鍵技術，RPA榮登榜首。對于國內創投圈來說，2019年也是“RPA元年”，RPA初創企業受到全行業的關注，各類RPA企業開始紛紛推出產品搶占市場，RPA開始在各行各業收到廣泛的應用。

行業政策背景：國家大力支持信創產業發展

由于過去美國在科技領域的領先地位，我國的IT產業生態基本是建立在美國科技企業的硬軟件之上，包括CPU(英特爾、AMD等)、操作系統(微軟、蘋果等)、數據庫(Oracle、微軟等)、中間件(IBM、Oracle 等)、應用軟件(Office 365、Adobe等)、安全軟件(kaspersky、ESET、MAC)等。中美貿易戰以來，美國對華實施技術封鎖，斷供高新技術企業，對我國科技產業的發展產生了很大的影響。

在此背景下，政府對我國信息技術應用創新行業提出了更高的要求，建立一套自主可控的IT軟硬件體系成為了當下我國經濟平穩發展和國家安全的必要保障。2021年以來，國家出臺多項規劃，鼓勵信息技術應用創新，提升基礎軟件實力，保障國家信息安全。作為國家信創行業的重要組成部分之一，RPA軟件的自主可控也成為了當前國家信息技術發展的重要目標之一。

行業發展現狀

1、RPA應用逐漸深入

隨著服務業在我國GDP中占比的不斷提升和企業對降本增效需求的上升，我國RPA行業正進入快速發展階段，RPA在企業工作中正由小范圍的應用走向規模化應用。根據RPA中國2021年的調研結果，目前已經有43.8%的企業及機構開始了RPA的部分范圍應用，17.9%的企業及機構在進行RPA規模化探索。

在已經開始使用RPA技術的企業中，有76.1%的企業表示愿意加大對RPA的投入，其中約半數的企業表示愿意在2022年增加30%~35%的投入;15.4%的企業表示將會維持當前的投入水平，只有3.0%的企業表示將會減少對RPA的投入。大部分企業對RPA的積極態度，體現了RPA技術在企業運行過程中優秀的投入產出比。

2、金融為主要應用領域

根據RPA中國的估計，2021年我國RPA行業市場規模約為24.2億元，同比上升34%;在下游應用市場中，銀行、保險、證券等金融機構市場規模約占總市場規模的一半。

3、投融資熱度上升

2018-2022年，中國RPA行業投資事件數量逐年上升，2021年達到了18件，是2018年的6倍。投資方中不乏高瓴資本、紅杉中國等頭部投資機構。行業融資事件數量的上升，充分說明隨著技術的逐漸成熟，RPA的應用前景正在被逐漸認可。

行業競爭格局

1、區域競爭：長三角企業數量最多

從代表性企業分布情況來看，我國RPA企業主要分布在北京、長三角和珠三角等地，其中長三角企業數量最多。上海市是我國RPA企業最集中的地區，分布著達觀數據、弘璣、壹沓科技、藝賽旗等知名RPA廠商。

2、企業競爭：來也科技和弘璣實力得到行業認可

根據2021年全球著名咨詢機構Gartner發布的《2021年RPA魔力象限》，弘璣Cyclone和來也科技兩家中國企業被評為利基市場參與者，這是自2019年Gartner發布RPA魔力象限以來，第一次有中國企業入選;前瞻認為，來也科技、弘璣Cyclone和專注于金融RPA的金智維為中國RPA行業第一梯隊企業，位列第二梯隊的企業包括云擴科技、藝賽旗、達觀數據和阿里云，而全面智能、睿智信息等企業初創企業目前產品成熟度有所欠缺、市場占有率較小，為中國RPA行業第三梯隊的企業。

從參與者分類來看，目前中國RPA企業主要可以分為四類，第一類是弘璣、來也等RPA初創公司;第二類是藝賽旗等擁有豐富TO B經驗的軟件行業廠商;第三類是平安、阿里等自研RPA技術的大型企業;第四類是達觀數據、英諾森等由其他行業切入的參與者。

行業發展前景及趨勢預測

1、超自動化

在機器人流程自動化逐漸成熟并投入應用的今天，為進一步提高企業運行效率，讓越來越多的知識型工作實現自動化，“AI+RPA”、“超自動化”等概念相繼被提出。

超自動化是以機器人流程自動化為核心，添加人工智能、流程挖掘、分析和其他高級工具，全面擴展自動化組合能力的一種技術。它的誕生主要是由于市場上大量的組織缺乏技術與經驗，無法做到根據企業自身的經營戰略實施以及擴展自動化，必須依靠RPA廠商為其提供完整的端到端的自動化，以進一步增強業務自動化能力。超級自動化就是一套自動化方法論和綜合解決方案，幫助企業快速實現業務流程自動化。

目前，海外RPA廠商的戰略規劃與產品組合大多都基于超級自動化架構，國產RPA廠商也正在朝著這個方向發展。比如弘璣Cyclone在10月份發布了超級自動化產品矩陣，華為在11月份發布的覆蓋全場景、全生命周期的企業級超自動化架構RPA產品WeAutomate 3.0，包括云擴科技的最新產品戰略也是以RPA+LCAP構建超自動化平臺。

據Gartner預測，到2022年全球范圍內的可支持超自動化軟件市場將達到近6000億美元，折合約4萬億元人民幣。同時在增效降本方面，到2024年，超自動化技術與重新設計的操作流程相結合，可為企業降低30%的運營成本。

2、市場規模預測

目前RPA在我國企業中的市場滲透率還比較低，RPA在中國市場仍存在較大的發展空間，RPA中國認為，2023年將成為中國RPA市場的一個增長突破點，根據他們的預測，到2024年，中國RPA市場規模將達到約82億元，2021-2024年年均復合增長率約為50%，前瞻認為，隨著RPA與AI、物聯網等技術結合的深入，未來中國RPA市場規模將保持持續快速增長，到2027年將突破270億元。

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